Акционерное Общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» (Halyk Finance), в качестве Совместного Букраннера и организатора локального предложения в рамках IPO АО «НАК «Казатомпром» («Казатомпром») информирует об успешном завершении сделки.
Эта транзакция продолжает успешную серию «первых» сделок, организуемых Halyk Finance на рынках капитала, являясь первым IPO, проведенном на бирже Международного финансового центра «Астана» (далее – «AIX) и первым из целого ряда последующих размещений акций национальных компаний в рамках государственной программы приватизации.
Казатомпром не только первым открыл рыночные торги на AIX, но и впервые в истории Казахстана осуществил одновременный первичный листинг своих тенговых акций и долларовых глобальных депозитарных расписок (далее – ГДР) на одной и той же биржевой площадке. При этом впервые в истории отечественного рынка капитала первичные расчеты по размещаемым международным ценным бумагам прошли полностью через казахстанскую торговую и депозитарно-расчетную систему AIX.
Положительные итоги проведенного IPO позволили АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» привлечь 451,3 миллиона долларов США в рамках Комплексного плана приватизации, а Казатомпрому – выйти на новый этап развития в качестве публичной компании. Halyk Finance приобрел уникальный опыт первопроходца в сделках на площадке AIX, в очередной раз подтверждая свой статус ведущего казахстанского инвестиционного банка, способного к проведению транзакций, сложных по отсутствию прецедентов, по количеству участников сделок, на новых площадках, в условиях правовой и технической неопределенности.
Напомним, что 13 ноября 2018 года Казатомпром объявил о размещении своих ГДР на Лондонской фондовой бирже, а также ГДР и простых акций на AIX. По итогам размещения была установлена окончательная цена на уровне 11,6 долларов США за 1 ГДР и 4 322,74 тенге за 1 простую акцию. Размещение (при условии, что опцион дополнительного размещения исполнен в полном объеме глобальными банками-координаторами) состоит из продаваемых АО ФНБ «Самрук-Казына» акций (включая акции в форме ГДР), составляющих 15% от общего количества выпущенного акционерного капитала Казатомпрома.
