Инвестициялық банкинг

• Эмитенттің қаржылық қажеттіліктерін, инвесторлық базаның мүдделілігін және жалпы қор нарығының жай-күйін ескере отырып, шығарылым параметрлерін айқындау.
• Шығарылымды және листингті тіркеу үшін қажетті құжаттарды (проспект, инвестициялық меморандум және т.б.) дайындау.
• Облигациялардың эмиссиясы, листингі және орналастыру мәселелері бойынша KASE-мен өзара әрекеттесу.
• Шығарылымды орналастыру бойынша маркетингтік іс-шараларды ұйымдастыру.
• Инвесторлардың кең ауқымына облигацияларды орналастыру. 

• IPO-ны ішкі және халықаралық/ішкі нарықтарда өткізу.
• Транзакциялық құжаттарды дайындау және Эмитенттің Due Diligence өткізу.
• Equity story және эмитенттің қаржылық моделін әзірлеу.
• Маркетингтік және PR іс-шараларды, инвесторлармен кездесулерді ұйымдастыру.
• Жергілікті листингті, оның ішінде қос листинг шеңберінде сүйемелдеу.
• Инвесторлардың кең ауқымына орналастыру.
   

• Әділ құнды талдау.
• Бизнес-жоспар дайындау
• Қаржылық міндеттемелерді басқаруға көмек (liability management), оның ішінде қайта қаржыландыру және/немесе қайта құрылымдау элементтерімен ұштасқан (яғни облигациялардың ескі шығарылымын жаңасына ауыстыру және/ немесе облигацияларды шығару шарттарын өзгертуге ұстаушылардың келісімін алу).
• M&A, Private equity жобаларын сүйемелдеу, соның ішінде осындай мәмілелерді құрылымдау және акционерлеу (қажет болған жағдайда).
• Акциялардың ірі пакеттерін қор нарығында сатуды дайындау және брокерлік сүйемелдеу (қажет болған жағдайда).
• Қаржылық кеңес беру көбінесе қаржыландыруды ұйымдастыру қызметтерінің бөлігі болып табылады, бірақ оны тәуелсіз бағыт ретінде қарастыруға болады.
   

• «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында бағалы қағаздарды шығару, листинг және орналастыру кезінде Қаржы кеңесшісі мен андеррайтердің қызметтері. 

• Эмитенттің қаржылық мониторингі.
• Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындауын бақылау.
• Эмитентті тексеру нәтижелері бойынша тұрақты есеп беру.
• Басқа қызметтер ҚР заңнамасының облигация ұстаушылар өкілінің функцияларына қойылатын талаптарына сәйкес.

Облигацияларды ұстаушылар өкілінің есептері