"Halyk Finance" АҚ "Қазақстан Халық Банкі"АҚ-ның жай акциялары мен ҒДҚ қайталама ұсыныс мәмілесінің (SPO) сәтті іске асырылғаны туралы хабарлайды
19-21 қараша аралығында SPO шеңберінде халықаралық және ішкі нарықтарда "Қазақстан Халық Банкі" АҚ (Halyk Bank) қарапайым акциялары мен депозитарлық қолхаттары (ЖДҚ) ұсынылды. Осы мәміледе "Halyk Finance" АҚ бірлескен жаһандық үйлестіруші мен букраннер рөлін атқарды және KASE-те қарапайым акциялар мен AIX-те ЖДҚ-ды ұсынуды ұйымдастырды
KASE және AIX-те халықаралық нарықта ЖДҚ ұсынысымен бір мезгілде өткен жай акцияларға және ЖДҚ-ға өтінімдерді жинау қорытындысы бойынша жергілікті нарықтағы жиынтық сұраныс 79 млн АҚШ долларын құрады, оның 20,5%-ы бөлшек инвесторлардың сұранысына және 79,5%-ы институционалдық инвесторлардың сұранысына тиесілі болды. Жергілікті нарықта SPO шеңберінде түскен өтінімдердің 91%-ы акцияларға және 9%-ы ЖДҚ-ға тиесілі болды.
SPO (халықаралық және ішкі нарықтарда) мәмілесінің жалпы көлемі бір жай акция үшін 298,66 теңге бағамен сатылған KASE-дегі жергілікті ұсыныстың 121,8 млн жай акциясынан және бір ЖДҚ (AIX биржасында орналастырылған 205 000 ЖДҚ қоса алғанда) үшін 23 АҚШ доллары бағасымен сатылған халықаралық және жергілікті ұсыныстың 17,6 млн ЖДҚ -тан тұратын 475,4 млн АҚШ долларын құрады.
Жазылым кезінде жалпы көлемі 74,7 миллион АҚШ долларын құрайтын 6 107 жергілікті орналастыру өтінімі қанағаттандырылды, оның ішінде KASE-де 36,4 миллиард теңге сомасына 5 297 қарапайым акцияларға және AIX-те 4,7 миллион АҚШ доллары сомасына 810 ЖДҚ-ға тапсырыс берілді. Қазақстан Республикасының азаматтарынан келіп түскен және кесу бағасы бойынша өтетін жай акциялар мен ЖДҚ сатып алуға өтінімдер толық көлемде қанағаттандырылды. Осы мәміле бойынша барлық есептеулер 25 қарашада сәтті жүргізілді.
– Бірлескен жаһандық үйлестіруші және букраннер ретінде біз Halyk Bank-тің қарапайым акциялары мен ЖДҚ-ға халықаралық және қазақстандық инвесторлардың жоғары қызығушылығын атап өттік. Несмотря на сжатые сроки сбора заявок, который характерен для сделок SPO в соответствии с международной практикой, наблюдался высокий спрос на акции и ГДР и на локальном рынке – подчеркнул председатель Правления Halyk Finance Фархад Охонов.– Бұл мәміле қазақстандық компаниялардың қайталама ұсыныстары тарихындағы ең ірі SPO болып табылады, ал оны табысты іске асыру Halyk Bank акциялары/ЖДҚ бойынша free-float-тың елеулі ұлғаюына және тиісінше олардың қайталама нарықтағы өтімділігінің өсуіне ықпал етеді. Акциялардың нарықтық құнының өсуі/Halyk Bank ЖДҚ SPO-дан кейін мұны растайды және Halyk Bank-тің инвесторлар үшін тартымды акционерлік тарихын көрсетеді. Бұл мәміле Halyk Financeдің қазақстандық нарықтағы ірі IPO/SPO мәмілелерін ұйымдастырудағы көшбасшы ретіндегі ұстанымын тағы да бекітті.
***
"Halyk Finance" АҚ-брокерлік қызмет көрсету, активтерді басқару, инвестициялық банкинг сегменттерінде бағалы қағаздар нарығында көшбасшы орын алатын "Қазақстан Халық Банкі" АҚ еншілес ұйымы. Компания қаржылық консалтинг пен андеррайтингті, корпоративтік қаржыландыру қызметтерін, брокерлік қызметтерді және бағалы қағаздармен сауданы, KASE және AIX сауда алаңдарындағы маркет-мейкер қызметтерін, инвестициялық портфельді басқаруды, сондай-ақ тұрақты талдамалық қызметтерді қоса алғанда, инвестициялық-банктік қызметтердің толық кешенін көрсетеді. Компания инвестициялық санаттағы халықаралық кредиттік рейтингті ("Fitch Ratings" халықаралық рейтингтік агенттігінен "BBB -") алған Қазақстандағы бірінші және жалғыз брокер-дилер болып табылады. 2025 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша "Halyk Finance" АҚ Cbonds ақпараттық агенттігінің Қазақстан облигацияларын шығаруды ұйымдастырушылардың ранкингінде бірінші орынды иеленді.
