По результатам 1 полугодия 2021 г. выручка Kcell увеличилась на 15% г/г, а чистая прибыль выросла на 83% г/г, что в целом соответствуют нашим ожиданиям. Учитывая прогнозируемый рост административных расходов и капитальных затрат на 2021 и 2022 гг., мы скорректировали нашу ЦЦ с 2190 до 1 810 тг/акцию. С учетом падения цены на 33% с момента публикации нашей последней рекомендации («Делистинг ГДР и финансовые результаты за 2020 г.» от 11 марта, рекомендация Продавать), мы повышаем нашу рекомендацию с Продавать до Покупать.
Ежедневный обзор 03.08.2021
Еженедельный обзор долгового рынка 26 июля - 01 августа 2021 года
Ежедневный обзор 02.08.2021
Ежедневный обзор 30.07.2021
Ежедневный обзор 29.07.2021
Ежедневный обзор 28.07.2021
Ежедневный обзор 27.07.2021
Еженедельный обзор долгового рынка 19 июля - 25 июля 2021 года
Ежедневный обзор 26.07.2021
