Доверительное управление

Halyk Finance рад предложить индивидуальное управление портфелем для
институциональных инвесторов и крупного частного капитала

Доверительное управление для институциональных инвесторов

Halyk Finance является одной из крупнейших управляющих компанией в Казахстане и Центральной Азии. Наши преимущества:

Halyk Finance имеет более 8 лет опыта успешного управления активами крупных казахстанских институциональных инвесторов
Управляющие портфелем глубоко понимают регуляторные условия инвестирования для институциональных инвесторов в Казахстане, активно участвуют в рабочих группах по разработке и совершенствованию законодательства в сфере регулирования деятельности институциональных инвесторов

Доверительное управление для крупных частных инвесторов

Halyk Finance оказывает услуги по доверительному управлению активами крупных частных инвесторов. Мы рассматриваем ситуацию каждого клиента индивидуально. При разработке стратегии инвестирования, помимо прочего, принимаем во внимание следующие факторы:

Цели инвестирования и целевая доходность
Желание и способность к принятию инвестиционных рисков
Горизонт инвестирования
Индивидуальные ограничения (текущее финансовое состояние инвестора, возраст, планы на ближайшие годы, необходимость в обслуживании регулярных расходов и т.д.)

Доверительное управление активами включает

Определение индивидуальной инвестиционной стратегии клиента с учетом его дохода, финансовых потребностей, терпимости к риску, временного горизонта, налогообложения, внутренних ограничений и прочих факторов	Определение перечня финансовых инструментов, в которые будет производиться инвестирование (акции, облигации, деривативы, ETF и т.д.), а также – лимитов инвестирования (географические, на 1 эмитента, отраслевые, валютные и т.д.)
Разработку и согласование договора доверительного управления и инвестиционной декларации в соответствии с индивидуальной инвестиционной стратегией	Формирование портфеля и периодическое его обновление в соответствии с изменяющейся рыночной конъюнктурой и приоритетами клиента
Постоянный мониторинг лимитов и рисков инвестирования	Подготовку отчетности по портфелю на ежедневной основе в соответствии с требованиями законодательства РК и пожеланиями клиента