Ваш Партнер
на рынке капитала!

Банк Развития Казахстана выкупает свои еврооблигации

Скачать

7 сентября Банк Развития Казахстана (рейтинг S&P – «BBB-») обратился к держателям своих еврооблигаций DBKAZ 2.95 05/06/31 c предложением о досрочном выкупе части размещенных облигаций. Данный выпуск облигаций номинирован в долларах США и был размещен в 2021 г. по цене 99.57% от номинала, с купонной ставкой 2.95% годовых. Облигации подлежат погашению 6 мая 2031 г. Общий объём данных еврооблигаций в обращении - $500 млн. Планируемая сумма обратного выкупа составляет $300 млн. БРК предлагает выкупить свои еврооблигации по цене 79.75% от номинала, что соответствует доходности к погашению 6.0%, если заявка на выкуп будет подана до 20 сентября и по цене 76.75% от номинала, что соответствует доходности к погашению 6.5%, если заявка на выкуп будет подана после 20 сентября 2022 г., но не позднее 4 октября 2022 г.
БРК - первый казахстанский эмитент, принявший решение воспользоваться значительным снижением рыночных цен на свои облигации в текущем году и объявивший о выкупе своих еврооблигаций. Вполне вероятно, что после выкупа части своих долларовых еврооблигаций, БРК объявит о выкупе своих тенговых еврооблигаций, которые сейчас торгуются на международном рынке по доходности 18-19% годовых.

Подписаться на Исследования
Будьте в курсе актуальных новостей и событий рынков, предлагаем Вам подписаться на информационную рассылку.
Подписаться
Команда
Дмитрий Шейкин
Директор Департамента
Асан Курманбеков
Макроэкономика
Нурлан Жиентаев
Главный аналитик
Сакен Исмаилов
Старший аналитик
Заявка на открытие брокерского счета
Заявка на открытие брокерского счета
Написать сообщение
Заявка на открытие брокерского счета
Заявка на покупку паев
Брокерский счет в Halyk Finance
Войти в личный кабинет
Для просмотра публикации требуется регистрация на сайте, пожалуйста, авторизуйтесь.
EngҚазРус