Halyk Finance выступил казахстанским ведущим менеджером при размещении облигаций КазМунайГаза, деноминированных в китайских юанях (облигаций Dim Sum)

АО НК «КазМунайГаз» успешно разместило облигации, деноминированные в китайских юанях (облигации Dim Sum), общим объемом 3,5 млрд китайских юаней.

Выпуск состоял из двух траншей: пятилетних облигаций объемом 1,5 млрд китайских юаней со ставкой купона 2,3% годовых и доходностью 2,45%, а также десятилетних облигаций объемом 2 млрд китайских юаней со ставкой купона 2,8% годовых и доходностью 2,98%.

Высокий интерес к выпуску со стороны международных инвесторов подтвердил спрос, существенно превысивший объем размещения. Выпуску предшествовало двухдневное роуд-шоу в Гонконге, в рамках которого были проведены встречи с ведущими инвесторами Азии. На пике совокупный объем заявок превысил 25 млрд китайских юаней – более чем в семь раз выше объявленного объема выпуска. Книга заявок стала крупнейшей в истории выпусков облигаций Dim Sum эмитентами за пределами Китая и Гонконга.

В размещении приняли участие банки, страховые организации, хедж-фонды и государственные инвестиционные фонды, что свидетельствует о широком интересе к выпуску со стороны различных категорий институциональных инвесторов.

Средства, привлеченные в рамках выпуска, будут направлены на финансирование масштабной инвестиционной программы КМГ.

Совместными глобальными координаторами, букраннерами и ведущими менеджерами выступили BOC International, Bank of China (Hong Kong), China CITIC Bank International, Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited и Citi. Halyk Finance выступил в качестве казахстанского ведущего менеджера. BOCOM International и Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch выступили в качестве совместных ведущих менеджеров и совместных букраннеров.

«Успешное размещение облигаций Dim Sum КазМунайГаза стало знаковой сделкой для казахстанского рынка капитала. Высокий интерес международных инвесторов и объем заявок, более чем в семь раз превысивший объем выпуска, подтверждают доверие инвесторов к крупнейшим казахстанским эмитентам и высокий потенциал привлечения ими финансирования на международных рынках капитала. Мы рады выступить казахстанским ведущим менеджером в этой сделке и внести свой вклад в расширение возможностей отечественных компаний по диверсификации источников финансирования и выходу на новые рынки капитала», – прокомментировал Роман Асильбеков, заместитель председателя правления Halyk Finance.

АО НК «КазМунайГаз» – ведущая вертикально интегрированная нефтегазовая компания Казахстана, осуществляющая полный производственный цикл от разведки и добычи углеводородов до их переработки, транспортировки и реализации. КМГ представляет интересы государства в нефтегазовой отрасли и является одной из крупнейших компаний Казахстана.

АО "Halyk Finance" – дочерняя организация банка Halyk, занимающая лидирующие позиции на рынке ценых бумаг в сегментах брокерского обслуживания, управления активами, инвестиционного банкинга. Компания оказывает полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг, услуги корпоративного финансирования, брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера на торговых площадках KASE и AIX, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги. Компания является первым и единственным брокером-дилером в Казахстане, получившим международный кредитный рейтинг инвестиционной категории («BBB-» от международного рейтингового агентства "Fitch Ratings").