Консультация
Открыть счёт
№1
Среди организаторов размещения акций и облигаций
₸2.3 трлн.
Объем размещенных долговых выпусков за 2025 год
$30 млрд.
Объем размещений казахстанских эмитентов в ходе IPO и SPO
Сопровождение сделок
и привлечение капитала через
выпуск и размещение
ценных бумаг
и привлечение капитала через
выпуск и размещение
ценных бумаг
Halyk Finance — Ваш надёжный партнёр на рынке капитала. Мы объединяем глубокое знание локального рынка с международными стандартами качества и эффективностью, чтобы помогать компаниям достигать их финансовых целей.
Наши услуги охватывают полный цикл инвестиционно-банковских решений: от подготовки и размещения облигаций до сопровождения IPO, от финансового консалтинга до работы с Международным финансовым центром Астана (AIX).
Мы поддерживаем эмитентов на каждом этапе — от анализа справедливой стоимости и построения финансовой модели до взаимодействия с инвесторами и биржей. Наша команда экспертов помогает оптимизировать долговую структуру, реализовать стратегические сделки M&A и обеспечить грамотную организацию листинга.
Наши сделки
Успешные сделки по размещению акций
и облигаций крупнейших компаний Казахстана
и облигаций крупнейших компаний Казахстана
Новости инвестиционного банкинга
Узнайте, что мы делаем, из оперативной
информации с рынков капитала
информации с рынков капитала
Экспертная поддержка
Экспертная поддержка
в финансовом консалтинге
и андеррайтинге
в финансовом консалтинге
и андеррайтинге
Выпуск и размещение облигаций
![]()
- Определение параметров выпуска с учетом финансовых потребностей эмитента, заинтересованности инвесторской базы и состояния фондового рынка в целом.
- Подготовка необходимых для регистрации выпуска и листинга документов (проспект, инвестиционный меморандум и др.).
- Взаимодействие с KASE по вопросам эмиссии, листинга и размещения облигаций.
- Организация маркетинговых мероприятий по размещению выпуска.
- Размещение облигаций широкому кругу инвесторов.
Проведение IPO
![]()
- Проведение IPO как на внутреннем, так и на международном/внутреннем рынках.
- Подготовка транзакционных документов и проведение Due Diligence эмитента.
- Разработка equity story и финансовой модели эмитента.
- Организация маркетинговых и PR мероприятий, встреч с инвесторами.
- Сопровождение локального листинга, в том числе в рамках двойного листинга.
- Размещение широкому кругу инвесторов.
Финансовый консалтинг
![]()
- Анализ справедливой стоимости.
- Подготовка бизнес-плана.
- Помощь в управлении финансовыми обязательствами (liability management), в том числе сопряженное с элементами рефинансирования и/или реструктуризации (т.е замена старого выпуска облигаций на новый и/ или получение согласий держателей на изменение условий выпуска облигаций).
- Сопровождение M&A, Private equity проектов, включая структурирование таких сделок и акционирование (при необходимости).
- Подготовка и брокерское сопровождение продажи на фондовом рынке крупных пакетов акций (при необходимости).
- Финансовый консалтинг чаще всего входит в состав услуг по организации финансирования, но может рассматриваться в качестве самостоятельного направления.
Работа с МФЦА и биржей AIX
![]()
Услуги финансового консультанта и андеррайтера при выпуске, листинге и размещении ценных бумаг на территории Международного финансового центра «Астана».
