Halyk Finance Қытай юаньмен деноминалданған ҚазМұнайГаз облигацияларын (Dim Sum облигациялары) орналастыруда қазақстандық жетекші менеджер ретінде әрекет етті.

"ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ жалпы көлемі 3,5 миллиард қытай юанін құрайтын, қытай юаньмен  деноминалданған облигацияларды (Dim Sum облигациялары) сәтті орналастырды.

Шығарылым екі транштан тұрды: купондық мөлшерлемесі жылдық 2,3% және табыстылығы 2,45% болатын бес жылдық 1,5 миллиард қытай юань облигациялары, сондай-ақ купондық мөлшерлемесі жылдық 2,8% және кірістілігі 2,98% болатын он жылдық 2 миллиард қытай юань облигациялары.

Халықаралық инвесторлар тарапынан шығарылымға деген жоғары қызығушылық орналастыру көлемінен едәуір асатын сұранысты растады. Шығарылымның алдында Гонконгта екі күндік роуд-шоу өтті, онда Азияның жетекші инвесторларымен кездесулер өтті. Шыңында өтінімдердің жиынтық көлемі 25 миллиард қытай юанінен асты-жарияланған шығарылым көлемінен жеті есе көп. Өтінімдер кітабы Dim Sum облигацияларын шығару тарихындағы Қытай мен Гонконгтан тыс эмитенттердің ең үлкені болды.

Орналастыруға банктер, сақтандыру ұйымдары, хедж-қорлар және мемлекеттік инвестициялық қорлар қатысты, бұл институционалдық инвесторлардың әртүрлі санаттары тарапынан шығаруға кең қызығушылықты көрсетеді.

Шығару шеңберінде тартылған қаражат ҚМГ-ның ауқымды инвестициялық бағдарламасын қаржыландыруға бағытталатын болады.

Бірлескен жаһандық үйлестірушілер, букраннерлер және жетекші менеджерлер BOC International, Bank of China (Hong Kong), China CITIC Bank International, Chustrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited және Citi болды. Halyk Finance қазақстандық жетекші менеджер ретінде қызмет етті. BOCOM International және Industrial Bank Co., Ltd. Гонконг филиалы бірлескен жетекші менеджерлер және бірлескен букраннерлер ретінде қызмет етті.

"Қазмұнайгаздың Dim Sum облигацияларын сәтті орналастыру қазақстандық капитал нарығы үшін маңызды мәміле болды. Халықаралық инвесторлардың жоғары қызығушылығы және шығарылым көлемінен жеті есе артық өтінімдер көлемі инвесторлардың ірі қазақстандық эмитенттерге деген сенімін және олардың халықаралық капитал нарықтарында қаржыландыруды тартудың жоғары әлеуетін растайды. Біз осы мәміледе қазақстандық жетекші менеджер болуға және қаржыландыру көздерін әртараптандыру және капиталдың жаңа нарықтарына шығу бойынша отандық компаниялардың мүмкіндіктерін кеңейтуге өз үлесімізді қосуға қуаныштымыз", - деп түсіндірді Halyk Finance Басқарма төрағасының орынбасары Роман Асильбеков.

"ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ – көмірсутектерді барлау мен өндіруден бастап оларды өңдеуге, тасымалдауға және өткізуге дейінгі толық өндірістік циклды жүзеге асыратын Қазақстанның жетекші тігінен интеграцияланған мұнай-газ компаниясы. ҚМГ мұнай-газ саласында мемлекеттің мүддесін білдіреді және Қазақстанның ірі компанияларының бірі болып табылады.

"Halyk Finance" АҚ-брокерлік қызмет көрсету, активтерді басқару, инвестициялық банкинг сегменттерінде бағалы қағаздар нарығында жетекші орын алатын Halyk банкінің еншілес ұйымы. Компания қаржылық консалтинг және андеррайтингті, корпоративтік қаржыландыру қызметтерін, брокерлік қызметтерді және бағалы қағаздармен сауданы, KASE және AIX сауда алаңдарындағы маркет-мейкер қызметтерін, инвестициялық портфельді басқаруды, сондай-ақ тұрақты Талдамалық қызметтерді қоса алғанда, инвестициялық-банктік қызметтердің толық кешенін көрсетеді. Компания инвестициялық санаттағы халықаралық кредиттік рейтингті ("Fitch Ratings" халықаралық рейтингтік агенттігінен "BBB -") алған Қазақстандағы бірінші және жалғыз брокер-дилер болып табылады.