Главные новости:
- Kcell вновь отложил рассмотрение вопроса по распределению дивидендов
- Казахстан договорился отгружать 1.5 млн т нефти с 2023 г. по БТД с возможностью увеличения до 6.5 млн т – премьер
Утренний обзор рынка:
- Покупательские настроения захватили Уолл-стрит. По итогам торгов в четверг основные индексы выросли на 3.7-7.4% и зафиксировали наилучшую дневную динамику с апреля 2020 года. Драйвером роста рынка выступило более сильное, чем ожидалось (7.9% прогноз) замедление темпов инфляции в октябре до 7.7% г/г по сравнению с 8.2% г/г в сентябре и пиком в 9.1% г/г в мае. Темпы потребительской инфляции без учета затрат на продовольствие и энергоносители в прошлом месяце замедлились до 6.3% г/г и на 0.3% м/м и также оказались ниже прогнозных ожиданий аналитиков в 6.5% г/г и 0.5% м/м соответственно. На фоне резкого замедления темпов инфляции, курс доллара и доходности по казначейским облигациям США резко ушли вниз. Так, доходность по 10-летним трэжерис снизилась сразу на 28 б.п. до 3.81%. Индекс DXY упал на 2.1% (наибольшее дневное падение с 2009 года) до 108.2 п. На фоне резкого ослабления курса американской валюты, валюты развитых стран отметились заметным восстановлением к доллару. Наибольшее укрепление было зафиксировано по японской йене (+3.7%) и по британскому фунту стерлингов (+3.2%). Между тем индекс S&P 500 (+5.54%) вырос более чем на 200 пунктов. Наибольший подъем был отмечен по секторам информационных технологий (+8.3%), дискреционных товаров (+7.7%) и недвижимости (+7.7%). На фоне закрепления цен на медь (+2.1%) выше психологического уровня в $8 000 за тонну, акции медного гиганта Freeport-McMoran (+8.0%) продемонстрировали опережающую динамику роста относительно всего рынка и базового актива. С октябрьских минимумов бумаги Freeport-McMoran подорожали на треть.
- В условиях мощнейшего подъема глобальных индексов и резкого снижения курса доллара США, цены на нефть продемонстрировали умеренную динамику роста на уровне 1.1% до $93.7 за баррель. Негативный новостной фон из Китая, а также резкий рост коммерческих запасов нефти и уровня производства нефти в США продолжают оказывать давление на глобальные цены энергоносителей. Сегодня в фокусе внимания рынка будет значиться публикация данных по количеству нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 11 ноября. Выход статистики от Baker Hughes запланирован на полночь.
