- На прошлой неделе тенге ослабился на 0,41 тенге до 338,46USDKZT.
- 30 июня S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" на уровне "BB+/B" с негативным прогнозом.
- 30 июня S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги казахстанского АО "Аграрная кредитная корпорация" на уровне "BB+/B" c негативным прогнозом.
- Согласно протоколу внеочередного общего собрания участников ТОО "Magnum Cash&Carry» от 29 июня, опубликованному 4 июля, были утверждены изменения и дополнения в Проспект Первого выпуска облигаций.
- 8 июля АО “Банк Развития Казахстана” сообщило, что 30 июня 2016 года Советом директоров банка было принято решение о выпуске облигаций в размере до Т85млрд посредством регистрации третьей облигационной программы.
- 13 июля состоятся специализированные торги по размещению облигаций АО "Банк Развития Казахстана" с объемом Т17,5млрд, со сроком обращения 10 лет. Также, 15 июля банк будет размещать Т15,0млрд облигаций со сроком 15 лет.
- 8 июля рейтинговое агентство S&P пересмотрело прогноз по рейтингам АО “Народный банк Казахстана” со стабильного на негативный и подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента на уровне “BB/B”.
- 8 июля S&P присвоило долгосрочный кредитный рейтинг “BBB” ТОО “Тенгизшевройл” c негативным прогнозом.
Денежный и валютный рынки
На прошлой неделе тенге ослабился на 0,41 тенге до 338,46USDKZT.
Средний объем торгов за день составил $63,8млн., уменьшившись на 33,7% в сравнении со средним объемом торгов предыдущей недели. Суммарный объем торгов на валютном рынке за неделю составил $318,9млн.
На прошлой неделе ставка по 1-дн.репо была вблизи нижней границы коридора базовой ставки (15% +/-1пп до 11 июля). Ставка по 1-дн.свопам в пятницу составила 13,97%, увеличившись с 9,55% в четверг предыдущей недели.
Согласно предварительным данным, в июне объем интервенций НБ РК в виде покупки иностранной валюты на рынке составил $2,5млн. В мае объем интервенций в виде покупки валюты составил $728млн.
Долговой рынок
30 июня S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" на уровне "BB+/B" с негативным прогнозом. Рейтинги поддерживаются мнением S&P о его "неразрывных" связях c Правительством Казахстана. Также рейтинги поддерживаются "критически важной" роли КазАгро как основного инструмента реализации государственной политики по финансовой поддержке и развитию сельскохозяйственного сектора. S&P отмечают возможность снижения важности роли КазАгро для правительства в связи с изменением структуры или состава группы, что может привести к снижению рейтингов.
30 июня S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги АО "Аграрная кредитная корпорация" на уровне "BB+/B" c негативным прогнозом. По мнению рейтингового агентства, АКК является одной из ключевых компаний в группе КазАгро. S&P отмечает возможность расширения функций АКК в ближайшем будущем, учитывая, что АКК получила статус финансового агентства и планирует финансировать посевные работы с 2017 года. Негативный прогноз по рейтингам отражает прогноз по суверенным кредитным рейтингам Казахстана.
Согласно протоколу внеочередного общего собрания участников ТОО "Magnum Cash&Carry» от 29 июня, опубликованному 4 июля, были утверждены изменения и дополнения в Проспект Первого выпуска облигаций. Были изменены или дополнены сведения об использовании денег от размещения облигаций и условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег. Напомним, что 30 июня открылись торги облигациями Magnum Cash&Carry с купонной ставкой 4,0% на первый купонный период, со сроком на 10 лет. Объем выпуска облигаций составляет Т33млрд.
8 июля АО “Банк Развития Казахстана” сообщило, что 30 июня 2016 года Советом директоров банка было принято решение о выпуске облигаций в размере до Т85млрд посредством регистрации третьей облигационной программы. Согласно годовому отчету, опубликованному 7 июля, Банк Развития Казахстана, планирует привлечь средства из ЕНПФ посредством выпуска облигаций на сумму Т168млрд. “Средства будут направлены на финансирование индустриально-инфраструктурных проектов, поддержку экспортеров, лизинговое финансирование грузовых и пассажирских вагонов отечественного производства”. Согласно пресс-релизу от 5 июля 2016г, Банк Развития Казахстана приступает к трансформации своей деятельности в соответствии с запросами экономики:
- Внедрение инструментов проектного финансирования.
- Обсуждается возможность инвестирования в проекты посредством приобретения банком долговых ценных бумаг.
- Внедрение инструментов долевого финансирования путем создания Фонда прямых инвестиций.
- Снижение «порога» финансирования Банком инвестиционных проектов с $30млн до Т7млрд (около $20,7млн по курсу 337,71USDKZT).
13 июля состоятся специализированные торги по размещению облигаций АО "Банк Развития Казахстана" с объемом Т17,5млрд, со сроком обращения 10 лет. Также, 15 июля банк будет размещать Т15,0млрд облигаций со сроком 15 лет. Купонная ставка по двум выпускам облигаций будет определена по результатам первого состоявшегося аукциона.
8 июля рейтинговое агентство S&P пересмотрело прогноз по рейтингам АО “Народный банк Казахстана” со стабильного на негативный и подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента на уровне “BB/B”. Рейтинговое действие обусловлено отсутствием существенного сокращения доли проблемных кредитов. Доля просроченных займов Народного Банка увеличилась с 9,2% в конце 2015 г. до 11,7% от кредитного портфеля на 1 июня 2016 г. (выше, чем средний показатель по сектору - 8,2% на 1 июня 2016 г). S&P ожидает увеличения доли проблемных кредитов до уровня 12-14% от кредитного портфеля и роста стоимости риска с 0,6% в 2015 г. до приблизительно 1,5% в 2016-2017 гг. Рейтинговое агентство может понизить рейтинги в ближайшие 12-18 месяцев при уровне проблемных кредитов выше 10%, либо при стоимости риска более 2%.
8 июля S&P присвоило долгосрочный кредитный рейтинг “BBB” ТОО “Тенгизшевройл” c негативным прогнозом. ТШО объявило о намерении привлечь $21,5млрд для “финансирования проекта по расширению производства, что должно обеспечить стабилизацию и увеличение объемов добычи нефти”. Рейтинги отражают мнение S&P о том, что “сильные стороны бизнес-модели ТШО в значительной степени компенсируют высокое отрицательное значение свободного денежного потока от операционной деятельности в ближайшие несколько лет, обусловленное реализацией компанией масштабного инвестиционного проекта”.
