Активы банковской системы за апрель выросли на 89 млрд. тенге (+0,7%), чистый ссудный портфель на 43 млрд. (+0,7%), портфель ликвидных активов[1] на 34,5 млрд. (+1,6%), а портфель инвестиционных ценных бумаг[2] снизился на 32,3 млрд. (-1,9%). Расширение баланса системы в апреле фондировалось главным образом вливанием капитала в один из государственных банков (57 млрд.), имеющее разовый характер, и в меньшей степени за счет рост обязательств, в частности, притока депозитов (+15 млрд), которые скорее всего продолжат расти.
Обнадежил заметный рост ссудного портфеля (+62 млрд, или +0,7%), а также то, что он произошел за счет снижения портфеля ценных бумаг. Но до полной нормализации состояния банковской системы еще далеко: ликвидность остается на высоком уровне (18% активов), процесс кристаллизации потерь по ссудному портфелю продолжается (доля просрочек выросла на 1,2 пп до 26,5% от ссудного портфеля), списания происходят медленно, провизии и неработающие займы по прежнему растут (на 18,6 млрд тенге за месяц), а сектор остается убыточным (потери за месяц составили 0,3 млрд тенге). Несмотря на это, отношение провизий к ссудному портфелю (31,1%) и доля неработающих займов (32,8%) остались на прежнем уровне благодаря более быстрому росту ссудного портфеля.
Ссудный портфель
Рост ссудного портфеля несколько ускорился, но по-прежнему распределен крайне неоднородно. Увеличилось количество банков с растущим ссудным портфелем: Халык (33,1 млрд тенге), Цесна (18,6), БЦК (9,2), Альянс (8,2), Сбер (8,2), Евразийский (7,2), HSBC (4,5), Каспи (3,4), Сити (2,9), Жилстрой (3,1), и несколько мелких банках. Продолжали сокращать ссудный портфель Казком (-17,8), АТФ (-16,1), RBS (-7,3), Темир (-0.8), Нурбанк (-1,9).
Провизии выросли на 18,6 млрд, больше всего в Халык (4,5 млрд), Казком (4,5), БЦК (3,4), БТА (2,3). Сити неожиданно увеличил провизии на 1,1 млрд до 4,4% ссудного портфеля. Существенного снижения провизий среди крупных банков практически не было.
Неработающие займы по системе выросли на те же 18,6 млрд, что и провизии, но другим составом. Значительно выросли неработающие займы в Казкоме (15,2), БЦК (9,8), БТА (4,1). В то же время, произошло значительное снижение в Халык (-10,2 млрд), Сити (-1,6), Сбер (-1,3), Нурбанк (-1,2).
Просрочки (более 90 дней) выросли на 125,4 млрд., в БТА (+83,6) и Казкоме (+22,7), БЦК (+9,6), Халык (+6,2) и в большинстве других банков.
Капитал и чистый доход
За месяц собственный капитал сектора вырос на 51 млрд. тенге. Это произошло благодаря вливанию Минфином 57 млрд в Жилстройсбербанк, который после этого стал четвертым крупнейшим по капитализации, обогнав БЦК. Из-за убытков снизился капитал БТА (-8,5). Благодаря прибыли увеличился капитал АТФ (2,5) и Казкома (1,6). Несмотря на прибыль, капитал Халык банка снизился на 4,1 млрд из-за выплаты дивидендов по привилегированным акциям (5,6 млрд).
Чистый убыток банковского сектора за месяц составил 0,3 млрд. тенге. Наиболее прибыльными были Халык (3,8), АТФ (2,4), Цесна (0,8), Сбер, Альянс, Евразийский (все по 0,6). Убытки показали БТА (-8,5), Темир (-1,1), Сити (0,9), ВТБ (0,5). Остальные крупные банки вышли в ноль.
По показателю доходность капитала за два последних месяца (в годовом выражении) наиболее доходными банками остаются Хоум Кредит (66%), HSBC (30%), Альфа (19%), и Халык (16%). Значительно повысилась доходность АТФ (57%) после нескольких лет убытков, а также Евразийского (27%) и Цесны (22%). Убыточными остаются БТА, ВТБ, и несколько мелких банков.
Обязательства
Обязательства выросли на 38 млрд, в основном за счет притока депозитов населения (+49) и несмотря на отток депозитов корпоративных клиентов (-34). Сбережения населения увеличились практически во всех банках, но больше всего в Казкоме (+15,8), Каспи (+9,4), Халык (7,1), БТА (+4,9), Евразийский (+3,2). В отток депозитов населения из АТФ замедлился (-0,9). Снижение корпоративных депозитов по системе происходило, судя по всему, на фоне оттока из одних банков, таких как Халык (-63), Сити (-34,5), RBS (-11,4), Казинвест (-10,5) и притока в другие, БТА (+41), АТФ (+41), Сбер (+9,1).
