Halyk Finance сообщает, что в рамках программы по выпуску среднесрочных нот, АО "Банк Развития Казахстана" (далее – "БРК") разместило два выпуска еврооблигаций: 3-летние еврооблигации, деноминированные в долларах США, на сумму $500 млн и 3-летние еврооблигации, деноминированные в тенге, на сумму 100 млрд тенге. При этом тенговый выпуск является дебютным выпуском еврооблигаций устойчивого развития, размещенный казахстанским эмитентом. Данные сделки являются частью комплекса мероприятий БРК по управлению своими обязательствами, который также включает в себя тендерное предложение по выкупу двух ранее выпущенных траншей еврооблигаций БРК, деноминированных в тенге и долларах США, со сроком погашения в 2025 году.
Halyk Finance выступил в качестве совместного ведущего менеджера и букраннера по данным сделкам выпуска и размещения еврооблигаций.
Сбор заявок на приобретение еврооблигаций БРК состоялся 4 апреля 2024 года. На территории Республики Казахстан сбор заявок проводился через подписку на АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – KASE).
При открытии книги заявок индикативная доходность к погашению была установлена в диапазоне 13,25%-13,50% годовых для еврооблигаций в тенге и на уровне 5,875% годовых для еврооблигаций в долларах США. В процессе сбора заявок наблюдался высокий спрос со стороны международных и казахстанских инвесторов. Спрос со стороны инвесторов превысил предложение в 2 раза по каждому выпуску еврооблигаций. В результате БРК разместил еврооблигации, деноминированные в тенге, с доходностью к погашению на уровне 13,25% и купонной ставкой 13,0%, а еврооблигации, деноминированные в долларах США, с доходностью к погашению на уровне 5,6% и купонной ставкой 5,5%.
В размещении двух выпусков приняло участие более 100 инвесторов со всего мира. В глобальной книге заявок на покупку тенговых еврооблигаций заявки от международных инвесторов обеспечили более 87% спроса, а по долларовым - 88%. Расчеты по сделкам были проведены 15 апреля 2024 года.
По итогам размещения еврооблигаций БРК в тенге и долларах США заявки инвесторов, подавших их через подписку на KASE, были удовлетворены в объеме 13,2 млрд тенге и в объеме 61 млн долларов США. При этом доля в объеме удовлетворенных заявок по еврооблигациям БРК в тенге и долларах США, поданных через KASE, составила 13% и 12% соответственно.
«Успешное размещение еврооблигаций БРК продемонстрировало, что у международных инвесторов имеется большой интерес к ценным бумагам казахстанских эмитентов, в том числе, к облигациям, деноминированным в тенге. Данные сделки имеют очень важное значение для нашего рынка и станут бэнчмарками для последующих размещений облигаций казахстанскими эмитентами, как в тенге, так и в долларах США», – прокомментировал Роман Асильбеков, заместитель председателя правления Halyk Finance.
Листинг еврооблигаций осуществлен на KASE и Венской фондовой бирже (Vienna MTF).
***
АО "Банк Развития Казахстана" – институт развития Республики Казахстан, миссией которого является содействие устойчивому развитию национальной экономики РК путем осуществления инвестиций в несырьевой сектор страны. Единственным акционером АО "Банк Развития Казахстана" является акционерное общество "Национальный Управляющий Холдинг "Байтерек".
АО "Halyk Finance" – ведущий инвестиционный банк Казахстана, оказывающий полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг, услуги корпоративного финансирования, брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера на торговых площадках KASE и AIX, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги. Компания является первым и единственным брокером-дилером в Казахстане, получившим международный кредитный рейтинг инвестиционной категории («BBB-» от международного рейтингового агентства "Fitch Ratings").
АО «Народный Банк Казахстана» – лидирующая финансовая группа и лидирующий розничный банк в Казахстане с самой большой базой клиентов и сетью распространения. Банк развивается как универсальная финансовая группа, предлагая широкий спектр услуг (банковские услуги по страхованию, лизингу, брокерские и услуги управления активами) своим розничным клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса и корпоративным клиентам. Банк также осуществляет свои операции в России, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.
