Halyk Finance сообщает, что в рамках программы по выпуску среднесрочных нот, АО "НУХ "Байтерек" (далее – НУХ Байтерек) успешно разместило 5-летние еврооблигации на сумму 500 млн долларов США. Данное размещение стало для НУХ Байтерек важным стратегическим шагом, направленным на укрепление позиций на международных рынках и расширение инвестиционных ресурсов для реализации стратегически важных проектов.
Halyk Finance выступил в качестве совместного ведущего менеджера и букраннера выпуска и размещения еврооблигаций совместно с Alatau City Invest, J.P. Morgan, Societe Generale и Teniz Capital Investment Banking.
Сбор заявок на приобретение еврооблигаций НУХ Байтерек состоялся 24 сентября 2025 года. На территории Республики Казахстан сбор заявок проводился через подписку на АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – KASE).
В процессе сбора заявок наблюдался высокий спрос со стороны международных и казахстанских инвесторов. Спрос со стороны инвесторов превысил предложение в 4 раза. В результате НУХ Байтерек разместил еврооблигации с доходностью к погашению на уровне 4,85% и купонной ставкой 4,65%.
Листинг еврооблигаций осуществлен на KASE и Венской фондовой бирже (Vienna MTF).
***
АО "Halyk Finance" занимает лидирующие позиции на рынке ценых бумаг в сегментах брокерского обслуживания, управления активами, инвестиционного банкинга. Компания оказывает полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг, услуги корпоративного финансирования, брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера на торговых площадках KASE и AIX, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги. Компания является первым и единственным брокером-дилером в Казахстане, получившим международный кредитный рейтинг инвестиционной категории («BBB-» от международного рейтингового агентства "Fitch Ratings"). По итогам 2024 года Halyk Finance занял первое место в рэнкинге организаторов выпусков облигаций Казахстана информационного агентства Cbonds.
