Halyk Finance сообщает, что в рамках программы по выпуску среднесрочных нот, АО "Банк Развития Казахстана" (далее – "БРК") успешно разместило 5-летние еврооблигации на сумму 500 млн долларов США. Данная сделка является частью комплекса мероприятий БРК по управлению своими обязательствами, которая также включает в себя тендерное предложение по выкупу ранее выпущенных еврооблигаций БРК, деноминированных в долларах США, со сроком погашения в 2025 году.
Halyk Finance выступил в качестве совместного ведущего менеджера и букраннера выпуска и размещения еврооблигаций.
Сбор заявок на приобретение еврооблигаций БРК состоялся 27 марта 2025 года. На территории Республики Казахстан сбор заявок проводился через подписку на АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – KASE).
При открытии книги заявок индикативная доходность к погашению была установлена в диапазоне 5,875%-6,0% годовых. В процессе сбора заявок наблюдался высокий спрос со стороны международных и казахстанских инвесторов. Спрос со стороны инвесторов превысил предложение в 1,8 раза. В результате БРК разместил еврооблигации с доходностью к погашению на уровне 5,7% и купонной ставкой 5,625%.
В размещении выпуска еврооблигаций приняли участие более 60 инвесторов со всего мира. В глобальной книге заявок на покупку еврооблигаций заявки от международных инвесторов обеспечили около 80% спроса. Расчеты по сделкам были проведены 7 апреля 2025 года.
По итогам размещения еврооблигаций БРК заявки инвесторов, подавших их через подписку на KASE, были удовлетворены в объеме 126,7 млн долларов США.
«Успешное размещение еврооблигаций БРК продемонстрировало, что ценные бумаги качественных казахстанских эмитентов продолжают пользоваться высоким спросом у международных и казахстанских инвесторов. Это очередная знаковая сделка для нашего рынка, и я горд, что она состоялась при непосредственном участии нашей компании», – прокомментировал Роман Асильбеков, заместитель председателя правления Halyk Finance.
Листинг еврооблигаций осуществлен на KASE и Венской фондовой бирже (Vienna MTF).
***
АО "Банк Развития Казахстана" – институт развития Республики Казахстан, миссией которого является содействие устойчивому развитию национальной экономики РК путем осуществления инвестиций в несырьевой сектор страны. Единственным акционером АО "Банк Развития Казахстана" является акционерное общество "Национальный Управляющий Холдинг "Байтерек".
АО "Halyk Finance" занимает лидирующие позиции на рынке ценых бумаг в сегментах брокерского обслуживания, управления активами, инвестиционного банкинга. Компания оказывает полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг, услуги корпоративного финансирования, брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера на торговых площадках KASE и AIX, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги. Компания является первым и единственным брокером-дилером в Казахстане, получившим международный кредитный рейтинг инвестиционной категории («BBB-» от международного рейтингового агентства "Fitch Ratings"). По итогам 2024 года Halyk Finance занял первое место в рэнкинге организаторов выпусков облигаций Казахстана информационного агентства Cbonds.
