НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗГЛАШЕНИЮ, ОПУБЛИКОВАНИЮ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАПРЯМУЮ ИЛИ КОСВЕННО, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ ИЛИ ЯПОНИИ ИЛИ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКОЕ РАЗГЛАШЕНИЕ, ОПУБЛИКОВАНИЕ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ БУДЕТ НЕЗАКОННЫМ
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ОБЪЯВЛЕНИИ, СЧИТАЕТСЯ ВНУТРЕННЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ В КОНТЕКСТЕ СТАТЬИ 7 РЕГЛАМЕНТА О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ НА РЫНКЕ (ЕС) № 596/2014. ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ НАСТОЯЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ЭТА ВНУТРЕННЯЯ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ ОБЩЕДОСТУПНОЙ
ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ «САМРУК-ҚАЗЫНА» ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 385 000 ПРОСТЫХ АКЦИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАТОМПРОМ» («ОБЩЕСТВО») ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТОРОВ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ГРАЖДАНАМИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
3 июня 2020
В дополнение к объявлению, опубликованному 2 июня 2020 г. в связи с размещением Акционерным обществом «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Қазына» («Самрук-Қазына») простых акций Общества (далее – «Акции»), в форме Акций (Международный финансовый центр «Астана» («AIX») торговый код «KAP») и глобальных депозитарных расписок, представляющих Акции («ГДР», а вместе с Акциями «Размещаемые ценные бумаги») (1 глобальная расписка (AIX, торговый символ «“KAP.Y”» представляет 1 обыкновенную акцию), в соответствии с которым:
1. предложение Акций (в форме Акций и ГДР) институциональным инвесторам через процесс ускоренного формирования книги заявок (букбилдинга) на LSE и AIX в соответствии с правилами и правовыми нормативами LSE и AIX, соответственно («Институциональное Размещение»); и
2. предложение Акций (в форме Акций и ГДР) розничным инвесторам, являющимся гражданами Республики Казахстан, через процесс расширенного формирования книги заявок (букбилдинга) на AIX в соответствии с правилами и правовыми нормативами AIX («Розничное Размещение»),
В рамках Институционального Размещения на LSE на AIX Самрук-Қазына продало в совокупности 15,896,423 Акций (в форме Акций и ГДР). В рамках Розничного Размещения Самрук-Казына намерено осуществить отчуждение приблизительно 385,000 штук Акций (в форме Акций и ГДР) розничным инвесторам, которые являются гражданами Республики Казахстан, в соответствии с Розничным размещением.
АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» выступает в качестве координатора и букраннера в связи с Розничным Размещением на AIX («Координатор и Букраннер на AIX»).
Подписка по Розничному Размещению на AIX будет открыта 3 июня 2020 года в 15:40 по времени г. Нур-Султан до 8 июня 2020 года 16:00 по времени г.Нур-Султан. Окончательное количество Размещаемых ценных бумаг для размещения в Розничном Размещении будет согласовано Самрук-Казына и Координатором и Букраннером AIX после завершения процесса розничного сбора заявок при условии, что (i) максимальная сумма 385 000 штук Акций (в форме Акций и ГДР) будут размещены в Розничном Размещении, и (ii) цена размещения для Розничного
Размещения равна цене размещения Институционального Размещения, которая установлена по цене 13 долларов США за ГДР и по цене 5 230.81 тенге за акцию на основании официального обменного курса Национального Банка Республики Казахстан в размере 402.37 тенге за 1 доллар США на 03 июня 2020 год. Результаты Розничного Размещения будут объявлены при первой возможности. Сроки завершения процесса сбора заявок, ценообразования и размещения определяются по усмотрению Самрук-Казына и Координатора AIX и Букраннера.
Любая подписка или покупка Акций в форме Акций или ГДР Компании в AIX должна осуществляться исключительно на основе информации, содержащейся в Уведомлениях о состоянии рынка AIX, опубликованных AIX в связи с Розничным Размещением AIX. Компания не получит никакой выручки от Розничного Размещения.
Розничное Размещение будет организовано исключительно Координатором и Букраннером на AIX в соответствии с инструкциями Самрук-Казына, и никто другой не будет предоставлять какие-либо услуги в связи с Розничным Размещением или каким-либо другим образом участвовать в нем, и, следовательно, никто другой не несет ответственности и обязательств перед какой-либо стороной в связи с Розничным Размещением.
Любые Акции и ГДР Общества, которыми владеет Самрук-Қазына и которые не будут проданы при Размещении, будут заблокированы на 180 дней с учетом обычных исключений.
Любые акции и ГДР компании, принадлежащие Самрук-Казыне, которые не были проданы при размещении, а также любые акции и ГДР, приобретенные при размещении любой организацией, контролируемой Самрук-Казыной (“Аффилированный покупатель”), будут подлежать блокировке на 180 дней с учетом обычных исключений. Текущая доля участия Самрук-Казына в акционерном капитале Компании составляет приблизительно 81,28%, и если предположить, что все акции (в форме акций и ГДР), предлагаемые при размещении, будут проданы, то сразу после размещения Самрук-Казына продолжит владеть примерно 75%, а Аффилированный покупатель будет владеть примерно 0,3% выпущенного акционерного капитала Компании соответственно.
Размещение является частью Комплексного плана приватизации на 2016-2020 гг., утвержденного Правительством Республики Казахстан, в соответствии с которым Общество было определено в качестве портфельной компании Самрук-Қазына, подлежащей частичной приватизации. Затем Правительством Республики Казахстан было решено осуществить отчуждение до 25% акционерного капитала Общества. После этого в ноябре 2018 г. Самрук-Қазына предложило и продало Акции и ГДР, в совокупности составляющие 14.92% акционерного капитала Общества, в рамках публичного размещения, и в связи с этим ГДР были включены в Официальный список Управления финансового контроля Великобритании и допущены к торгам на LSE и AIX. В сентябре 2019 г. Самрук-Қазына продало ГДР, представляющие 3.8% в уставном капитале Общества путем ускоренного сбора заявок на LSE и AIX.
В настоящий момент Самрук-Казына планирует продать дополнительные Акции (в виде Акций и ГДР) в рамках Размещений. В рамках Институционального Размещения определение цены будет проходить 3 июня, а расчеты ожидаются 5 июня. Институциональное Размещение было направлено на повышение ликвидности ценных бумаг Общества.
Важное примечание:
Данное объявление ни при каких обстоятельствах не является публичным предложением, ни предложением о продаже или подписке, ни предложением о покупке или подписке на ценные бумаги в любой юрисдикции. Распространение этого объявления и предложение или продажа в институциональном и розничном размещении в некоторых юрисдикциях могут быть ограничены законом. Самрук-Казына (или ее аффилированные лица) или Координатор и Букранджер на AIX, а также их соответствующие аффилированные лица не предприняли никаких действий, которые позволили бы или предназначены для разрешения публичной оферты в Учреждении и Розничном размещении в любой юрисдикции или владение или распространение данного объявления или любых других предложений или рекламных материалов, касающихся институционального и розничного размещения в любой юрисдикции, где требуются действия для этой цели. Самрук-Казына и Координатор и Букраннер на AIX обязаны информировать и соблюдать любые применимые ограничения для лиц, которым направлено это объявление.
Ни один проспект или документ с предложением не был или не будет подготовлен в связи с институциональным и розничным размещением. Любое инвестиционное решение об участии в Розничном размещении должно приниматься исключительно на основе общедоступной информации. Такая информация не является ответственностью Самрук-Казына (или любого ее филиала) или Координатора и Букраннера на AIX или любого из их соответствующих филиалов и не была независимо проверена ими.
Информация, содержащаяся в настоящем документе, не является предложением или приглашением участвовать в предложении, продавать, покупать, обменивать или иным образом передавать ценные бумаги в Казахстане любому физическому или юридическому лицу, за исключением тех лиц или организаций, которые способны сделать так же в соответствии с законодательством Республики Казахстан и любыми другими законами, применимыми к таким возможностям таких лиц или организаций. Это объявление не должно рассматриваться как реклама (т.е. Информация, предназначенная для неограниченной группы лиц, которая распространяется и размещается в любой форме и направлена на создание или поддержание интереса к Компании и ее товарам, товарным знакам, работам, услугам и / или ее ценным бумагам и содействие их продаже) в и для целей законодательства Казахстана, если такая реклама не полностью соответствует требованиям законодательства Казахстана.
В связи с предложением Размещения ценных бумаг Координатор и Букраннер на AIX или любое из их соответствующих аффилированных лиц могут занять часть Размещаемых ценных бумаг в качестве основной позиции и в этом качестве могут сохранять, покупать или продавать за свои собственные счета такие ценные бумаги. Кроме того, он может заключать финансовые соглашения и обмениваться с инвесторами, в связи с чем они могут время от времени приобретать, держать или распоряжаться размещенными ценными бумагами. Он не намерен раскрывать объем любых таких инвестиций или операций иначе, как в соответствии с любым юридическим или нормативным обязательством сделать это.
Это объявление не должно служить основанием или составлять какое-либо предложение или приглашение к продаже или выпуску, а также любое побуждение к покупке или подписке любых ценных бумаг, участвующих в Розничном Размещении или любых других ценных бумаг.
Лица, рассматривающие возможность осуществления инвестиций, должны проконсультироваться с уполномоченным лицом, специализирующимся на консультировании по таким инвестициям. Данное объявление не является рекомендацией относительно возможного предложения. Стоимость обыкновенных акций в форме акций и глобальных депозитарных расписок Компании может уменьшаться, а также увеличиваться. Потенциальные инвесторы должны проконсультироваться с профессиональным консультантом относительно пригодности возможного предложения для заинтересованного лица.
