АО "Банк Развития Казахстана" ("БРК"), национальный институт развития Республики Казахстан со 100% государственным участием, имеющий рейтинг BBB (стабильный) по шкале агентства Fitch, Baa2 (стабильный) по шкале агентства Moody's, и BBB- (стабильный) по шкале агентства S&P, уполномочил Citi, Halyk Finance, J.P. Morgan и MUFG действовать в качестве Совместных Букраннеров и J.P. Morgan действовать в качестве Агента по структурированию финансового развития и организовать телеконференцию с глобальными инвесторами, которая пройдет 26 апреля 2022 года в 13:00 по времени Лондона / 14:00 по среднеевропейскому времени / 8:00 по времени Нью-Йорка, телеконференцию с инвесторами в Казахстане, которая состоится 26 апреля 2022 года в 17:00 по времени Нур-Султана, а также серию индивидуальных телеконференций с инвесторами, начиная с 26 апреля 2022 года. Далее, в зависимости от рыночных условий, последует выпуск старших необеспеченных Еврооблигаций, деноминированных в долларах США, с ожидаемым индикативным объемом размещения 500 млн. долларов США со сроком обращения 3 года, размещаемых в соответствии с Правилом 144А ("Rule 144A") и Положением S ("Regulation S").
Дополнительно, БРК объявляет о приглашении держателей своих непогашенных облигаций с купонной ставкой 4,125% и сроком погашения в 2022 году (Reg S: XS0860582435 / 144A: US25159XAB91) принять участие в тендере по выкупу облигаций за денежные средства на совокупную сумму основного долга до 700 млн долларов США. Срок окончания приема ранних заявок установлен на 9 мая 2022 г., а срок окончания голосования установлен на 23 мая 2022 г. в соответствии с предложением о покупке от 26 апреля 2022 г. Применяется стабилизация FCA/ICMA.
АО "Halyk Finance", действуя в качестве Совместного Букраннера, объявляет о проведении телеконференции для потенциальных инвесторов из Казахстана, которая состоится 26 апреля 2022 года в 17:00 по времени Нур-Султана.
По всем вопросам, а также в целях регистрации на телеконференцию для инвесторов из Казахстана, просим обращаться к указанным ниже представителям АО "Halyk Finance". Ссылка на телеконференцию будет направлена зарегистрированным участникам по электронной почте.
- Олег Хван, тел. 8 (727) 339-43-73 (вн. 3373), e-mail: o.khvan@halykfinance.kz
- Жулдыз Жаркенова, тел. 8 (727) 339-43-77 (вн. 3327), e-mail: zh.zharkenova@halykfinance.kz
- Алтынай Ибраимова, тел. 8 (727) 339-43-77 (вн. 3356), e-mail: a.ibraimova@halykfinance.kz
