16 мая 2023 года с 10:00 до 12:00 по времени г. Алматы на Казахстанской фондовой бирже (далее - KASE) состоятся специализированные торги по размещению купонных облигаций ТОО «МФО «KMF» (далее – МФО «KMF»). Андеррайтером сделки выступает АО «Halyk Finance».
Объем выпуска облигаций составит 10 миллиардов тенге, номинал одной облигации – 1 000 тенге. Срок обращения облигаций составляет 12 месяцев. Купон будет выплачен в конце периода обращения, ставка купона будет определена по итогам проведения первых состоявшихся торгов. Рейтинг эмитента – В+ от Fitch Ratings, прогноз «Стабильный».
Ставка доходности по облигациям МФО «KMF» при размещении ожидается в размере 20% годовых. С учетом высокого качества эмитента и привлекательной ставки доходности, данное размещение представляет собой отличную инвестиционную возможность для институциональных и розничных инвесторов, заинтересованным в осуществлении инвестиций в тенговые инструменты с фиксированной доходностью.
KMF – крупнейшая микрофинансовая организация в Казахстане. Работает на рынке более 25 лет. По итогам 2022 года кредитный портфель компании составил 203,5 млрд тенге, что соответствует 22,6% рынка микрокредитования Казахстана, а доля просроченной задолженности сроком свыше 90 дней составила 3,48% против 6,16% по сектору, что свидетельствует о высоком качестве портфеля. На сегодняшний день компания обслуживает свыше 259 тысяч заемщиков.
Для участия в спецторгах заинтересованным лицам необходимо пополнить брокерский счет и связаться с Департаментом продаж АО «Halyk Finance» для открытия счета для участия в специализированных торгах. Обращаем ваше внимание, что счет для участия в спецторгах открывается на следующий рабочий день после обращения.
****
АО «Halyk Finance» – ведущий инвестиционный банк Казахстана, оказывающий полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг, услуги корпоративного финансирования, брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера на торговых площадках KASE и AIX, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги. Компания является первым и единственным брокером-дилером в Казахстане, получившим международный кредитный рейтинг инвестиционной категории («BBB-» от международного рейтингового агентства «Fitch Ratings»).
