Ваш Партнер
на рынке капитала!

Halyk Finance и SkyBridge Invest сообщают об успешном завершении сделки по выпуску и размещению 12,5-летних Еврооблигаций АО НК «КазМунайГаз» совокупным номинальным объемом 750 млн долларов США

г. Алматы, 15 октября 2020 г.

Акционерное Общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» (в заголовке и далее – «Halyk Finance») и Акционерное Общество «SkyBridge Invest» (далее – «SkyBridge Invest»), в качестве Совместных Ведущих Менеджеров и Букраннеров, сообщают об успешном завершении сделки по выпуску и размещению 16-й серии Еврооблигаций АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (в заголовке и далее – «КМГ») со сроком обращения 12,5 лет на сумму 750 млн долларов США в октябре 2020 года. Данная сделка является частью комплекса мероприятий КМГ по управлению своими обязательствами и пролонгации долговых обязательств.

23-го сентября 2020 года КМГ и KMG FINANCE SUB B.V. («KMG Finance») обратились к держателям Еврооблигаций КМГ со сроками погашения в 2022 и 2023 годах и с совокупным непогашенным номинальным объемом 907 млн долларов США (далее и совместно – «Облигации») с запросом о предоставлении согласия на изменение условий Облигаций с целью введения возможности досрочного погашения Облигаций и одновременно с предложением выкупа Облигаций КМГ. После истечения срока раннего голосования (6-го октября 2020 года) по предложению, в котором Halyk Finance и SkyBridge Invest выступили в качестве Совместных Дилеров-Менеджеров и Совместных Агентов по Получению Согласий, КМГ и KMG Finance получили согласие держателей Облигаций на изменение условий Облигаций и/или их предложении к выкупу в совокупном номинальном объеме 776 млн. долларов США. Кворум, необходимый для принятия решения по предложению (2/3 от общего размера выпуска, находящегося в обращении) по каждому из вышеуказанных выпусков Облигаций, был достигнут в течение 2-х недель с даты объявления предложения. 

6-го октября 2020 года КМГ провёл сбор заявок на приобретение новых 12,5-летних Еврооблигаций с ожидаемым номинальным объемом выпуска не менее 500 млн долларов США. Сбор заявок на территории Республики Казахстан проводился на Казахстанской фондовой бирже (далее – «KASE») одновременно со сбором заявок международных инвесторов. Первоначальный ориентир доходности к погашению был установлен в районе 3,875%, однако, на фоне значительного интереса со стороны инвесторов, указанный ориентир был пересмотрен до уровня 3,75% с ожидаемым номинальным объемом выпуска 750 млн долларов США. При этом книга заявок была переподписана более чем в 4 раза: по завершению сбора заявок в этот же день, совокупный глобальный спрос, представленный заявками 147 инвесторов, составил примерно 3.1 млрд. долларов США. Это позволило КМГ определить окончательную ставку доходности к погашению на уровне 3,5% годовых, что является рекордно низкой ставкой доходности для КМГ и самой низкой ставкой доходности в долларах США среди эмитентов новых выпусков со сроком погашения более 10 лет в странах СНГ. Заявки казахстанских инвесторов, поданные через KASE, были удовлетворены в полном объёме на совокупную сумму 43,1 млн долларов США или примерно 6% от всего объема выпуска. Географическая структура держателей Еврооблигаций представлена следующим образом:

География размещения Доля, %
США 49%
Великобритания 34%
Европа  9%
Казахстан 6%
Азия и Ближний Восток 2%

Еврооблигациям присвоены рейтинги на уровне BBB- (Fitch) / Baa3 (Moody’s).

Расчеты по данным выпускам были проведены 14-го октября 2020 года. Средства, полученные КМГ от размещения Еврооблигаций, будут использованы на досрочный выкуп Облигаций со сроками погашения в 2022 году и в 2023 году в номинальном объеме 907 млн долларов США.

«Мы очень гордимся достигнутыми результатами и тем, что впервые в подобных сделках интерес наших корпоративных и розничных клиентов на брокерском обслуживании превысил интерес профессиональных участников рынка (вкл. активы под управлением), составив 83% от локальной книги. За последние 10 лет сделок с аналогичной структурой в Казахстане было лишь 5, и в каждой из них Halyk Finance являлся совместным организатором, что свидетельствует о том, что эмитенты продолжают доверять Halyk Finance проведение таких уникальных и комплексных транзакций по управлению обязательствами», – отметил Талгат Аюпов, Председатель Правления Halyk Finance.

 «Размещение Еврооблигаций КМГ – одна из наиболее успешных для казахстанских эмитентов сделок на рынках капитала. Правильное позиционирование Эмитента отразилось в формировании очень качественной и объёмной книги заявок, показав существующий большой интерес международных и казахстанских инвесторов к эмитенту. SkyBridge Invest очень рад возможности помочь КМГ достигнуть целевого объема выпуска по привлекательным ценовым параметрам. Мы ориентированы на выстраивание качественных и долгосрочных отношений с эмитентами, и надеемся на дальнейшие совместные инициативы на международных и казахстанских рынках капитала», – отметила Шолпан Айнабаева, Председатель Правления АО SkyBridge Invest.

***

АО «Halyk Finance» – ведущий инвестиционный банк Казахстана, оказывающий полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг (организация выпусков и первичных размещений ценных бумаг корпоративных эмитентов), услуги корпоративного финансирования (включая консультационные услуги по приобретению/продаже акций и долей участия компаний и корпоративные долговые реструктуризации), брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера на торговой площадке KASE, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги.

АО «Народный Банк Казахстана» является лидирующей финансовой группой и лидирующим розничным банком в Казахстане с самой большой базой клиентов и сетью распространения. Банк развивается как универсальная финансовая группа, предлагая широкий спектр услуг (банковские услуги по страхованию, лизингу, брокерские и услуги управления активами) своим розничным клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса и корпоративным клиентам. Банк также осуществляет свои операции в России, Грузии и Кыргызстане.

АО «SkyBridge Invest» – одна из ведущих инвестиционных компаний, оказывающая широкий спектр финансовых и консультационных услуг по привлечению долгового и долевого капитала, слияниям и поглощениям, а также брокерских услуг на казахстанском и международных рынках. Более подробная информация о Компании размещена на корпоративном Интернет-ресурсе: www.sbinvest.kz.

Алма Буйракулова
Директор Департамента инвестиционного банкинга
АО «SkyBridge Invest»
www.sbinvest.kz  
тел.: + 7 (727) 330 33 50

Олег Хван
Директор Департамента финансового консультирования и андеррайтинга
АО «Halyk Finance»
www.halykfinance.kz
тел.: + 7 (727) 331 59 77

PR служба 
АО «Народный Банк Казахстана»
www.halykbank.kz
тел. +7 (727) 259 08 16

Заявка на открытие брокерского счета
Заявка на открытие брокерского счета
Заявка на открытие брокерского счета
Заявка на покупку паев
Брокерский счет в Halyk Finance
Войти в личный кабинет
Для просмотра публикации требуется регистрация на сайте, пожалуйста, авторизуйтесь.
EngҚазРус