25 ноября 2021 года АО «Самрук-Энерго» осуществило дебютное размещение зеленых облигаций путем публичной подписки на фондовой бирже Международного финансового центра «Астана» - Astana International Exchange в размере 18,4 млрд тенге с купонной ставкой 11,4% годовых и сроком обращения 6,5 лет.
Средства от размещения будут направлены на финансирование зеленых приемлемых проектов в соответствии с Принципами зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).
Лид-менеджером и букраннером по выпуску и размещению зеленых облигаций «Самрук-Энерго» выступило АО «Halyk Finance».
Дебютный выпуск зеленых облигаций был реализован при поддержке Центра зеленых финансов, который оказал необходимое консультационное сопровождение и предоставил независимое заключение о соответствии облигаций принципам зеленых облигаций (Second Party Opinion).
Председатель Правления «Самрук-Энерго» Сунгат Есимханов сообщил о важности инвестирования в зеленую энергетику в целях реализации Плана энергоперехода, предусмотренного новой стратегией развития «Самрук-Энерго».
«Казахстан, как и весь мир, вступает в этап 4-го энергетического перехода к широкому использованию возобновляемых источников энергии, которые со временем в большинстве своем вытеснят ископаемые виды топлива — нефть и уголь. Глобальные тренды на переход к «зеленой экономике», растущие ESG-требования стейкхолдеров служат вызовами для «Самрук-Энерго». В связи с этим компания определила Стратегию развития направления по переходу к «зелёной» экономике и уверенно движется к ее реализации. Мы благодарим Центр зеленых финансов, «Halyk Finance» и фондовую биржу МФЦА за слаженную работу», - отметил Председатель Правления АО «Самрук-Энерго» Сунгат Есимханов.
«Halyk Finance, имея передовой опыт организации сделок по привлечению фондирования на долговом рынке капитала, благодарен предоставленной возможности посредством размещения дебютного выпуска зеленых облигаций «Самрук-Энерго» развивать новые инструменты на казахстанском долговом рынке, направленные на продвижение принципов ESG. Мы ожидаем, что объем рынка ESG-облигаций в целом и зеленых облигаций в частности, в Казахстане продолжит расти на фоне стимулирования внедрения практик устойчивого развития и установки целей, связанных с ESG и Green-метриками, как среди эмитентов, так и инвесторов», - прокомментировал Фархад Охонов, Председатель Правления Halyk Finance.
«Это знаковое событие в преддверии 30-летия независимости Республики Казахстан, когда первый казахстанский эмитент из производственной сферы вступает на зеленые рельсы, осознавая свою значимость как двигателя устойчивого развития. Активное использование инструментов устойчивого финансирования и увеличение локального рынка устойчивых ценных бумаг является главным показателем нашей работы в качестве института развития, внедряющего финансовые инструменты устойчивого развития, такие как зеленые и социальные облигации», - отметил Генеральный директор Центра зеленых финансов Айдар Казыбаев.
Облигации «Самрук-Энерго» стали первыми ценными бумагами, где эмитентом выступила портфельная компания АО «ФНБ «Самрук-Казына» и которые соответствуют зеленым принципам биржи МФЦА. Поддержка инвестиционных проектов, несущих экологическую и социальную пользу для общества, является одним из стратегических направлений развития МФЦА. Выпуск на бирже МФЦА зеленых облигаций крупнейшим электроэнергетическим холдингом является знаковым событием, которое послужит новым импульсом для развития ESG-инвестирования в Казахстане, а также для активации компаний из коричневых секторов экономики.
