Ваш Партнер
на рынке капитала!

АО "HALYK FINANCE" уведомляет о начале приема заявок на участие в размещении еврооблигаций, деноминированных в долларах США АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"

UPD: время подписки продлено до 19:45 05.05.2022

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ ИЛИ НА ИХ ТЕРРИТОРИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ (QIBs), КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ (QPS) (В СООТВЕТСТВИИ С НИЖЕУКАЗАННЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ), А ТАКЖЕ НА ТЕРРИТОРИИ КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ

Настоящим АО "Halyk Finance" сообщает о начале приема заявок от членов АО "Казахстанская фондовая биржа" на участие в первичном размещении Еврооблигаций АО "Банк Развития Казахстана" (Эмитент), выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного государства (далее – Еврооблигации).

Все заявки от инвесторов принимаются через торговую систему "Подписка" на KASE.

Прием заявок от потенциальных инвесторов через торговую систему "Подписка" 
на KASE начинается одновременно с размещением Еврооблигаций на территории иностранного государства, на тех же условиях определения цены размещения Еврооблигаций, что и при их размещении на территории иностранного государства, с учетом возможных особенностей, присущих соответствующим рынкам ценных бумаг.

Совместные Букраннеры: Citi, Halyk Finance, J.P. Morgan, MUFG 
Агент по структурированию финансового развития: J.P. Morgan 

ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ:        
-----------------------------------------------------------------------

  • Наименование Эмитента: АО "Банк Развития Казахстана" 
  • Ожидаемые рейтинги выпуска: BBB (Fitch) / Baa2 (Moody’s)
  • Рейтинги Эмитента: BBB (Fitch) / Baa2 (Moody’s) / BBB- (S&P)
  • Краткое описание облигаций: международные облигации старшего необеспеченного долга, выпускаемые в соответствии с английским правом и размещаемые в соответствии с Правилом 144А("Rule 144A") и правилом Положения S ("Regulation S")                                    
  • Срок обращения: 3 года 
  • Обеспечение: необеспеченные
  • Индикативная доходность к погашению по еврооблигациям: Ориентир индикативной доходности к погашению по еврооблигациям – в районе 5.95% годовых 
  • Ожидаемый номинальный объем выпуска: до 500 млн долларов США
  • Валюта выпуска: доллар США
  • Валюта расчетов: Все расчеты по еврооблигациям (вкл. расчеты при первичном размещении, выплаты купона и основного долга, осуществляются в долларах США)           
  • Номинальная стоимость одной ценной бумаги:  200 000 (двести тысяч) долларов США или больший номинал, кратный 1 000 (тысяча) долларов США
  • Купон: фиксированный, полугодовой, расчетная база 30/360
  • Ковенант по смене контроля: Сохранение100% государственного владения (прямо или косвенно)
  • Целевое назначение: Финансирование выкупа еврооблигаций 2022 года погашения в соответствии с тендерным предложением и для общих корпоративных целей                   
  • Листинг: АО «Казахстанская фондовая биржа» и Vienna MTF                                     

                                
-----------------------------------------------------------------

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ:                                                          
-----------------------------------------------------------------------

  • День приема заявок 05 мая 2022 года                      
  • Время начала приема заявок: 14:15 алматинского времени                
  • Время окончания приема заявок: 18:00 алматинского времени                                                                          
  • Ожидаемая дата определения цены и объема удовлетворенных заявок инвесторов:  06 мая 2022 года (по времени Лондона)                                                               
  • Ожидаемая дата расчетов: 12 мая 2022 года
  • Цена заявки: В качестве цены в заявке указывается доходность к погашению, выраженная в процентах годовых. В случае рыночных заявок в качестве цены указывается «доходность по рынку»
  • Объем заявки: Объемы заявок должны быть указаны в долларах США по номинальной стоимости. Минимальный объём заявки – 200 000 (двести тысяч) долларов США по номинальной стоимости или с большим объемом по номиналу, кратным 1 000 (тысяча) долларов США

                  
Условия проведения расчетов Еврооблигаций: 

Подавая заявку на покупку, покупатель тем самым подтверждает наличие у него денег в оплату приобретаемых им еврооблигаций на действующем брокерском счете в АО «Halyk Finance» либо наличие у него действующей торговой линии с контрагентом:

  • Citigroup Global Markets Limited
  • J.P. Morgan Securities Plc
  • MUFG Securities EMEA plc

и принимает на себя ответственность по осуществлению расчетов в случае удовлетворения его заявки.

В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность за исполнение (расчеты) лежит на участнике торгов, подавшем заявку на покупку.
-----------------------------------------------------------------------

По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, 
просим обращаться к следующим представителям Halyk Finance:

  • Олег Хван, тел. 8 (727) 331-59-73 (вн. 3373), e-mail: o.khvan@halykfinance.kz 
  • Жулдыз Жаркенова, тел. 8 (727) 331-59-27 (вн. 3327), e-mail: zh.zharkenova@halykfinance.kz
  • Алтынай Ибраимова, тел. 8 (727) 331-59-56 (вн. 3356), e-mail: a.ibraimova@halykfinance.kz 
Заявка на открытие брокерского счета
Заявка на открытие брокерского счета
Написать сообщение
Заявка на открытие брокерского счета
Заявка на покупку паев
Брокерский счет в Halyk Finance
Войти в личный кабинет
Для просмотра публикации требуется регистрация на сайте, пожалуйста, авторизуйтесь.
EngҚазРус