UPD: время подписки продлено до 19:45 05.05.2022
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ ИЛИ НА ИХ ТЕРРИТОРИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ (QIBs), КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ (QPS) (В СООТВЕТСТВИИ С НИЖЕУКАЗАННЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ), А ТАКЖЕ НА ТЕРРИТОРИИ КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ
Настоящим АО "Halyk Finance" сообщает о начале приема заявок от членов АО "Казахстанская фондовая биржа" на участие в первичном размещении Еврооблигаций АО "Банк Развития Казахстана" (Эмитент), выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного государства (далее – Еврооблигации).
Все заявки от инвесторов принимаются через торговую систему "Подписка" на KASE.
Прием заявок от потенциальных инвесторов через торговую систему "Подписка"
на KASE начинается одновременно с размещением Еврооблигаций на территории иностранного государства, на тех же условиях определения цены размещения Еврооблигаций, что и при их размещении на территории иностранного государства, с учетом возможных особенностей, присущих соответствующим рынкам ценных бумаг.
Совместные Букраннеры: Citi, Halyk Finance, J.P. Morgan, MUFG
Агент по структурированию финансового развития: J.P. Morgan
ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ:
-----------------------------------------------------------------------
- Наименование Эмитента: АО "Банк Развития Казахстана"
- Ожидаемые рейтинги выпуска: BBB (Fitch) / Baa2 (Moody’s)
- Рейтинги Эмитента: BBB (Fitch) / Baa2 (Moody’s) / BBB- (S&P)
- Краткое описание облигаций: международные облигации старшего необеспеченного долга, выпускаемые в соответствии с английским правом и размещаемые в соответствии с Правилом 144А("Rule 144A") и правилом Положения S ("Regulation S")
- Срок обращения: 3 года
- Обеспечение: необеспеченные
- Индикативная доходность к погашению по еврооблигациям: Ориентир индикативной доходности к погашению по еврооблигациям – в районе 5.95% годовых
- Ожидаемый номинальный объем выпуска: до 500 млн долларов США
- Валюта выпуска: доллар США
- Валюта расчетов: Все расчеты по еврооблигациям (вкл. расчеты при первичном размещении, выплаты купона и основного долга, осуществляются в долларах США)
- Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 200 000 (двести тысяч) долларов США или больший номинал, кратный 1 000 (тысяча) долларов США
- Купон: фиксированный, полугодовой, расчетная база 30/360
- Ковенант по смене контроля: Сохранение100% государственного владения (прямо или косвенно)
- Целевое назначение: Финансирование выкупа еврооблигаций 2022 года погашения в соответствии с тендерным предложением и для общих корпоративных целей
- Листинг: АО «Казахстанская фондовая биржа» и Vienna MTF
-----------------------------------------------------------------
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ:
-----------------------------------------------------------------------
- День приема заявок 05 мая 2022 года
- Время начала приема заявок: 14:15 алматинского времени
- Время окончания приема заявок: 18:00 алматинского времени
- Ожидаемая дата определения цены и объема удовлетворенных заявок инвесторов: 06 мая 2022 года (по времени Лондона)
- Ожидаемая дата расчетов: 12 мая 2022 года
- Цена заявки: В качестве цены в заявке указывается доходность к погашению, выраженная в процентах годовых. В случае рыночных заявок в качестве цены указывается «доходность по рынку»
- Объем заявки: Объемы заявок должны быть указаны в долларах США по номинальной стоимости. Минимальный объём заявки – 200 000 (двести тысяч) долларов США по номинальной стоимости или с большим объемом по номиналу, кратным 1 000 (тысяча) долларов США
Условия проведения расчетов Еврооблигаций:
Подавая заявку на покупку, покупатель тем самым подтверждает наличие у него денег в оплату приобретаемых им еврооблигаций на действующем брокерском счете в АО «Halyk Finance» либо наличие у него действующей торговой линии с контрагентом:
- Citigroup Global Markets Limited
- J.P. Morgan Securities Plc
- MUFG Securities EMEA plc
и принимает на себя ответственность по осуществлению расчетов в случае удовлетворения его заявки.
В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность за исполнение (расчеты) лежит на участнике торгов, подавшем заявку на покупку.
-----------------------------------------------------------------------
По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации,
просим обращаться к следующим представителям Halyk Finance:
- Олег Хван, тел. 8 (727) 331-59-73 (вн. 3373), e-mail: o.khvan@halykfinance.kz
- Жулдыз Жаркенова, тел. 8 (727) 331-59-27 (вн. 3327), e-mail: zh.zharkenova@halykfinance.kz
- Алтынай Ибраимова, тел. 8 (727) 331-59-56 (вн. 3356), e-mail: a.ibraimova@halykfinance.kz
