Инвестиционный банкинг

• Определение параметров выпуска с учетом  финансовых потребностей эмитента,  заинтересованности  инвесторской  базы  и состояния фондового рынка в целом.
• Подготовка необходимых для регистрации выпуска и листинга документов (проспект, инвестиционный меморандум и др.).
• Взаимодействие с KASE по вопросам эмиссии, листинга и размещения облигаций.
• Организация маркетинговых  мероприятий по размещению выпуска.
• Размещении облигаций широкому кругу инвесторов.

• Проведение IPO как на внутреннем, так и на международном/внутреннем рынках.
• Подготовка транзакционных документов и проведение Due Diligence эмитента.
• Разработка equity story и финансовой модели эмитента.
• Организация маркетинговых  и PR мероприятий, встреч с инвесторами.
• Сопровождение локального листинга, в том числе в рамках двойного листинга.
• Размещение широкому кругу инвесторов.

• Анализ справедливой стоимости.
• Подготовка бизнес-плана.
• Помощь в управлении финансовыми обязательствами (liability management), в том числе сопряженное с элементами рефинансирования и/или реструктуризации (т.е замена старого выпуска облигаций  на новый и/ или получение согласий держателей на изменение условий выпуска облигаций).
• Сопровождение M&A, Private equity проектов, включая структурирование таких сделок и акционирование (при необходимости).
• Подготовка и брокерское сопровождение  продажи на фондовом рынке крупных пакетов акций (при необходимости).
• Финансовый консалтинг чаще всего входит  в состав услуг по организации финансирования, но может рассматриваться в качестве самостоятельного направления.

• Услуги финансового консультанта и андеррайтера при выпуске, листинге и размещении ценных бумаг на территории Международного финансового центра «Астана»

• Финансовый мониторинг эмитента.
• Контроль над исполнением эмитентом обязательств перед держателями облигаций.
• Регулярная отчётность по результатам проверки эмитента.
• Другие услуги согласно требованиям законодательства РК к функциям Представителя держателей облигаций.

Отчёты представителя держателей облигаций