- Определение параметров выпуска с учетом финансовых потребностей эмитента, заинтересованности инвесторской базы и состояния фондового рынка в целом.
- Подготовка необходимых для регистрации выпуска и листинга документов (проспект, инвестиционный меморандум и др.).
- Взаимодействие с KASE по вопросам эмиссии, листинга и размещения облигаций.
- Организация маркетинговых мероприятий по размещению выпуска.
- Размещении облигаций широкому кругу инвесторов.
Управление подписками
+7 727 339 43 77
ГлавнаяИнвестиционный банкинг
Инвестиционный банкинг
Услуги
Выпуск и размещение облигаций
Проведение IPO
- Проведение IPO как на внутреннем, так и на международном/внутреннем рынках.
- Подготовка транзакционных документов и проведение Due Diligence эмитента.
- Разработка equity story и финансовой модели эмитента.
- Организация маркетинговых и PR мероприятий, встреч с инвесторами.
- Сопровождение локального листинга, в том числе в рамках двойного листинга.
- Размещение широкому кругу инвесторов.
Финансовый консалтинг
- Анализ справедливой стоимости.
- Подготовка бизнес-плана.
- Помощь в управлении финансовыми обязательствами (liability management), в том числе сопряженное с элементами рефинансирования и/или реструктуризации (т.е замена старого выпуска облигаций на новый и/ или получение согласий держателей на изменение условий выпуска облигаций).
- Сопровождение M&A, Private equity проектов, включая структурирование таких сделок и акционирование (при необходимости).
- Подготовка и брокерское сопровождение продажи на фондовом рынке крупных пакетов акций (при необходимости).
- Финансовый консалтинг чаще всего входит в состав услуг по организации финансирования, но может рассматриваться в качестве самостоятельного направления.
Работа с МФЦА и биржей AIX
- Услуги финансового консультанта и андеррайтера при выпуске, листинге и размещении ценных бумаг на территории Международного финансового центра «Астана»
Представитель держателей облигаций
- Финансовый мониторинг эмитента.
- Контроль над исполнением эмитентом обязательств перед держателями облигаций.
- Регулярная отчётность по результатам проверки эмитента.
- Другие услуги согласно требованиям законодательства РК к функциям Представителя держателей облигаций.
Награды
Наши сделки
Команда