Halyk Finance рад предложить вашему вниманию отчет, завершающий цикл публикаций по теме экономического сотрудничества Казахстана и Китая. Напомним, что предыдущие материалы Halyk Research содержали оценку ключевых макроэкономических показателей Китая и направлений казахстанско-китайского сотрудничества.
В данном отчете мы сфокусировались на опыте и проблематике совместных инфраструктурных проектов, реализуемых республикой совместно с КНР. Команда Halyk Research проанализировала уровень присутствия китайских инвесторов в Казахстане, степень участия в реализации инвестпроектов национальных холдингов республики, а также приоритетные сферы для инвестиций в соответствии с дорожной картой сотрудничества КНР и РК. В отчете также содержится информация о необходимых шагах казахстанской стороны, которые, по нашему мнению, могли бы содействовать привлечению китайских инвестиций в республику.
Краткое резюме
Китайские инвестиции играют важную роль в развитии ключевых отраслей экономики Казахстана, таких как добыча полезных ископаемых, энергетика и логистика. Страны все более тесно взаимодействуют друг с другом, что подтверждается ростом совместных предприятий и расширением инвестиционных предложений для китайских партнеров. Казахстан активно продвигает проекты в таких приоритетных отраслях, как горно-металлургическая, химическая и нефтехимическая промышленность, а также энергетика. Китайские компании активно участвуют в модернизации инфраструктуры и создании транспортных узлов, способствующих укреплению Казахстана как транзитного центра Евразии. Однако инвесторы сталкиваются с рядом вызовов, включая бюрократические, кадровые барьеры, инфраструктурные ограничения и препятствия для свободной торговли, а также недостаточные стимулы в сфере геологоразведки. Решение данных вопросов требует стратегического планирования, внимания к качеству и доступности факторов производства, повышения роли институтов, отвечающих за инвестиционную среду. Таким образом, Казахстан как страна, не имеющая выхода к морю, не в полной мере использует выгоды своего географического положения – как сухопутного моста Евразии и соседства со второй по величине экономикой мира.
1. Китайские совместные предприятия в Казахстане:
В Казахстане зарегистрировано около 5 тысяч компаний с китайским участием. В последние годы число таких предприятий значительно увеличилось, что отражает стратегический интерес Китая к ресурсным и промышленным секторам Казахстана. Основное внимание китайских компаний направлено на горнодобывающую, энергетическую и обрабатывающую отрасли. Китайские компании, включая CNPC и Sinopec, активно развивают совместные проекты в нефтегазовом секторе, обеспечивая около 24% от общего объема нефтедобычи в Казахстане. Важными объектами для китайских инвесторов стали зрелые месторождения (например, Жанажол, месторождения в Мангистауской и Кызылординской областях), где благодаря внедрению технологий увеличения нефтеотдачи удается продлевать срок их эксплуатации.
Ключевые примеры:
- АО «СНПС-Актобемунайгаз» и АО «Мангистаумунайгаз» – крупные игроки в добыче нефти и газа;
- ФК Buzachi Operating LTD – успешная разработка месторождения Северные Бузачи;
- Petro Kazakhstan и Актауский битумный завод – инвестиции в переработку нефти;
- логистический терминал в Ляньюньгане – транспортный узел, связывающий Казахстан и Китай.
2. Программы китайских совместных проектов 2015 года
В рамках программы совместных проектов с Китаем, подписанной в 2015 году, Казахстан и Китай согласовали реализацию 52 проектов на сумму $21.1 млрд в таких отраслях, как металлургия, нефтепереработка, химическая промышленность, машиностроение, электроэнергетика и сельское хозяйство. С 2015 по 2022 год были успешно завершены 25 проектов на $7.4 млрд, ещё 9 проектов ($2.3 млрд) находятся в стадии реализации, и 18 – на стадии рассмотрения.
Среди крупных реализованных проектов выделяются:
- производство полипропилена (совместно с Kazakhstan Petrochemical Industries и CNCEC) на сумму $2.6 млрд;
- реконструкция Шымкентского НПЗ стоимостью $2.1 млрд
3. Планы развития правительства
Планы развития Правительства Казахстана и национальных холдингов, таких как «Байтерек» и «Самрук-Казына», ориентированы на привлечение китайских инвесторов и отбор перспективных проектов в приоритетных отраслях. Главной стратегией является создание условий для софинансирования, включая совместное участие частных и государственных средств, что делает проекты более привлекательными для иностранных партнеров. Национальный управляющий холдинг «Байтерек» активно сотрудничает с китайскими финансовыми институтами, такими как Государственный банк развития Китая и China International Capital Corporation, для финансирования проектов в Казахстане. Общенациональный пул на июль 2024 года содержит 707 проектов, из которых 139 предполагают иностранное участие, включая китайские инвестиции. Из общего объема иностранных проектов Китай занимает второе место с 30 проектами на сумму Т2.5 трлн (примерно $5.2 млрд), уступая только России, с которой реализуется 32 проекта на сумму Т6.1 трлн ($12.5 млрд).
Одним из важных направлений является развитие экосистемы долевого финансирования и секьюритизация кредитных портфелей, что привлекает китайские инвестиции и поддерживает перспективные проекты. Холдинг также акцентирует внимание на инфраструктурных проектах, которые расширяют экспортный потенциал Казахстана, предоставляя китайским компаниям доступ к новым рынкам и укрепляя торговые связи.
4. Основные рекомендации
В целях укрепления взаимовыгодного сотрудничества Казахстан может использовать успешные практики Китая, направленные на улучшение системы государственного планирования, предпринимательского климата и стимулирование экономического роста:
- Государственное планирование: пример Китая показывает, что пятилетние планы помогают эффективно направлять развитие экономики. Казахстан может воспользоваться этим подходом, чтобы лучше координировать национальные и региональные приоритеты.
- Улучшение предпринимательского климата: Китай активно улучшает условия для ведения бизнеса, включая поддержку малого и среднего бизнеса. Казахстану рекомендуется продолжить и углубить реформы, чтобы повысить свою инвестиционную привлекательность.
- Оптимизация государственной роли: опыт Китая в снижении неэффективного вмешательства государства, постепенном отказе от регулирования цен и повышении эффективности субсидий может помочь Казахстану поддержать устойчивый экономический рост.
- Финансирование через банковский сектор: Китай активно поддерживает малый и средний бизнес через банковскую систему, что может стать полезной практикой для Казахстана.
- Инвестиции в инфраструктуру и НИОКР: Китай добился значительных успехов, благодаря крупным инфраструктурным проектам и вложениям в НИОКР. Казахстану также стоит развивать инфраструктуру и увеличивать расходы на научные исследования, чтобы стимулировать инновации и конкурентоспособность.
5. Дорожная карта экономического сотрудничества
С учетом изложенного в трех отчетах, мы подготовили дорожную карту, которая, по нашему мнению, станет основой для укрепления экономических связей между Казахстаном и Китаем. Основные направления этой дорожной карты включают:
- Создание эффективного механизма содействия инвестиционному сотрудничеству: для привлечения китайских инвесторов предлагается внедрить механизм «Одного окна» на базе АО «Kazakh Invest», что упростит взаимодействие с госорганами на базе цифровой платформы. Также предлагается ввести «зеленый коридор» для стратегических проектов, обеспечивающий ускоренное получение разрешений и всестороннюю поддержку, включая привлечение иностранных специалистов и применение международных стандартов.
- Приоритетные сферы китайских инвестиций в Казахстан: Казахстан признает приоритетными китайские инвестиции, связанные с производством продукции с высокой добавленной стоимостью, углублением степени переработки сырьевых товаров, встраиванием в действующие или создаваемые кластеры, а также повышением конкурентоспособности сферы услуг по следующим направлениям:
1. Нефтедобыча и нефтепереработка: - повышение привлекательности разведки и разработки новых месторождений, совместные геологические исследования и создание СП;
- обеспечение добычи нефти на действующих предприятиях с китайским участием с поэтапным достижением безубыточности;
- увеличение транспортировки нефти по трубопроводу Казахстан–Китай.
- расширение мощностей Шымкентского НПЗ до 12 млн тонн в год;
- реализация проектов глубокой переработки нефти и газа, включая газохимический комплекс для производства полиэтилена;
- совместные геологоразведочные проекты в акватории Каспийского моря и вокруг него с использованием геологической базы данных CNPC, созданной почти за 30 лет работы в Казахстане;применение передовых методов увеличения нефтеотдачи для восстановления зрелых месторождений.
2. Металлургия: - реализация проектов по добыче и глубокой переработке руд цветных металлов с созданием соответствующих производств;
- сотрудничество в геологоразведке, добыче и переработке редкоземельных металлов с использованием передовых технологий Китая.
3.Химическая промышленность: - создание крупных производств органического синтеза на основе казахстанского газа и нефти;
- реализация проектов по производству пластиков;
- развитие углехимии для переработки угля в дефицитное химическое сырье;
- увеличение производства минеральных удобрений для казахстанского рынка;
- совместное производство медицинских препаратов, включая вакцины и генно-инженерные препараты.
4.Машиностроение: - стимулирование инвестиций в сборку строительной и сельскохозяйственной техники и создание сети сервисных центров;
- производство автомобилей, включая модели на новых источниках энергии, с участием казахстанских поставщиков.
5.Строительство и производство строительных материалов: - устранение барьеров для выхода китайских девелоперов на рынок строительства Казахстана;
- развитие производства импортозависимых строительных материалов;
- создание комплексов по глубокой переработке древесины для выпуска мебели, бумаги и других изделий.
6.Сельское хозяйство: - расширение ассортимента казахстанской сельхозпродукции для экспорта в Китай;
- инвестиционное сотрудничество в сельском хозяйстве и переработке, включая производство кормов, органических удобрений, зерновых и других культур, развитие животноводства и выпуска экологически чистой продукции;
- использование китайской сельхозтехники, развитие сети сервисных центров и создание совместных агропарков;
- развитие казахстанских брендов сельхоз- и пищевой продукции для экспорта на китайский рынок.
7.Туризм: - развитие инфраструктуры приоритетных дестинаций (дороги, стоянки, кемпинги, визит-центры) и улучшение логистики с Китаем;
- создание пилотных зон приграничного туризма и трансграничного сотрудничества;
- реализация концепции «Eco–Ethnic–Entertainment–Events» (экотуризм, этнотуризм, развлечения и мероприятия);
- запуск приграничных турпродуктов, включая маршруты по Центральной Азии для китайских туристов;
- разработка билингвального приложения для привлечения китайских туристов;
- внедрение повсеместной туалетной инфраструктуры и бесплатного обеспечения водой на транспорте.
