Halyk Finance продолжает серию публикаций, посвященных тематике взаимного экономического сотрудничества Республики Казахстан и КНР. И сегодня мы рады предложить Вашему вниманию второй аналитический отчет по данной тематике.
Китай является основным инвестором и внешнеэкономическим партнером для стран Центральной Азии. Ежегодный товарооборот КНР со странами региона уже достиг 90 млрд долларов США. В публикуемом отчете команда Halyk Research провела анализ отношений между Китаем и Казахстаном в отраслевом разрезе, а также подготовила ряд рекомендаций на основе опыта Китая применительно к Казахстану.
Краткое резюме
За последние три десятилетия Китай стал для Казахстана крупнейшим экономическим партнером. Двусторонние экономические отношения охватывают широкий спектр отраслей: от сельского хозяйства до высоких технологий и энергетики. Наиболее заметные изменения в сотрудничестве произошли после того, как Китай запустил свою глобальную инициативу «Один пояс, один путь» в 2013 году.
1. Торговый бум: сырьевой экспорт и машиностроительный импорт
В 2023 году товарооборот между странами достиг рекордной отметки в $41.1 млрд. Для сравнения, в 2004 году этот показатель составлял всего $4.5 млрд. Экспорт Казахстана в Китай остается преимущественно сырьевым. В 2023 году доля сырьевых товаров в экспорте составила около 60%. В последние годы структура несырьевого экспорта демонстрирует определенные сдвиги, с увеличением доли агропромышленной продукции и химической продукции. С другой стороны, импорт Казахстана из Китая практически полностью состоит из несырьевых и технологичных товаров, таких как машины, оборудование и текстиль.
2. Китай – ключевой инвестор в сырьевые сектора
С 2005 по 2023 год объем китайских инвестиций в Казахстан составил $24.8 млрд, что позволило Китаю занять четвертое место среди стран-инвесторов. Однако основной интерес китайских инвесторов связан с сырьевым сектором Казахстана. Из 3 019 предприятий с китайским участием более 40% работает в горнодобывающей промышленности и энергетике. При этом, по расчетам ЕАБР, по размеру накопленных ПИИ в Казахстан, Китай входил в тройку лидеров.
В последние годы Казахстан пытается привлечь китайские инвестиции в перерабатывающие отрасли экономики, такие как металлургия, переработка нефти и газа, химическая промышленность, машиностроение, электроэнергетика, транспорт, изготовление стройматериалов, здравоохранение и АПК.
Среди крупных реализованных проектов можно выделить строительство интегрированного газохимического комплекса, модернизация Шымкентского нефтеперерабатывающего завода и развитие многопрофильного автосборочного кластера в Костанайской области.
3. Казахстан как продовольственная база для Китая
Сельское хозяйство является одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества между Казахстаном и Китаем. В 2023 году экспорт сельхозпродукции в Китай достиг $1 млрд, что почти в 4.6 раза больше по сравнению с 2016 годом ($217 млн). Казахстан увеличил экспорт зерновых, масличных культур и мяса в Китай. В условиях растущего спроса на продовольственные товары Казахстан имеет все возможности для дальнейшего укрепления своего присутствия на китайском рынке. Важным шагом может стать создание совместных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.
4. Транспортный узел Евразии
Казахстан играет ключевую роль в реализации китайской инициативы «Один пояс, один путь». С участием Казахстана запущены такие крупные инфраструктурные проекты, как казахско–китайский логистический центр в Ляньюньгане, транспортно-логистический терминал в г. Сиань, сухой порт «Хоргос Восточные ворота», транзитная магистраль Западная Европа – Западный Китай, железнодорожный коридор из Китая в Иран.
В 2023 году через Казахстан прошло более 23 млн тонн транзитных грузов, что на 15% больше по сравнению с предыдущим годом.
Казахстан планирует продолжить модернизацию транспортной инфраструктуры для увеличения пропускной способности. До 2026 года будет построено 1 300 километров новых железнодорожных путей, планируется открыть третий железнодорожный пункт пропуска на границе с Китаем и построить новые сухие порты «Бахты» и «Калжат».
5. Новые флагманские проекты в несырьевые сектора
Правительством Казахстана прорабатывается расширение перечня совместных инвестиционных проектов, который на сегодня включает всего 52 проекта на $21 млрд. При этом, должна быть обеспечена связь между инвестициями и экспортными поставками. Таким образом, предприятия с китайским участием будут иметь гарантированный рынок сбыта на многие годы.
Совместно с китайской стороной, а также участием казахстанского среднего и крупного бизнеса, предлагается дополнить данный перечень новыми проектами в перспективных отраслях:
- продукты пищевые и напитки;
- текстиль, кожа, обувь и одежда;
- древесина и изделия из них, бумага и бумажные изделия;
- химические продукты;
- фармацевтика;
- металлы и трубы (средний и верхний передел);
- электрическое оборудование;
- автомобили, прицепы и полуприцепы, транспортное оборудование.
6. Зеленая энергетика на пути к устойчивому развитию
Китай активно развивает проекты в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и зеленых технологий. С учетом критического износа энергетической инфраструктуры и дефицита мощностей стратегическое партнерство Казахстана с Китаем открывает возможности для совместных усилий по переходу к устойчивой энергетике и снижению углеродного следа.
В рамках развития энергетической инфраструктуры, для Казахстана могут быть актуальными следующие направления:
- развитие проектов ВИЭ, которые уже реализуются совместно с китайскими инвесторами;
- изучение возможности участия China National Nuclear Corporation в строительстве АЭС в Казахстане;
- использование китайских технологий при обновлении энергетической инфраструктуры и реализации Национального инфраструктурного плана до 2029 года.
7. Китайские технологии для структурной перестройки экономики
Казахстан сильно зависит от импорта машин и оборудования. Закуп оборудования разных стран производителей, брендов и поставщиков минимизирует возможности для локализации сервиса и узловой сборки. Поэтому в отдельных приоритетных сферах, которые серьезно зависят от государственной поддержки, целесообразно обеспечить импорт стандартизированной техники и оборудования:
- оборудование для модернизации отрасли энергетики, включая турбины и другое энергетическое оборудование;
- сервис и локализация производства строительной спецтехники;
- сервис и локализация сельскохозяйственной техники;
- сервис и локализация железнодорожного транспорта.
8. Китайская модель развития: чем может воспользоваться Казахстан?
Китайская модель развития экономики многими экспертами признается как одна из наиболее эффективных, поскольку в ней сочетаются элементы государственной и рыночной экономики. Несмотря на многоуровневую и сложную систему государственного планирования, Китай имеет четкие приоритеты развития в отраслевом и региональном разрезах.
Учитывая ограниченные ресурсы, Китай сфокусировался на исчерпывающем перечне отраслей, которым предоставлялась приоритетная государственная поддержка. В рамках программы «Made in China 2025» это были 10 отраслей. Также на уровне провинций было конкретное понимание перспективной отраслевой структуры региональной экономики на базе конкурентных преимуществ каждого региона.
Для Казахстана также важно определить наиболее конкурентные отрасли, которые могут обеспечить рост и создание стоимости как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. На основе широкого списка критериев необходимо выбрать 4–5 индустрий. Это могут быть нефтегазохимия, высокий передел металлургии (горячекатаная сталь для автомобилестроения), автомобилестроение и автокомпоненты, строительная индустрия (стройматериалы), локализация строительной спецтехники; высокопродуктивный АПК, производство удобрений, кормопроизводство, локализация сельскохозяйственной техники, легкая промышленность, фармацевтика и производство медицинских изделий, транспорт и логистика, туризм и др.
Для поддержки приоритетных отраслей, помимо банковской системы, в Китае активно используются каналы финансирования через фонды с государственным участием. Только в рамках «Made in China 2025» было создано около 800 государственных фондов. Фонды используют разные механизмы финансирования, одним из которых является прямое вхождение в капитал. К примеру, Национальный инвестиционный фонд индустрии интегральных микросхем владеет акциями крупнейших компаний по производству полупроводников Китая. По опыту Китая, предлагается пересмотреть стратегии инвестирования и использования средств государственных фондов Казахстана.
Помимо прямой финансовой поддержки отраслей, Китай уделял особое внимание системному улучшению делового климата и развитию МСБ. Это касалось открытия и регистрации бизнеса, выдачи разрешений и лицензий, контрольно–надзорной деятельности, банкротства, налогового и таможенного администрирования и др. Учитывая значимость государственного сектора, отдельным направлением стала реформа государственной собственности, включая приоритетное улучшение корпоративного управления, что позволило госпредприятиям сосредоточиться на своей основной деятельности, а также повысить качество и производительность.
На сегодня на МСБ в Китае приходится примерно 60% ВВП, 50% налоговых поступлений, 70% технологических инноваций и 80% городской занятости. В Казахстане доля МСБ в ВВП пока не превышает 40%.
9. Казахстан и Китай – путь к стратегическому партнерству
Казахстан и Китай на протяжении последних десятилетий выстраивают уникальные отношения, основанные на взаимной выгоде и стратегических интересах.
В последние годы Казахстану удалось перезагрузить экономические отношения с Китаем. Увеличение экспортных поставок, создание совместных предприятий и внедрение передовых китайских технологий открывают новые возможности для Казахстана.
Применение успешных практик Китая, таких как государственное планирование, поддержка предпринимательства, развитие инфраструктуры и внедрение зеленых технологий, может значительно ускорить экономическое развитие Казахстана и обеспечить устойчивость двусторонних отношений на долгосрочную перспективу.
