Главные новости:
- Казахстан планирует с 2024 г. использовать для диверсификации экспорта нефти Транскаспийский маршрут
- Компенсацию по депозитам в тенге в Казахстане могут получить более 5 млн вкладчиков – КФГД
Утренний обзор рынка:
- Позитивные настроения возвратились на Уолл-стрит. По итогам пятничных торгов основные фондовые индексы США выросли на 2.3-2.5% и на 4.7-5.2% по итогам прошедшей пятидневки (лучшая торговая неделя с июня 2022 г). Смешанные квартальные отчеты американских корпораций и высокая доходность по казначейским облигациям США не оказали особого влияния на динамику пятничных торгов. Катализатором роста рынка выступили усилившиеся ожидания того, что ФРС США возьмет паузу в отношении агрессивного повышения ставок в США. По итогам минувших торгов все 11 отраслевых групп индекса S&P 500 (+2.37%) завершили торги в зеленой зоне. Наибольшим спросом у инвесторов пользовались сектора дискреционных товаров (+2.9%), финансов (+2.9%) и энергетики (+2.8%). На фоне роста нефтяных котировок акции энергетического гиганта Exxon Mobil (+1.9%) обновили абсолютные исторические максимумы. С начала года котировки Exxon Mobil, при росте цен на нефть на 20%, увеличились на 73%. Между тем валютные интервенции Банка Японии помогли йене отыграть часть потерь против доллара США и завершить торги ниже психологического уровня в 150 йен за доллар. Однако рыночное сообщество настроено скептически по поводу перспектив йены по дальнейшему укреплению к доллару США, особенно принимая во внимание мягкую ДКП ЦБ Японии на фоне ужесточения денежно-кредитной политики регуляторов по всему миру.
- Преобладание покупательских настроений на биржах затмило собой все основные негативные факторы, которые продолжают тяготеть над рынком энергоносителей. По итогам пятничных торгов цены на нефть марки Brent выросли на 1.2% до $93.5 за баррель. За неделю котировки выросли на 2.0% и показали заметно меньшую динамику роста, чем основные фондовые индексы США. По данным Baker Hughes, количество нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 21 октября, увеличилось на 2 до 612 единиц.
- На фоне незначительного замедления темпов потребительской инфляции в сентябре, наблюдается снижение краткосрочных ожиданий по инфляции (forward-looking inflation), при этом ожидания на 3 года вперед, наоборот, продемонстрировали небольшой рост. Если судить по форме кривой Eurodollar после выхода данных по инфляции за сентябрь, рынок ожидает повышение ставки выше 5% (месяц назад ожидания составляли 4.75%) и сохранение ставки на этом уровне до конца 2023 г. При сохранении таких финансовых условий будет происходить коррекция как на рынке акций, так и на рынке облигаций. Таким образом, текущий позитив на фондовом рынке США больше связан с техническим отскоком.
