Главные новости:
- Профицит текущего счета платежного баланса Казахстана в I полугодии сложился на уровне $5.7 млрд
- Переизбытка рублевой массы в Казахстане пока нет – Минфин
Утренний обзор рынка:
- Американские фондовые индексы ускорили восходящую динамику, завершив торги на дневных максимумах. По итогам минувших торгов рынок акций США вырос на 2.8%-3.3%. Усиление аппетита инвесторов к риску позволило индексу Dow Jones (+2.8%) покинуть «медвежью» территорию. Все 11 отраслевых групп индекса S&P 500 (+3.06%) завершили торги в зеленой зоне. Наибольшие покупки, как и днем ранее, пришлись на сектор энергетики (+4.4%), поддержку которому оказал рост нефтяных котировок. После коррекции индексов в сентябре на 8.8-10.3%, в первые два торговых дня октября рынок акций вырос на 5.5-5.7% (лучшие два торговых дня с апреля 2020 года). Всплеск покупательских настроений был вызван заметным снижением доходности казначейских облигаций США, а также продолжающимся ослаблением доллара. Так, индекс DXY (-1.5%) отступил от 20-летних максимумов, демонстрируя снижение уже на протяжении пяти торговых дней подряд. Лидером роста во вторник стали бумаги Twitter. Акции популярной социальной сети взлетели более чем на 22% на новостях о возможном поглощении компании Илоном Маском. Глава Tesla Motors (+2.9%) предложил $54.2 за одну акцию компании. С начала года акции Twitter выросли более чем на 20%, в то время как основные конкуренты в лице Meta Platforms (-58%), Snap (-77%), Pinterest (-32%) и Match Group (-61%) за аналогичный период потеряли значительную часть своей рыночной капитализации.
- В преддверии сегодняшней встречи стран-участниц соглашения ОПЕК+, нефтяные котировки резко ушли вверх, увеличившись на 3.3% до $91.8 за баррель. Заметный рост нефтяных котировок произошел на ожиданиях одобрения картелем и его союзниками снижения нефтедобычи сразу на 2 млн. б/c, а не на 1 млн. б/c, как прогнозировалось ранее. Дополнительную поддержку ценам на нефть оказало преобладание покупательских настроений на рынках, а также дальнейшее ослабление курса доллара США.
- ФРС США в краткосрочной перспективе будет вынуждена ужесточать ДКП до тех пор, пока замедление экономической активности не приведет к дефляционной динамике цен. Следовательно, изменение в ДКП ФРС будет сопровождаться или предшествовать вход экономики США в полноценную рецессию. По нашему мнению, экономика США находится в переходе из позднего пика (late cycle) в стадию экономического снижения, которая, как оценивают рынки, перейдет в стадию полноценной рецессии. С учетом высоких ожиданий по изменению политики ФРС это может привести к существенному росту позитива на фондовых рынках.
