Главные новости:
- СД "КазМунайГаз" рекомендует определять размер дивидендов в зависимости от показателя чистого долга к EBITDA
- Нацкомпания "Казахстан темир жолы" досрочно погасила евробонды-2042 на $883 млн
Утренний обзор рынка:
- Участники торгов продолжили оценивать итоги двухдневного заседания ФРС США, результатом которого стало дальнейшее ужесточение денежно-кредитных условий через повышение ставки на 75 б.п. до 3.75%-4.00% годовых. Однако при этом количественное ужесточение (quantitative tightening, QT) осуществляется более медленными темпами чем планировалось ранее. Начиная с сентября ФРС США увеличила темпы количественного ужесточения в два раза до $95 млрд в месяц ($60 млрд трэжерис и $35 млрд ипотечные облигации). С сентября баланс ФРС США сократился более чем на $149 млрд, что оказалось ниже планов регулятора. Тем не менее с апрельских пиков, баланс Федрезерва снизился уже на $288.6 млрд. Рынок оценил тональность риторики главы ФРС, Джерома Пауэлла (Jerome Powell), в «ястребином» ключе, что привело к резкому укреплению доллара США (+1.4%) и возобновлению роста доходности по казначейским облигациям. Доходность по 2-летним казначейским облигациям США выросла до максимального значения с июля 2007 года до 4.71% (+9 б.п.) в сравнении с 0.73% на начало года. Доходность по 10-летним государственным облигациям США увеличилась до 4.15% (+5 б.п.) в сравнении с 1.51% на начало года. Дальнейший обвал котировок IT-гигантов стал причиной того, что часть крупнейших технологических компаний вновь обновила годовые минимумы. В настоящий момент суммарный объем рыночной капитализации Alphabet (-4.1%), Amazon (-3.1%) и Meta Platforms (-1.8%) практически сравнялся с рыночной капитализацией Apple (-4.2%). Такое явление стало возможным во многом благодаря опережающему темпу падения котировок Meta Platforms. С начала года акции компании рухнули на 74%. В итоге с абсолютных исторических максимумов 2021 г. рыночная капитализация компании уже снизилась более чем на $860 млрд.
- Публикация слабой статистики по КНР, а также ужесточение денежно-кредитной политики в США и в других развитых странах оказали давление на нефтяные котировки. Нефть марки Brent снизилась на 1.5% до $94.7 за баррель. Индекс деловой активности в промышленности Китая опустился в октябре до 49.2 пунктов (50.1 пунктов в сентябре) и оказался ниже консенсус-прогноза аналитиков на уровне 50 пунктов. Значение показателя ниже 50 пунктов свидетельствует о замедлении деловой активности в стране.
