Недавно опубликованные БНС данные за первый квартал 2024 года демонстрируют рост производительности труда в сельском хозяйстве (4,8% г/г) и обрабатывающей промышленности (6,2% г/г), что превосходит экономический рост в данных секторах. Тем не менее, производительность труда в горнодобывающей промышленности в два раза превышает показатели обрабатывающей промышленности и в двадцать раз – сельского хозяйства. Заработные платы в горнодобывающей промышленности Казахстана остаются наивысшими, средняя месячная заработная плата почти в три раза превышает показатели сельского хозяйства и в два раза – обрабатывающей промышленности. При этом Казахстан значительно отстаёт от развитых стран по уровню производительности в данных ключевых секторах. Более того, официальная статистика не дает подробного разбиения по отраслям внутри обрабатывающей промышленности, что затрудняет понимание её конкретных составляющих и специфики. Наш анализ выявил огромные разрывы в объеме производства, производительности труда и занятости между сырьевым и несырьевым секторами обрабатывающей промышленности. В 2022 году производительность в сырьевых продуктах почти вдвое превышала показатели высокотехнологичного сектора и продолжает превалировать в 2023 в сравнении с несырьевыми продуктами.
По итогам первого квартала 2024 года производительность труда в сельском хозяйстве выросла на 4,8% г/г, существенно обогнав рост экономики в этом секторе (1,7% г/г). В обрабатывающей промышленности производительность труда выросла на 6,2% г/г, слегка превысив рост валового выпуска (5,6% г/г). Несмотря на то, что производительность труда в горнодобывающей отрасли выросла на 1,4% г/г при увеличении валового выпуска данной отрасли на 1,9% г/г, она остается значительно выше, чем в других секторах экономики. В частности, производительность труда в горнодобывающей промышленности в два раза выше, чем в обрабатывающей промышленности, и в двадцать раз превышает производительность труда в сельском хозяйстве. Это подчеркивает доминирующую роль горнодобывающей промышленности в экономике Казахстана. Мы уже отмечали важность экспорта торгуемых товаров: для устойчивого экономического роста и развития страны критически важно сосредоточиться на повышении производительности именно в несырьевых секторах, таких как обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство.
Международные исследования подчеркивают, что долгосрочный экономический рост и развитие определяются ростом производительности факторов производства. Различия в доходах на душу населения между странами часто связаны с общей факторной производительностью, отражающей эффективность объединения производственных факторов. Учитывая ключевую роль труда в этом процессе, многие страны стремятся повысить этот показатель. Наш анализ показывает, что производительность в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности Казахстана значительно отстаёт от развитых стран. Например, производительность труда в сельском хозяйстве (Рис. 1) Казахстана в 2021 году составила всего $8 тыс. В Канаде, где также преобладает континентальный климат и большая территория, добавленная стоимость на одного работника сельского хозяйства в 2023 году составила $117 тыс. В Казахстане этот показатель значительно ниже – около $10 тыс., что показывает разницу почти в 17 раз. В обрабатывающей промышленности производительность в Казахстане выросла с $46 тыс. в 2021 году до $53 тыс. в 2023 году, но это все еще значительно ниже, чем в странах с высокоразвитой промышленностью, таких как США и Канада (Рис. 2).
Низкая производительность труда в Казахстане ограничивает потенциал для существенного роста заработных плат, что, в свою очередь, подавляет потребительский спрос и не способствует развитию внутреннего производства и экономики в целом. В результате заработные платы распределены крайне неравномерно по отраслям, с относительно высокими доходами, сконцентрированными в основном в горнодобывающей промышленности.
Рис. 1. Производительность труда в сельском хозяйстве, $ тыс.
Источник: БНС, Eurostat, BLS
Рис. 2. Производительность труда в обрабатывающей промышленности, $ тыс.
Источник: БНС, Eurostat, BLS
| Рис. 3. Заработная плата в ЕС, $ | Рис. 4 Заработная плата в Казахстане, $ |
 |
 |
| Источник: БНС, Eurostat |
Как показывают графики (Рис. 3 и 4), заработные платы в горнодобывающей промышленности Казахстана остаются наивысшими, отражая перекос в сторону добывающих секторов и сосредоточение капитала в них. В отличие от этого, в странах Европейского Союза лидируют заработные платы в обрабатывающей промышленности, что демонстрирует более сбалансированное экономическое развитие и высокую производительность в несырьевых секторах. В Казахстане же заметен тревожный разрыв между заработными платами в секторах: в горнодобывающей отрасли средняя месячная заработная плата почти в три раза превышает показатели сельского хозяйства и в два раза в обрабатывающей промышленности.
Производительность труда в разрезе обрабатывающей промышленности – доминирование сырьевых продуктов
В обрабатывающей промышленности Казахстана доминируют продукты сырьевого характера, что еще раз подчеркивает преобладание сырьевого сектора в экономике страны. Статистика не отражает того, что обрабатывающая промышленность включает в основном простейшую первичную обработку (металлургия). Мы рассчитали на основе численности наемных работников производительность труда в четырех секторах обрабатывающей промышленности – сырьевые продукты, промежуточные, продукты питания и высокотехнологичные продукты. Например, в 2023 году сектор сырьевых продуктов почти в четыре раза превышал валовый выпуск высокотехнологичного сектора. Этот огромный разрыв между валовым выпуском сырьевой части и высокотехнологичного сектора обрабатывающей промышленности отражает значительное влияние первой на экономическую структуру страны.
Рис. 5. Динамика валового выпуска в разрезе отраслей обрабатывающей промышленности
Источник: БНС, расчеты Halyk Finance
Такой разрыв в валовым выпуске напрямую связан с производительностью труда: низкая производительность в несырьевых продуктах приводит к низкому валовому выпуску в этих областях. В 2021 и 2022 годах производительность в сырьевых продуктах была почти в 2,5 раза выше, чем в высокотехнологичных. В 2023 году этот разрыв сохранился: производительность труда в сырьевых продуктах остается в два раза выше, чем в высокотехнологичных и промежуточных продуктах, что подчеркивает продолжающийся дисбаланс в структуре обрабатывающей промышленности.
Рис. 6. Динамика производительности труда в разрезе отраслей обрабатывающей промышленности
Источник: БНС, расчеты Halyk Finance
Кроме того, численность наемных работников в сырьевом секторе значительно выше по сравнению с другими секторами обрабатывающей промышленности, что является неожиданным, учитывая капиталоемкость этой отрасли. Причем в 2023 году в сырьевом секторе было занято примерно 135 тыс. наемных работников, что значительно выше по сравнению с 65 тыс. в высокотехнологичных отраслях. Это противоречит общему представлению о трудоемкости сырьевых отраслей, которые традиционно требуют меньшего количества трудовых ресурсов. Эта особенность поднимает важные вопросы о структуре трудового рынка и эффективности использования рабочей силы в Казахстане.
Рис. 7. Списочная численность работников в разрезе обрабатывающей промышленности
Источник: БНС, расчеты Halyk Finance
В заключение можно отметить, что несмотря на рост производительности труда в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности, экономика Казахстана продолжает испытывать значительное давление из-за доминирования сырьевого сектора. Сравнение с развитыми странами подчеркивает глубокий разрыв в производительности и заработных платах между различными секторами, что особенно заметно в обрабатывающей промышленности.
Для устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни необходимо активизировать усилия по диверсификации экспорта и развитию несырьевых секторов. Это требует значительных структурных изменений и инвестиций в человеческий капитал, инфраструктуру и инновации. Продолжение доминирования сырьевых продуктов в экспорте ограничивает потенциал страны для долгосрочного развития, и без существенных реформ в экономике Казахстан может столкнуться с серьезными вызовами в будущем.
Акбобек Ахмедьярова – Аналитический центр
При использовании материала из данной публикации ссылка на первоисточник обязательна.
