В течение 2018 года доля МСБ в экономике увеличилась с 25,6% до 28,3%. Доля МСБ в ненефтяном ВВП оказалась примерно на 4пп выше, за год увеличившись с 28,8% до 32,4% от ВВП. Вместе с тем, судя по распространенности теневой экономики, невысокой доли МСБ в экономике, потенциал малого и среднего бизнеса не реализуется в полной мере.
По данным на конец апреля, количество действующих индивидуальных предпринимателей выросло до 856 тысяч, в 2018 году их было 809 тысяч, в 2017 году 747 тысяч. Количество малых предприятий на конец апреля 2019 года достигло 243 тысяч и демонстрирует поступательный рост: 231 тысяча в 2018 году, 209 тысяч в 2017 году. Напротив, количество средних предприятий стоит на месте – 2,6 тысяч с 2017 года. Таким образом, можно констатировать, что набирает все большее распространение мелкий бизнес, в то время как средние предприятия практически не растут, в том числе из-за отсутствия органичного роста малых предприятий.
В связи с ростом количества предпринимателей показатели проникновения малого и среднего бизнеса улучшились в 2018 году: количество ИП на 1 000 жителей работоспособного возраста выросло с 69 до 74, количество малых и средних предприятий на 1 000 жителей (без учета ИП) увеличилось на 10% до 22. В сравнении с другими странами, проникновение МСБ в Казахстане как минимум в два раза ниже чем в Европе, и даже ниже, чем в России. Наибольшее развитие МСБ наблюдается в гг. Нур-Султан и Алматы, где доля МСБ в валовом региональном продукте равна 55% и 40%, соответственно. По регионам аналогичные показатели достаточно скромные – в среднем лишь 22%. По доле занятых в МСБ среди регионов также лидирует гг. Нур-Султан и Алматы с долей занятых в малом и среднем бизнесе в 68% и 62%, соответственно. С такими значениями данные города вполне соответствуют уровню развитых стран, тогда как в регионах доля занятых в МСБ менее трети.
В силу сервисной направленности деятельности малого и среднего бизнеса, высокая доля выпуска продукции и услуг МСБ приходится на торговлю, занимающую почти 25%-ю долю в общем объеме, на втором месте следует строительство с долей в 17%, далее сельское хозяйство с 8%. При этом доли данных отраслей в ВВП соответствуют 16%, 5% и 4%, соответственно, что говорит о высокой активности МСБ в данных отраслях.
Инвестиции в разбивке по размеру бизнеса в 2018 году показали рост на 9,7% по малым предприятиям, на 30,3% по крупным, по средним предприятиям произошло падение на 20%. Продолжение сокращения инвестиций средних предприятий ставит под вопрос их существование в будущем и может привести к тому, что данный формат бизнеса (100-250 человек) просто растворится среди малого бизнеса (<100 человек). Начальный этап развития МСБ ведет к тому, что он в основном инвестирует в капитальное строительство (68%), а в машины и оборудование только 25%, когда для сравнения во Франции и Италии 60% и более от всех инвестиций МСБ направлены в машины и оборудование и менее 30% – в строительство.
В кредитном портфеле банков на сегмент МСБ приходится почти треть от всех кредитов, в то же время имеет место тенденция сокращения портфеля кредитов МСБ по отношению к ВВП почти на 40% с 2016 года до 6,7% от ВВП. Вызывает озабоченность, что почти половина всех плохих кредитов банков приходится на кредиты МСБ. Сочетание сокращающегося портфеля МСБ вместе с ростом просроченных займов может привести к ужесточению условий доступа к банковскому кредитам и ухудшению условий ведения бизнеса.
Количество занятых в МСБ по итогам 2018 года вышло на новый рубеж в 3,3 млн человек и увеличилось с 3,1 млн в 2016-2017 годах после сокращения с уровня 3,2 млн в 2015 году. В структуре занятых доли равномерно распределены по 40% между ИП и малыми предприятиями (по 1,3 млн человек), 11% приходится на средние предприятия (365 тысяч) и оставшиеся 9% – на крестьянские и фермерские хозяйства (КФХ) (281 тысяча).
В 2018 году производительность труда в малом бизнесе, по нашей оценке, выросла на 13,5%, до эквивалента $13.5 тысяч на одного работника, повторяя высокий рост выпуска и зарплат. В средних предприятиях производительность труда выросла более существенно на 23,3% до эквивалента $26 тысяч на одного работника. В то же время, высокий рост носит восстановительный характер после падения в 2015-2016 годах и не является устойчивым. В добавок, зарплаты занятых в малых предприятиях не включаются в расчет среднемесячной заработной платы, что по-видимому отражает невысокую достоверность данных и их более низкий уровень в сравнении со средней зарплатой по стране, которая могла бы заметно снизиться в случае включения в ее расчет зарплат сектора малого бизнеса.
