Банковская система в целом
В августе активы сектора снизились на 0,3%, при том, что займы брутто выросли на 1,5%, а чистые займы выросли на 2% (т.к. провизии сократились на 0,4 пп). Депозиты по сектору снизились на 0,3% в связи с ростом розничных депозитов на 1,9% и снижением корпоративных депозитов на 3,3%. NPL снизился на 0,5 пп., изменения произошли в основном в АТФ и HSBC. Провизии снизились на 0,2 п.п., до 33,7% всех кредитов. Просроченные кредиты (+90 дней), похоже, стабилизировались на уровне 25,8%.
К началу октября реструктуризация всех трех банков, БТА, Альянса, и Темира, считается официально завершенной, а сами банки достаточно капитализированы. Однако, мы считаем, что надо различие между этими тройкой и остальными банками сохранится еще какое-то время, в течение которого мы будем продолжать делить банки на «плохие» и «хорошие».
«Хорошие» банки: провизии по старым займам стабилизировались, начали выдачу новых займов
Суммарные активы банковского сектора (без БТА, Альянса, Темира) снизились на 0,3% за последний месяц. Активы снизились в Халык банке (4,2%), АТФ (3,6%), Сбербанке (13,1%), RBS (11,6%) и Евразийском (2,7%). Падение активов было частично компенсировано ростом активов Банка Китая (30,5%), Альфабанка (13,9%), HSBC (18,8%) и ICBC (30,0%).
Чистые займы Халык банка увеличились на 2,4%, но баланс снизился в основном за счет резкого падения ликвидных активов (межбанковские депозиты снизились на Т60,34 млрд. и депозиты с Национальным банком снизились на Т50,0 млрд.) Рост активов Банка Китая, RBS, HSBC, и ICBC был вызван из-за роста новых займов. (см приложение)
Депозиты «хороших» банков уменьшились на 2,0%, в основном за счет оттока из Халык банка (-5,3%), где корпоративные счета сократились на 8,9%. В то же время, депозиты в ККБ выросли на 3,3%, благодаря распределенному росту корпоративных (3,4%) и розничных (3,1%) депозитов.
HSBC опять удивил скачком на 25,6% корпоративных депозитов и на 22,7% снижением розничных депозитов. Более мелкие банки показали еще более резкий рост депозитов: ВТБ на 151%, Банк Китая на 46,2%, где в основном отличились розничные депозиты.
Со стороны качества активов, сюрпризов не было – тренды предыдущих месяцев сохранились: произошли незначительными снижения просрочек и провизий, неработающие займы практически не изменился (19,3%), хотя заметные увеличения были у БЦК (на 0,9 п.п. до 7,6%).
БТА, Темир и Альянс – на продажу
Три «плохих» банка снова в игре. После реструктуризации, правительство стало акционером этих банков и теперь выставило их на продажу. А до тех пор, эти банки будут участвовать в государственных программах и пытаться вернуть плохие кредиты.
БТА, самый крупный из трех, летом прошлого года списал часть неработающих кредитов, в результате чего снизились чистые займы и провизии. В сентябре, активы БТА сократились на 0,4%, а чистые займы продолжали снижаться (0,6%). Неработающие кредиты и провизии изменились не значительно, но увеличение просрочек был довольно резким. Разрыв между долей неработающих кредитов и долей провизии остается большим. Кроме того, на протяжении последних 9 месяцев БТА потерял больше, чем любой другой банк (-8,9), в основном из-за сокращения процентных доходов.
Баланс Альянс банка увеличилась на T2.05 млрд. (0,4%), в основном за счет снижения провизии (предположительно из-за восстановления неработающих кредитов) и роста чистых займов в 3,38 млрд. (по-видимому, из-за новых кредитов). Последовательно с этим объяснением, просроченные и неработающие кредиты снизились до 69,5% и 57,2%. К тому же, банк показал самый высокий чистый доход (T9.11bn) в этом секторе.
Несмотря на снижение чистых займов на 1,5%, общая сумма активов Темiрбанк" увеличилась на 1,1% в прошлом месяце. Общие активы увеличились благодаря новым инвестициям в ценные бумаги и увеличениям активов такие как: начисленные процентные доходы и счета в Национальном банке. Чистые займы сократились из-за снижения чистых займов на 0,9% и роста провизии на 0,3 п.п.
