Активы
За февраль активы банковского сектора выросли на 32 млрд. (+0,3%), главным образом благодаря росту чистых займов (+23) и ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (+72), на фоне снижения ликвидности (-66). Значительный рост активов показали Евразийский (+31) и АТФ (+21), в основном за счет увеличения ликвидных активов, тогда как основной рост у Альянса (+19), БЦК (+18) и Цеснабанк (+8) был за счет роста чистых займов. Активы у Халыка (-10), Сити (-34), HSBC (-20), Нурбанка (-13) и у Эксимбанка (-12) существенно снизились.
Ликвидные активы
В феврале продолжилась тенденция постепенного избавления от ликвидности (-66 млрд, или -3% до уровня 17,6% от активов системы), в основном, путем конвертации в менее ликвидные ценные бумаги.
Среди «хороших» банков существенное снижение в Халык (-48), Сити (-40), Нурбанк (-13), HSBC (-23), и Цеснабанк (-10), а рост в Казком (+32), АТФ (+32), Евразийский (+18).
При этом, за год ликвидные активы сжались на 927 млрд тенге, главным образом в БТА (-678), Альянсе (-131), Халыке (-87), БЦК (-72).
Капитал. Собственный капитал сектора за февраль снизился на 11,7 млрд. тенге, в основном у АТФ (-17) за счет формирования провизий. В целом по сектору существенных скачков и спадов не наблюдалось. Незначительный рост капитала зарегистрировала первая тройка, Казком (+1,5), Халык (+2) и БТА (+1,2).
Чистый убыток банковского сектора за февраль составил 12,5 млрд. тенге. АТФ банк понес наибольшие потери (-16,8), в основном из-за формирования провизий. Также понесли потери Альянс (-0,5), Темир (-0,7), и Нурбанк (-0,3). Сектор без АТФ банка заработал 4,3 млрд, в основном благодаря доходам Халык (+2,2, несмотря на потери на нетто создание 3,5 млрд провизий) и БТА (+1,2, в основном за счет дохода от нетто восстановления +8,1 млрд провизий).
Доходность на капитал (ROAE). Прибыльными в феврале оставались Халык (ROAE за 12м 11,5% и за 2м 9,98%), Каспи (за 12м 15,2% и за 2м 5,9%) и Евразийский (12м 7,4% и 2м 11,2%). Среди иностранных банков высокую доходность поддерживали: HSBC (12м ROE 18,7% и 2м ROE 5,33%), Сити (12м ROE 13,6% и 2м ROE 11,77%), и Альфа (12м ROE 22,5% и 2м ROE 28,12%).
Ссудный портфель
Ссудный портфель брутто увеличился на 43,2 млрд. тенге, в основном за счет БЦК (+22,1), Цесна (+17!), АТФ (+6,5), Альянс (+8,4). Значительно сократился портфель ККБ (-17,7). Сжались Халык (-1,2) и Нурбанк (-0,8).
Провизии выросли на 20 млрд тенге. Среди крупных «хороших» банков по-прежнему наблюдался рост провизий(+24,6), а среди «плохих» – снижение (-4,8). Больше всего выросли провизии у АТФ (+13), который начислил провизий на 1,4% портфеля и довел долю провизий до 16,7% от портфеля брутто.
В результате чистый ссудный портфель банков вырос на 23,4 млрд. «Хорошие» крупные банки практически не увеличили ссудный портфель, за исключением БЦК (+21). Сжались портфели Казкома (-18) и Халыка (-1,2). Быстро росли Сбер (+6,1 за месяц и +76 за год) и Цесна (+17 за месяц и +54,3 за год).
Качество активов
В феврале неработающие кредиты выросли на 35,7 млрд тенге, достигнув 33% от займов брутто. Прирост отметили ККБ (+15), Халык (+12), АТФ (+18), Сбербанк (2,3), Сити (+1,8). Снижение неработающих кредитов произошло у «плохих» банков на 6,2 млрд. и у Нурбанка на 8,9 млрд. тенге. Среди мелких банков заметный рост наблюдался только в Эксимбанке (+1,1 млрд).
Просрочки более 90 дней выросли на 11,8 млрд., продолжая тенденцию предыдущих месяцев, в основном за счет Казкома (+6,5) и БТА (+5,2). Значительное снижение просрочек отметил Темир (-2,7).
Обязательства
За месяц обязательства выросли на 44 млрд., главным образом благодаря росту в АТФ (+38), Евразийском (+31), Альянсе (+20) и БЦК (+18) на фоне снижения в Халыке (-12), Сити (-34), Нурбанке (-12) и HSBC (-20).
Депозиты выросли на 31,2 млрд., в основном за счет роста розничных счетов (+38,5) на фоне снижения корпоративных депозитов (-7,4). Наибольший приток от физических лиц произошел в Халыке (+13,9), Казкоме (+10,9), БТА (+8,4), Каспи (+3,2), Цесна (+2,8) и Жилстрой (+4), а отток в АТФ (-6,9), и Евразийском (-4,3). Корпоративные счета значительно выросли у АТФ (+33,4), БЦК (+19,2), Альянса (+10,9), и падали в Халыке (-624,7), БТА (-11,9) и Сити (-118,4).
