По итогам января 2025 года произошло сокращение активов банковского сектора, а также портфеля кредитов и депозитов. Отрицательная динамика кредитования была обусловлена уменьшением объемов корпоративного кредитования, в то время как розничный сектор продолжил расти, хоть и меньшими темпами, чем в 2024 году. Качество ссудного портфеля банков ухудшилось: увеличилась доля займов с просрочкой более 30 дней и NPL90+ при одновременном увеличении их объемов.
Вслед за сезонным быстрым ростом в конце 2024 года депозитный портфель как физических, так и юридических лиц в январе сократился. При этом наблюдалось незначительное повышение уровня долларизации депозитов.
Уровень достаточности капитала по-прежнему превышает установленные законом нормативы. Растут показатели рентабельности капитала и активов. Незначительно выросли объемы изъятой Национальным Банком ликвидности, преимущественно за счет роста изъятий через депозитный аукцион.
Снижение активов банковского сектора. В январе 2025 года активы коммерческих банков уменьшились на 1,5% м/м до Т60 610 млрд, тогда как в декабре они выросли на 4,0% м/м. Одновременно с этим в составе активов наблюдалось уменьшение портфеля ценных бумаг банков на 3,4% м/м до Т12 061 млрд и ликвидных активов на 3,3% м/м до Т21 636 млрд. При этом доля ликвидных активов в структуре всех активов банковского сектора уменьшилась и составила 35,7% (36,3% в декабре).
Сокращение кредитного портфеля. В январе 2025 года совокупный портфель кредитов банков уменьшился на 0,7% м/м (+2,5% м/м декабре) до Т35 699 млрд . Сжатие портфеля кредитов произошло за счет снижения объема кредитов юридическим лицам на 2,5% м/м (+3,6% м/м в декабре), тогда как кредитование физических лиц незначительно выросло на 0,6% м/м (+1,7% м/м в декабре). Более существенное снижение объемов кредитования наблюдалось в иностранной валюте – уменьшение на 4,1% м/м (+2,6% м/м в декабре), тогда как кредиты в национальной валюте снизились на 0,3% м/м (+2,5% м/м в декабре). Доля портфеля юридических лиц в совокупном портфеле кредитов банков продолжила снижаться и составила 41,7% (42,5% % в декабре).
Средневзвешенные ставки по выданным кредитам повысились с 17,1% в декабре до 19,6% в январе 2025 года. При этом ставки по займам юридических лиц повысились до 18,7% (17,1% в декабре), по кредитам физических лиц – до 20,3% (17,0% в декабре).
Доля неработающих кредитов выросла. Доля неработающих кредитов (NPL90+) в январе немного увеличилась до 3,2% (3,1% в декабре), доля кредитов с просрочкой более 30 дней также выросла до 4,2% (3,9% в декабре). Портфель кредитов со сроком просрочки свыше 30 дней увеличился на 5,8% м/м до Т1 488 млрд, портфель NPL90+ вырос на 4,4% м/м до Т1 143 млрд. Уровень покрытия провизиями неработающих кредитов снизился с 170,4% в декабре до 167,8% в январе.
Высокая доля неработающих кредитов в первом эшелоне банков отмечалась у Евразийского банка (7,2%), Jusan Bank (6,7%), Bereke Bank (6,5%), Kaspi Bank (4,9%) и ForteBank (3,2%). Итоговая сумма неработающих кредитов указанных пяти банков составила Т650,5 млрд или 56,9% (57,1% в декабре) от суммы всех неработающих кредитов сектора. При этом во втором эшелоне высокая доля кредитов с просрочкой более 90 дней наблюдалась у Банк ВТБ (11,6%), Нурбанка (8,3%), Home Credit Bank (6,3%) и Заман-Банка (4,4%). В номинальном выражении объем NPL90+ этих банков составил Т80,4 млрд или 7,0% (7,3% в декабре) от суммы всех неработающих кредитов сектора.
В целом по сектору стоимость кредитного риска немного повысилась: с 5,5% в декабре до 5,7% в январе. В первом эшелоне этот показатель увеличился у большинства банков: у Jusan Bank до 17,0% (16,6% в декабре), Bereke Bank до 14,4% (13,7% в декабре), Евразийского банка до 13,2% (12,6% в декабре), Bank RBK до 5,4% (4,8% в декабре), Народного Банка до 5,2% (5,0% в декабре), ForteBank до 5,0% (4,9% в декабре), Банка ЦентрКредит до 4,9% (4,5% в декабре), Фридом Банк Казахстан до 2,9% (2,8% в декабре), а также Ситибанка до 0,2% (0,1% в декабре). Показатели не изменились у Kaspi Bank (5,2%) и Отбасы Банка (0,2%).
Во втором эшелоне банков высокие значения стоимости кредитного риска отмечались у Заман-Банка на уровне 72,7% (70,1% в декабре), Банка ВТБ на уровне 20,7% (19,6% в декабре) и Нурбанка на уровне 17,7% (17,2% в декабре). Наименьшие значения показателя (менее 1%) были зарегистрированы у исламского банка ADCB (0,6%), Шинхан Банка (0,4%) и Банка Китая в Казахстане (0,2%).
Снижение депозитного портфеля. В январе общий портфель депозитов банков уменьшился на 2,1% м/м (+6,8% м/м в декабре) до Т40 403 млрд . Снижение произошло как в корпоративном секторе на 2,3% м/м до 18 259 млрд (+8,3% м/м в декабре), так и в розничном сегменте – на 2,0% м/м до Т22 144 млрд (+6,1% м/м в декабре).
В разрезе валют уменьшение депозитной базы наблюдалось как в части тенговых вкладов – на 2,4% м/м до Т31 249 млрд, так и валютных вкладов – на 1,4% м/м до Т9 154 млрд. Уровень долларизации в январе немного вырос и составил 22,7% (22,5% в декабре). Розничные депозиты в тенге за январь снизились на 2,2% м/м до Т17 602 млрд, в валюте – на 0,9% м/м до Т4 542 млрд ($8 747 млн). Корпоративные вклады в тенге уменьшились на 2,5% м/м до Т13 647 млрд, а в валюте на 1,8% м/м до Т4 612 млрд ($8 881 млн).
В банках первого эшелона портфель депозитов в январе уменьшился на 3,0% м/м до Т38 258 млрд. Практически во всех банках данной группы наблюдался отток депозитов (кроме Отбасы Банка, Фридом Банк Казахстан и Bereke Bank): Kaspi Bank (-8,2% м/м; Т555 млрд), Банка RBK (-8,1% м/м; Т133 млрд), Ситибанка (-5,9% м/м; Т61 млрд), Jusan Bank (-5,2% м/м; Т89 млрд), ForteBank (-3,2% м/м; Т92 млрд), Евразийского банка (-2,9% м/м; Т65 млрд), Народного Банка (-1,8% м/м; Т223 млрд), Банка ЦентрКредит (-1,2% м/м; Т62 млрд). Рост депозитов наблюдался у Фридом Банк Казахстан (+5,6% м/м; Т59 млрд), Отбасы Банка (+1,4% м/м; Т37 млрд) и Bereke Bank (+0,7% м/м; Т10 млрд).
Размер депозитного портфеля банков второго эшелона в январе также снизился на 0,8% м/м до Т3 033 млрд. Приток вкладов наблюдался у 4 банков: исламского банка ADCB (+56,2% м/м; Т12 млрд), Заман-Банка (+17,6% м/м; Т2 млрд), ТПБ Китая в г. Алматы (+1,9% м/м; Т4 млрд), Шинхан Банка (+0,5% м/м; Т3 млрд). У остальных депозитный портфель уменьшился: Банка ВТБ (-4,8% м/м, Т5 млрд), Home Credit Bank (-1,6% м/м; Т8 млрд), Нурбанка (-1,1%; Т4 млрд), Altyn Bank (-0,9% м/м; Т7 млрд), Банка Китая в Казахстане (-0,3% м/м; Т1 млрд).
Коэффициент использования привлеченных средств снизился с 118,6% в декабре до 116,1% в январе из-за опережающего снижения депозитов по сравнению с кредитами.
В январе средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам небанковских юридических лиц в тенге повысилась до 14,1% (14,0% в декабре), по депозитам физических лиц выросла до 13,5% (в декабре 13,2%). Доля депозитов в структуре обязательств коммерческих банков немного снизилась и составила 80,1% (80,7% в декабре).
Рост объемов изъятой ликвидности НБК. Общий объем изъятой НБК ликвидности в январе увеличился на 1,2% м/м (+19,6% м/м в декабре) и составил Т7 616 млрд. Основным инструментом изъятия ликвидности НБК являлся депозитный аукцион, объем сделок по которому вырос на 11,5% м/м до Т6 364 млрд. Изъятия посредством депозитов снизились на 45,0% м/м до Т752 млрд, тогда как изъятия через краткосрочные ноты выросли на 10,1% м/м до Т500 млрд. Таким образом, общий размер изъятия избыточной ликвидности за январь незначительно увеличился – на Т87 млрд, тогда как объем стерилизованной ликвидности составил 17,0% (16,5% в декабре) от объема денежной массы и 21,4% (21,0% в декабре) от совокупного объема займов БВУ.
Рост прибыли банковского сектора. В январе 2025 года почти все коммерческие банки, кроме Фридом Банк Казахстан, зафиксировали прибыль, которая сложилась на уровне Т229 млрд, что на 4,6% больше декабрьского показателя. Чистый процентный доход банковского сектора за январь составил Т338 млрд (+27,1% г/г), а чистые комиссионные доходы – Т53 млрд (-5,3% г/г). Доходы от восстановления резервов (провизий) за отчетный период выросли на 17,7% г/г и составили Т130 млрд.
Увеличение собственного капитала банков. В январе 2025 года совокупный капитал банков увеличился на 2,0% м/м и составил Т9 069 млрд. У банков в первом эшелоне, кроме ForteBank и Фридом Банк Казахстан, наблюдался рост капитала, который находился в рамках от 0,4% м/м до 4,5% м/м, а объем прироста варьировался от Т1,7 млрд до Т75 млрд. Во всех банках второго эшелона также наблюдался рост капитала. Заметный рост капитала был отмечен у Заман-Банка (+5,4%; Т0,7 млрд), Altyn Bank (+3,4% м/м; Т4,7 млрд), Шинхан Банка (+2,9% м/м; Т2,4 млрд), Банка ВТБ (+2,7% м/м; Т2,9 млрд) и Банка Китая в Казахстане (+2,0% м/м; Т2,3 млрд).
Показатель рентабельности капитала (ROАE) в январе увеличился до 35,2% (32,4% в декабре), а показатель рентабельности использования активов (ROАA) вырос до 4,6% (4,5% в декабре). При этом значение мультипликатора капитала уменьшилось с 6,92Х в декабре до 6,68Х в январе за счет опережающего роста собственного капитала банков по сравнению с активами.
Основные события за отчетный период:
-
АРРФР принято Постановление по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций. В целях минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов в числе прочего установлены ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов Казахстана – 12 месяцев; сокращено количество платежных карт на одного клиента.
-
АРРФР представлен Отчет по результатам регулярной оценки качества активов банковского сектора (AQR), проведенной в 2024 году. Результаты регулярного AQR подтвердили устойчивость сектора на системном уровне.
-
С 1 января 2025 года вступили в силу изменения в Правила осуществления валютных операций в РК, подготовленные Национальным Банком, направленные на контроль за крупными валютными операциями, предотвращение незаконного вывода средств и обеспечение прозрачности финансовых транзакций.
-
Завершен переход платежных систем Казахстана и информационных систем банков второго уровня, а также других участников платежных систем на международный стандарт формата платежных сообщений ISO 2022, который повысит эффективность взаимодействия между финансовыми институтами и клиентами, а также позволит легко адаптироваться к технологическим изменениям на финансовом рынке.
-
В январе 2025 года Национальный Банк оставил базовую ставку без изменений на уровне 15,25%.
При использовании материала из данной публикации ссылка на первоисточник обязательна.
В Приложениях 1 и 2 содержится более детальная информация по всему банковскому сектору РК и по изменению ключевых показателей каждого отдельного банка.
