В сентябре 2025 года произошло незначительное увеличение активов банковского сектора, а также портфеля кредитов и депозитов. С начала года корпоративное кредитование увеличилось на 15,0%, что почти вдвое выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+7,7%). Розничное кредитование сохраняет прошлогодние темпы с ростом на 16,2% с начала года (+16,6% за 9М2024). Средневзвешенные ставки по выданным кредитам для бизнеса снизились по сравнению с августом, а для населения – повысились. Доля неработающих кредитов (NPL90+) за месяц не изменилась.
Корпоративные вклады с начала года увеличились на 1,6%, что немного ниже, чем за аналогичный период прошлого года (+2,2%). В сентябре наблюдался рост корпоративных депозитов в тенге при заметном сокращении валютных депозитов. Розничные вклады показали рост на 8,3% с начала года, что также ниже темпов роста за аналогичный период 2024 года (+9,1%). Темпы роста розничных депозитов в тенге за месяц заметно превышали валютные.
Уровень достаточности капитала БВУ по-прежнему превышает установленные законом нормативы. Большинство банков за отчетный месяц зафиксировали рост прибыли; показатель рентабельности капитала снизился, рентабельности активов – повысился. С сентября 2025 года начался первый этап повышения минимальных резервных требований (МРТ) для БВУ, что может отрицательно сказаться на их рентабельности. На фоне повышения МРТ в сентябре значительно снизились объемы изъятой Национальным Банком (НБК) ликвидности, преимущественно за счет снижения изъятий посредством депозитных аукционов.
Замедление темпов роста активов. В сентябре 2025 года активы БВУ увеличились на 0,6% м/м (+8,9% с начала года; +13,0% за 9М2024) до Т67 041 млрд. Текущий рост активов связан с ростом депозитов и собственного капитала банков. Одновременно с этим в составе активов наблюдалось уменьшение портфеля ценных бумаг банков на 0,1% м/м (-4,4% с начала года; +13,2% за 9М2024) до Т11 941 млрд и увеличение ликвидных активов на 0,1% м/м (-0,4% с начала года; +11,6% за 9М2024) до Т22 277 млрд. Доля ликвидных активов в структуре общих активов БВУ уменьшилась и составила 33,2% (33,4% в августе; 35,5% в сентябре 2024 года).
Рост кредитного портфеля. В сентябре 2025 года общий портфель кредитов банков увеличился на 1,9% м/м (+15,7% с начала года; +12,6% за 9М2024) до Т41 601 млрд .
Корпоративное кредитование увеличилось на 2,6% м/м (+15,0% с начала года; +7,7% за 9М2024), а розничное – на 1,3% м/м (+16,2% с начала года; +16,6% за 9М2024). Более высокие темпы роста кредитования наблюдались в иностранной валюте – на 4,8% м/м (+23,3% с начала года; +28,8% за 9М2024), в то время как кредиты в национальной валюте выросли на 1,5% м/м (+14,7% с начала года; +10,9% за 9М2024).
Потребительские кредиты в сентябре увеличились на 1,5% м/м (+17,8% с начала года; +24,6% за 9М2024), при этом их доля в совокупном кредитном портфеле банковского сектора составила 39,0% (38,3% в начале года; 38,3% в сентябре 2024 года).
Средневзвешенные ставки по выданным кредитам снизились с 18,7% в августе до 18,5% в сентябре 2025 года (19,0% в сентябре 2024 года). Наблюдалось снижение ставок по займам юридических лиц до 17,5% (18,1% в августе; 17,9% в сентябре 2024 года), тогда как ставки по кредитам физических лиц увеличились до 19,7% (19,3% в августе; 20,1% в сентябре 2024 года).
Доля NPL90+ не изменилась. Доля неработающих кредитов (NPL90+) в сентябре не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем и осталась на уровне 3,5% (3,2% в сентябре 2024 года), доля кредитов с просрочкой более 30 дней увеличилась до 4,8% (4,6% в августе; 4,3% в сентябре 2024 года). Портфель кредитов со сроком просрочки свыше 30 дней вырос на 5,1% м/м (+41,7% с начала года; +31,0% за 9М2024) до Т1 994 млрд; портфель NPL90+ вырос на 2,2% м/м (+34,0% с начала года; +24,4% за 9М2024) до Т1 467 млрд. Уровень покрытия провизиями неработающих кредитов снизился с 148,1% в августе до 143,5% в сентябре (171,7% в сентябре 2024 года).
Высокая доля неработающих кредитов в первом эшелоне банков отмечалась у Евразийского банка (8,4%), Alatau City Bank (7,1%), Bereke Bank (6,6%), Home Credit Bank (6,6%) и Kaspi Bank (5,4%). Общая сумма неработающих кредитов указанных пяти банков составила Т781,6 млрд или 53,3% (55,4% в августе; 58,1% в сентябре 2024 года) от суммы всех неработающих кредитов сектора. При этом во втором эшелоне высокая доля кредитов с просрочкой более 90 дней наблюдалась у Банка ВТБ (9,8%), Банка БиЭнКей (7,9%), Нурбанка (6,3%), Заман-Банка (6,0%) и KMF Банка (5,7%). В номинальном выражении объем NPL90+ этих банков составил Т47,7 млрд или 3,3% (3,4% в августе; 3,2% в сентябре 2024 года) от суммы всех неработающих кредитов сектора.
В целом по банковскому сектору стоимость кредитного риска снизилась с 5,5% в августе до 5,3% в сентябре (5,9% в сентябре 2024 года). В первом эшелоне этот показатель увеличился у Home Credit Bank до 5,1% (4,9% в августе), Kaspi Bank до 5,0% (4,9% в августе) и Ситибанка до 0,3% (0,2% в августе). Снизилась стоимость кредитного риска у Народного Банка до 4,8% (4,9% в августе), Alatau City Bank до 17,2% (19,5% в августе), Евразийского банка до 14,0% (14,6% в августе) и Bereke Bank до 13,6% (14,0% в августе). Показатели не изменились у Фридом Финанс Казахстан (3,5%), Банка ЦентрКредит (4,6%), ForteBank (3,7%), Отбасы Банка (0,2%), Bank RBK (6,8%) и Altyn Bank (2,9%). В целом кредитный риск банков первого эшелона составил 5,3% (5,4% в августе; 5,8% в сентябре 2024 года).
Во втором эшелоне банков высокие значения стоимости кредитного риска отмечались у Заман-Банка на уровне 58,8% (60,4% в августе), Банка ВТБ на уровне 19,6% (19,6% в августе) и Банка БиЭнКей на уровне 13,7% (11,8% в августе). Наименьшие значения показателя (менее 1%) были отмечены у Шинхан Банка и Банка Китая в Казахстане. В целом кредитный риск по данному эшелону составил 7,5% (7,6% в августе; 7,0% в сентябре 2024 года).
Рост депозитного портфеля. В сентябре общий портфель депозитов банков вырос на 1,5% м/м (+5,2% с начала года; +6,0% за 9М2024) до Т43 447 млрд . В разрезе валют увеличение депозитной базы наблюдалось в части тенговых вкладов – на 3,6% м/м (+7,8% с начала года; +8,5% за 9М2024) до Т34 485 млрд. Вклады в иностранной валюте сократились на 5,6% м/м (-3,5% с начала года; -2,6% за 9М2024) до Т8 962 млрд, что значительно снизило уровень долларизации – с 22,2% в августе до 20,6% сентябре (22,5% в начале года; 21,4% в сентябре 2024 года).
В целом корпоративные вклады увеличились на 1,7% м/м (+1,6% с начала года; +2,2% за 9М2024) до Т18 993 млрд. Корпоративные депозиты в тенге увеличились на 6,4% м/м (+3,2% с начала года; +2,6% за 9М2024) до Т14 451 млрд, а в валюте – снизились на 10,7% м/м (-3,3% с начала года; +1,3% за 9М2024) до Т4 541 млрд ($8 275 млн).
Розничный сегмент показал рост на 1,4% м/м (+8,3% с начала года; +9,1% за 9М2024) до Т24 455 млрд. Розничные депозиты в тенге выросли на 1,6% м/м (+11,3% с начала года; +13,5% за 9М2024) до Т20 034 млрд, а в валюте – на 0,3% м/м (-3,6% с начала года; -6,1% за 9М2024) до Т4 421 млрд ($8 056 млн).
В банках первого эшелона портфель депозитов в сентябре вырос на 2,3% м/м (+7,5% с начала года; +9,4% за 9М2024) до Т45 660 млрд. Рост депозитов наблюдался у Народного Банка (+3,7% м/м; Т486 млрд), Отбасы Банка (+2,9% м/м; Т83 млрд), ForteBank (+7,8% м/м; Т248 млрд), Alatau City Bank (+4% м/м; Т65 млрд), Bereke Bank (+2,6% м/м; Т44 млрд), Bank RBK (+7,1% м/м; Т104 млрд), Ситибанка (+7,9% м/м; Т62 млрд), Фридом Финанс Казахстан (+3,1% м/м; Т39 млрд), Home Credit Bank (+2,9% м/м; Т17 млрд) и Altyn Bank (+15,5% м/м; Т118 млрд). Отток депозитов наблюдался у Kaspi Bank (-2% м/м; Т146 млрд), Банка ЦентрКредит (-1,4% м/м; Т83 млрд), Евразийского банка (-1,8% м/м; Т38 млрд).
Размер депозитного портфеля банков второго эшелона в сентябре снизился на 1,8% м/м (+7,3% с начала года; +18,9% за 9М2024) до Т1 876 млрд. Приток вкладов наблюдался у 7 банков: Шинхан Банка (+0,1% м/м; Т0,8 млрд), Банка Китая в Казахстане (+2,7% м/м; Т9,2 млрд), Нурбанка (+2,6% м/м; Т9,7 млрд), KMF Банка (+338,0% м/м; Т1,0 млрд), КЗИ Банка (+7,2% м/м; Т12,0 млрд), Банка ВТБ (+2,3% м/м; Т1,9 млрд) и исламского банка ADCB (+24,5% м/м; Т4,4 млрд). У остальных банков данного эшелона депозитный портфель уменьшился: у ТПБ Китая в г. Алматы (-20,2% м/м; Т68,3 млрд) и Заман-Банка (-28,1% м/м; Т5,5 млрд).
Коэффициент использования привлеченных средств снизился с 104,8% в августе до 104,4% в сентябре (109,4% в сентябре 2024 года) из-за опережающего роста кредитного портфеля банков по сравнению с депозитами.
С апреля текущего года средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам юридических лиц в тенге сохраняется на уровне 15,4% (13,2% в сентябре 2024 года), по депозитам физических лиц в тенге наблюдается увеличение с 14,3% в августе до 14,4% в сентябре (13,4% в сентябре 2024 года). Доля депозитов в структуре обязательств БВУ увеличилась до 79,7% (78,6% в августе; 77,5% в сентябре 2024 года).
Значительное снижение объемов изъятой ликвидности НБК из-за роста МРТ. Общий объем изъятой НБК ликвидности в сентябре уменьшился на 20,5% м/м (-6,0% м/м в августе; -27,3% с начала года) и составил Т5 474 млрд. Основным инструментом изъятия ликвидности НБК остается депозитный аукцион, объем сделок по которому уменьшился на 18,8% м/м (-14,9 м/м в августе; -28,6% с начала года) до Т4 074 млрд. Изъятия посредством депозитов уменьшились на 34,0% м/м (+47% м/м в августе; -34,2% с начала года) до Т900 млрд, тогда как изъятия через краткосрочные ноты сохранились на прежнем уровне – Т500 млрд (+10,1% с начала года). Объем стерилизованной ликвидности составил 11,4% (14,5% в августе; 16,0% в сентябре 2024 года) от объема денежной массы и 13,2% (16,8% в августе; 19,6% в сентябре 2024 года) от объема займов БВУ.
Рост прибыли банковского сектора. С начала 2025 года все коммерческие банки (кроме Фридом Финанс Казахстан и Банка БиЭнКей) зафиксировали прибыль, которая сложилась на уровне Т2 050 млрд, что на 10,6% больше аналогичного периода 2024 года. Чистый процентный доход банковского сектора составил Т3 131 млрд (+27,0% г/г); чистые комиссионные доходы – Т478 млрд (-14,6% г/г). Доходы от восстановления резервов (провизий) за отчетный период увеличились на 13,5% г/г и составили Т1 320 млрд.
Месячное снижение собственного капитала банков. В сентябре 2025 года совокупный капитал банков снизился на 0,3% м/м (+9,7% с начала года; +20,3% за 9М2024) и составил Т9 756 млрд. В первом эшелоне рост капитала наблюдался у 10 банков в диапазоне от 0,7% м/м до 7,5% м/м, а объем прироста варьировался от Т3,0 млрд до Т20,3 млрд. Снижение было обусловлено месячной динамикой трех банков: Народный Банк (-2,1% м/м), Kaspi Bank (-3,0% м/м) и Alatau City Bank (-2,8% м/м), снизившие капитал в сумме на Т134,8 млрд. Во втором эшелоне только у одного банка наблюдалось снижение капитала: Банка БиЭнКей (-6,3% м/м; Т0,8 млрд). Заметный рост капитала был отмечен у Банка ВТБ (+3,8% м/м; Т3,8 млрд).
Показатель рентабельности капитала (ROАE) в сентябре 2025 года уменьшился и составил 30,3% (31,4% в августе; 34% в сентябре 2024 года), а показатель рентабельности использования активов (ROАA) увеличился до 4,5% (4,4% в августе; 4,3% в сентябре 2024 года). Вместе с тем значение мультипликатора капитала увеличилось с 6,81Х в августе до 6,87Х в сентябре (7,04Х в сентябре 2024 года) за счет увеличения активов при снижении собственного капитала банков.
Основные события за отчетный период:
-
12 сентября Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) разрешило ForteBank приобрести значительное участие в капитале Home Credit Bank.
-
АРРФР ужесточило требования к банкам в части оценки заемщиков и управления рисками. Изменения внесены в правила внутреннего контроля и риск-менеджмента для БВУ и филиалов банков-нерезидентов. Кредитные организации обязаны более тщательно анализировать платежеспособность клиентов.
-
АРРФР впервые провело климатическое стресс-тестирование банковского сектора. В рамках анализа были рассмотрены физические и переходные риски. К физическим отнесены последствия глобального потепления, проявляющиеся в засухах, экстремальной жаре и наводнениях. Переходные риски связаны со снижением спроса на казахстанский экспорт в условиях декарбонизации, ужесточением экологических стандартов и влиянием трансграничного углеродного механизма ЕС (CBAM).
-
15 сентября в Мажилисе Парламента РК состоялась презентация законопроектов «О банках и банковской деятельности в РК» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования и развития финансового рынка».
-
В рамках национального проекта «Цифровая ипотека» в Казахстане внедрен пилотный механизм онлайн-оформления нотариальных сделок по купле-продаже вторичного жилья.
-
С 30 сентября 2025 года вводится период «охлаждения» при выдаче потребительских беззалоговых онлайн-займов.
При использовании материала из данной публикации ссылка на первоисточник обязательна.
В Приложениях 1 и 2 содержится более детальная информация по всему банковскому сектору РК и по изменению ключевых показателей каждого отдельного банка.
