В сентябре 2024 года банковский сектор Казахстана продемонстрировал умеренный рост активов, кредитного портфеля и депозитов. Однако, в отличие от предыдущих периодов, основным драйвером роста кредитования стал корпоративный сектор. При этом средневзвешенные процентные ставки по кредитам увеличилась для всех категорий заемщиков. Доли неработающих кредитов (NPL90+) и кредитов с просрочкой более 30 дней сохранились на прежних уровнях.
Как и в случае с кредитами, депозитная база также расширилась в основном за счет притока вкладов юридических лиц. Вкладчики продолжили активно размещать средства в тенговых депозитах, тогда как уровень долларизации снизился. Объемы изъятой НБК ликвидности резко увеличились, в первую очередь из-за роста изъятий посредством депозитов. Собственный капитал банков также вырос, но рентабельность капитала слегка снизилась.
Умеренный рост активов банковского сектора. В сентябре 2024 года активы БВУ увеличились на 0,5% м/м до Т58 114 млрд, тогда как в августе они уменьшились на 1,9% м/м. Одновременно с этим в составе активов наблюдалось некоторое сокращение портфеля ценных бумаг банков на 0,7% м/м до Т12 275 млрд, в то время как ликвидные активы увеличились на 2,1% м/м до Т20 646 млрд. При этом доля ликвидных активов в структуре брутто активов банковского сектора повысилась и составила 35,5% (35,0% в августе).
Расширение портфеля кредитов. В сентябре совокупный портфель кредитов банков увеличился на 2,0% м/м (+1,9% м/м в августе; +12,6% с начала года) до Т33 573 млрд . Расширение кредитного портфеля произошло за счет увеличения выдачи кредитов физическим лицам на 1,5% м/м (+2,2% м/м в августе; +16,6% с начала года), тогда как кредитование юридических лиц выросло на 2,6% м/м (+1,6% м/м в августе; +7,7% с начала года). Сложившаяся динамика кредитного портфеля была связана с увеличением объемов кредитования в национальной валюте на 1,1% м/м (+1,7% м/м в августе), в то время как объемы кредитования в иностранной валюте увеличились на 9,3% м/м (+4,2% м/м в августе). Доля портфеля юридических лиц в общем портфеле кредитов банков выросла и составила 42,1% (41,8% в августе; 44,0% в начале года).
Средневзвешенные ставки по выданным кредитам выросли с 18,3% в августе до 19,0% в сентябре. При этом наблюдалось повышение ставок по займам юридических лиц до 17,9% (17,6% в августе), в то время как ставки по кредитам физических лиц увеличились до 20,1% (19,0% в августе).
Объемы неработающих кредитов увеличились. Доля проблемных кредитов (NPL90+) на конец сентября 2024 года сохранилась на уровне 3,2%, а доля кредитов с просрочкой более 30 дней на уровне 4,3%. Портфель кредитов со сроком просрочки свыше 30 дней увеличился на 1,1% м/м до Т1 432 млрд, тогда как портфель NPL90+ расширился на 3,3% м/м до Т1 074 млрд. Уровень покрытия провизиями неработающих кредитов снизился с 175,4% в августе до 171,7% в сентябре.
Высокая доля неработающих кредитов в первом эшелоне банков отмечалась у Jusan Bank (8,0%), Bereke Bank (6,8%), Евразийского банка (6,6%), Kaspi (5,0%) и ForteBank (2,9%). Итоговая сумма неработающих кредитов указанных пяти банков составила Т627 млрд или 58,3% (59,6% в августе) от суммы всех неработающих кредитов сектора. При этом во втором эшелоне высокая доля кредитов с просрочкой более 90 дней наблюдалась у ВТБ (9,8%), Нурбанка (9,6%), Home Credit Bank (6,7%) и Заман Банка (4,3%). В номинальном выражении объем NPL90+ этих банков составил Т83 млрд или 7,7% (7,6% в августе) от суммы всех неработающих кредитов сектора.
В целом по сектору стоимость кредитного риска по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась и составила 5,9%. В первом эшелоне банков этот показатель увеличился у Jusan Bank до 18,2% (с 17,9% в августе), Bereke Bank до 14,4% (с 13,3% в августе), Банка RBK до 5,4% (с 4,4% в августе), Народного Банка до 5,4% (с 5,3% в августе), Фридом Финанс Казахстан до 3,5% (с 3,4% в августе) и Ситибанка до 0,2% (0,1% в августе). В то же время кредитный риск уменьшился у Евразийского банка до 11,9% (с 12,3% в августе), Kaspi до 5,6% (с 5,7% в августе) и ForteBank до 4,9% (с 5,6% в августе). У Банка ЦентрКредит (4,5%) и Отбасы Банка (0,2%) показатели остались без изменений. Во втором эшелоне банков высокие значения стоимости кредитного риска были отмечены у Заман Банка на уровне 38,5% (36,8% в августе), Нурбанка на уровне 23,4% (23,0% в августе) и ВТБ на уровне 17,7% (17,4% в августе). Минимальные значения показателя (менее 1%) регистрировались у Банка Китая в Казахстане, исламского банка ADCB и Шинхан Банка.
Увеличение депозитного портфеля. В сентябре совокупный портфель депозитов банков вырос на 1,4% м/м (-0,8% м/м в августе; +6,0% с начала года) до Т36 729 млрд . Увеличение объема депозитов произошло за счет притока вкладов юридических лиц на 2,2% м/м до 16 176 млрд (-3,3% м/м в августе; +2,2% с начала года), в то время как вклады физических лиц увеличились на 0,9% м/м до Т20 552 млрд (+1,2% м/м в августе; +9,1% с начала года).
В разрезе валют в сентябре наблюдалось расширение депозитной базы со стороны тенговых вкладов на 1,6% м/м до Т28 879 млрд, а со стороны валютных вкладов наблюдался рост на 0,9% м/м до Т7 850 млрд. Уровень долларизации в сентябре снизился и составил 21,4% (23,2% в начале года). Розничные депозиты в тенге за сентябрь выросли на 1,1% м/м до Т16 595 млрд, тогда как розничные вклады в валюте уменьшились на 0,3% м/м до Т3 958 млрд ($8 258 млн). Корпоративные вклады в тенге увеличились на 2,3% м/м до Т12 284 млрд, а корпоративные вклады в валюте выросли на 2,0% м/м до Т3 892 млрд ($8 122 млн).
В банках первого эшелона портфель депозитов в сентябре увеличился на 0,6% м/м до Т35 590 млрд. Отток депозитов в рамках первого эшелона наблюдался у Евразийского Банка (-4,9% м/м; Т104 млрд), Банка RBK (-3,4% м/м; Т43 млрд), Jusan Bank (-2,7% м/м; Т43 млрд), ForteBank (-2,4% м/м; Т67 млрд) и Отбасы Банка (-0,3% м/м; Т8 млрд). При этом приток депозитов произошел у Ситибанка (+8,2% м/м; Т68 млрд), Bereke Bank (+3,9% м/м; Т50 млрд), Kaspi (+3,7% м/м; Т1222 млрд), Фридом Финанс Казахстан (+1,7% м/м; Т14 млрд), Народного Банка (+0,8% м/м; Т98 млрд), а также Банка ЦентрКредит (+0,7% м/м; Т30 млрд).
Размер депозитного портфеля банков второго эшелона в сентябре увеличился на 5,0% м/м до Т3 056 млрд. У всех банков во втором эшелоне, кроме Заман Банка (-12,0% м/м; Т3 млрд), наблюдался приток вкладов: исламский банк ADCB (+63,0% м/м; Т13 млрд), Банк Китая в Казахстане (+18,0% м/м; Т49 млрд), КЗИ Банк (+11,7% м/м; Т16 млрд), Шинхан Банк (+4,7% м/м; Т35 млрд), ТПБ Китая в г. Алматы (+3,7% м/м; Т7 млрд), ВТБ (+3,3% м/м, Т3 млрд), Home Credit Bank (+2,5% м/м; Т12 млрд), Нурбанк (+2,0% м/м; Т7 млрд) и Altyn Bank (+1,3% м/м; Т8 млрд).
Коэффициент использования привлеченных средств уменьшился с 115,9% в августе до 115,8% в сентябре из-за опережающего роста портфеля кредитов банков по сравнению с депозитами.
В сентябре средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам небанковских юридических лиц в тенге повысилась до 13,2% (13,1% в августе), а по депозитам физических лиц снизилась до 13,4% (13,5% в августе). Доля депозитов в структуре обязательств коммерческих банков увеличилась и составила 77,5% (76,9% в августе).
Рост объемов изъятой ликвидности НБК. Общий объем изъятой НБК ликвидности в сентябре вырос на 6,0% м/м (-3,0% м/м в августе; +47,2% с начала года) и составил Т6 526 млрд. Основным инструментом изъятия ликвидности НБК являлся депозитный аукцион, объем сделок по которому увеличился на 1,5% м/м до Т4 645 млрд. Изъятия посредством депозитов увеличились на 28,1% м/м до Т1 381 млрд, тогда как изъятия через краткосрочные ноты остались без изменений (Т500 млрд). Таким образом, общий размер изъятия избыточной ликвидности за сентябрь вырос на Т187 млрд, а объем стерилизованной ликвидности составил 16,0% (15,3% в августе) от объема денежной массы и 19,6% (18,6% в августе) от объема брутто-займов БВУ.
Рост прибыли банковского сектора. С начала 2024 года все коммерческие банки зафиксировали прибыль на уровне Т1 854 млрд, что на 17,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый процентный доход банковского сектора за 9М2024 года составил 2 491 млрд (+23,2% г/г), а чистые комиссионные доходы составили Т560 млрд (+2,5% г/г). Доходы от восстановления резервов (провизий) за отчетный период выросли на 2,2% г/г и составили Т1 163 млрд.
Увеличение собственного капитала банков. В сентябре 2024 года совокупный капитал банков увеличился на 2,6% м/м (+20,3% с начала года) и составил Т8 253 млрд. У всех банков в первом эшелоне, кроме Kaspi, наблюдался рост капитала, который находился в рамках от 0,8% м/м до 6,7% м/м, а объем прироста варьировался от Т3 млрд до Т146 млрд. В то же время у всех банков во втором эшелоне, кроме Заман Банка, также наблюдался рост капитала. Заметный рост капитала был отмечен у Шинхан Банка (+4,6% м/м; Т3,2 млрд), ВТБ (+3,0% м/м; Т2,9 млрд), Altyn Bank (+2,6% м/м; Т3,3 млрд), Нурбанка (+2,5% м/м; Т1,6 млрд) и Банка Китая в Казахстане (+2,0% м/м; Т2,1 млрд).
Показатель рентабельности капитала (ROАE) в сентябре снизился до 34,0% (34,4% в августе), тогда как показатель рентабельности использования активов (ROАA) сохранился на уровне 4,5%. При этом значение мультипликатора капитала снизилось с 7,19Х в августе до 7,04Х в сентябре за счет более медленного роста активов банков по сравнению с собственным капиталом.
Основные события за отчетный период:
Национальный Банк выпустил «Отчет о финансовой стабильности за 2023 год». По информации НБК, в 2023 году факторы риска, влияющие на финансовую стабильность в стране, находились на умеренных уровнях, снизившись к концу года.
9 сентября Международное рейтинговое агентство Moody’s сообщило об улучшении суверенного кредитного рейтинга Казахстана с уровня Baa2 до уровня Baa1, прогноз – «стабильный».
В Казахстане планируется ввести новый законопроект, который будет регулировать деятельность банков и кредитных организаций в июне 2025 года. Главные задачи законопроекта – стимулирование экономической активности, регулирование цифровых активов и финансовых технологий.
До конца 2024 года в Казахстане в пилотном режиме начнет работать система единого QR-кода для банков. Полноценный запуск системы планируется в первой половине 2025 года.
Народный Банк подписал соглашение о привлечении синдицированного займа на $300 млн. Это первая подобная сделка фининститута с 2008 года. Привлеченные средства будут направлены на финансирование корпоративных целей.
Home Credit Bank объявил об отказе от любого взаимодействия с «ВТБ Казахстан» из-за риска вторичных санкций. Соответствующее заявление было размещено на сайте фининститута.
Исламский банк Al Hilal сменил название на Исламский банк ADCB. Решение было принято акционером банка – Abu Dhabi Commercial Bank. По заявлениям ADCB, теперь банк будет концентрироваться на работе только с корпоративными клиентами.
См. графики и таблицы по банковскому сектору во вложении.
При использовании материала из данной публикации ссылка на первоисточник обязательна.
В Приложениях 1 и 2 содержится более детальная информация по всему банковскому сектору РК и по изменению ключевых показателей каждого отдельного банка.
