В октябре 2024 года банковский сектор Казахстана продемонстрировал умеренный рост активов и кредитного портфеля. В отличие от предыдущего периода, основным драйвером роста кредитования стал розничный сектор при одновременном снижении средневзвешенных процентных ставок по займам физических лиц. Доля проблемных кредитов (NPL90+), а также кредитов с просрочкой более 30 дней увеличилась вместе с ростом их портфеля.
Темпы роста депозитов ускорились, однако в основном за счет притока вкладов юридических лиц. Хотя вкладчики активно размещали средства как в тенговых, так и в валютных депозитах, уровень долларизации продолжил снижаться за счет опережающего роста тенговых вкладов. Объемы изъятой НБК ликвидности вновь увеличились, прежде всего из-за роста изъятий через депозитный аукцион. Собственный капитал банков также вырос, но рентабельность капитала слегка снизилась.
Умеренный рост активов банковского сектора. В октябре 2024 года активы БВУ увеличились на 0,6% м/м до Т58 459 млрд, тогда как в сентябре они выросли на 0,5% м/м. Одновременно с этим в составе активов наблюдалось некоторое сокращение портфеля ценных бумаг банков на 1,0% м/м до Т12 147 млрд, в то время как ликвидные активы увеличились на 3,0% м/м до Т21 257 млрд. При этом доля ликвидных активов в структуре брутто активов банковского сектора повысилась и составила 36,4% (35,5% в сентябре).
Замедление роста кредитного портфеля. В октябре 2024 года совокупный портфель кредитов банков увеличился на 1,3% м/м (+2,0% м/м в сентябре; +14,1% с начала года) до Т34 006 млрд . Расширение портфеля кредитов произошло за счет увеличения выдачи кредитов физическим лицам на 1,8% м/м (+1,5% м/м в сентябре; +18,7% с начала года), тогда как кредитование юридических лиц выросло на 0,6% м/м (+2,6% м/м в сентябре; +8,3% с начала года). Сложившаяся динамика кредитного портфеля была связана с увеличением объемов кредитования в национальной валюте на 1,2% м/м (+1,1% м/м в сентябре), в то время как объемы кредитования в иностранной валюте увеличились на 2,1% м/м (+9,3% м/м в сентябре). Доля портфеля юридических лиц в совокупном портфеле кредитов банков сократилась и составила 41,8% (42,1% в сентябре; 44,0% в начале года).
Средневзвешенные ставки по выданным кредитам снизились с 19,0% в сентябре до 18,3% в октябре. При этом ставки по займам юридических лиц сохранились на уровне 17,9%, в то время как ставки по кредитам физических лиц снизились до 18,8% (20,1% в сентябре).
Доля неработающих кредитов увеличилась. Доля неработающих кредитов (NPL90+) на конец октября 2024 года повысилась до 3,3%, тогда как доля кредитов с просрочкой более 30 дней выросла до 4,4%. Портфель кредитов со сроком просрочки свыше 30 дней увеличился на 4,0% м/м до Т1 489 млрд, в то время как портфель NPL90+ расширился на 2,1% м/м до Т1 097 млрд. Уровень покрытия провизиями неработающих кредитов снизился с 171,7% в сентябре до 169,5% в октябре.
Высокая доля неработающих кредитов в первом эшелоне банков отмечалась у Jusan Bank (8,3%), Bereke Bank (6,4%), Евразийского банка (6,3%), Kaspi (4,9%) и ForteBank (2,9%). Итоговая сумма неработающих кредитов указанных пяти банков составила Т626 млрд или 57,0% (58,3% в сентябре) от суммы всех неработающих кредитов сектора. При этом во втором эшелоне высокая доля кредитов с просрочкой более 90 дней наблюдалась у ВТБ (9,8%), Нурбанка (9,6%), Home Credit Bank (6,8%) и Заман Банка (4,4%). В номинальном выражении объем NPL90+ этих банков составил Т84 млрд или 7,7% (7,7% в сентябре) от суммы всех неработающих кредитов сектора.
В целом по сектору стоимость кредитного риска по сравнению с предыдущим месяцем снизилась и составила 5,8%. В первом эшелоне банков этот показатель увеличился у Jusan Bank до 19,2% (с 18,2% в сентябре), Евразийского банка до 12,0% (с 11,9% в сентябре), ForteBank до 5,0% (с 4,9% в сентябре) и Фридом Финанс Казахстан до 3,8% (с 3,5% в сентябре). Показатели не изменились у Народного Банка (5,4%), Банка ЦентрКредит (4,5%) и Отбасы Банка (0,2%). При этом кредитный риск уменьшился у Bereke Bank до 13,8% (с 14,4% в сентябре), Kaspi до 5,4% (с 5,6% в сентябре), Банка RBK до 5,2% (с 5,4% в сентябре) и Ситибанка до 0,1% (0,2% в сентябре). Во втором эшелоне банков высокие значения стоимости кредитного риска отмечались у Заман Банка на уровне 38,8% (36,5% в сентябре), Нурбанка на уровне 22,9% (23,4% в сентябре) и ВТБ на уровне 17,8% (17,7% в сентябре). Минимальные значения показателя (менее 1%) были зарегистрированы у Банка Китая в Казахстане, исламского банка ADCB и Шинхан Банка.
Расширение депозитного портфеля. В октябре совокупный портфель депозитов банков вырос на 3,1% м/м (+1,8% м/м в сентябре; +9,2% с начала года) до Т37 859 млрд . Рост объема депозитов произошел за счет притока вкладов юридических лиц на 4,7% м/м до 16 936 млрд (+2,2% м/м в сентябре; +7,0% с начала года), в то время как вклады физических лиц увеличились на 1,8% м/м до Т20 923 млрд (+0,9% м/м в сентябре; +11,1% с начала года).
В разрезе валют в октябре наблюдалось расширение депозитной базы со стороны тенговых вкладов на 3,1% м/м до Т29 780 млрд, тогда как со стороны валютных вкладов наблюдался рост на 2,9% м/м до Т8 079 млрд. Уровень долларизации в октябре снизился и составил 21,3% (23,2% в начале года). Розничные депозиты в тенге за октябрь выросли на 2,1% м/м до Т16 936 млрд, тогда как розничные вклады в валюте увеличились на 0,7% м/м до Т3 986 млрд ($8 161 млн). Корпоративные вклады в тенге увеличились на 4,6% м/м до Т12 844 млрд, а корпоративные вклады в валюте выросли на 5,1% м/м до Т4 093 млрд ($8 379 млн).
В банках первого эшелона портфель депозитов в октябре увеличился на 2,1% м/м до Т36 336 млрд. Отток депозитов в рамках первого эшелона наблюдался у Jusan Bank (-1,7% м/м; Т26 млрд) и Отбасы Банка (-1,6% м/м; Т43 млрд). При этом приток депозитов произошел у Банка RBK (+7,4% м/м; Т91 млрд), ForteBank (+3,5% м/м; Т98 млрд), Kaspi (+3,0% м/м; Т187 млрд), Банка ЦентрКредит (+2,9% м/м; Т130 млрд), Ситибанка (+2,5% м/м; Т22 млрд), Народного Банка (+2,1% м/м; Т244 млрд), Фридом Финанс Казахстан (+1,6% м/м; Т13 млрд), Евразийского Банка (+1,1% м/м; Т21 млрд), а также Bereke Bank (+0,7% м/м; Т10 млрд).
Размер депозитного портфеля банков второго эшелона в октябре сократился на 2,7% м/м до Т2 975 млрд. Приток вкладов наблюдался у Заман Банка (+18,9% м/м; Т4 млрд), ВТБ (+8,9% м/м, Т7 млрд), Home Credit Bank (+5,4% м/м; Т26 млрд), Altyn Bank (+3,8% м/м; Т24 млрд) и Нурбанка (+0,9% м/м; Т3 млрд). Отток вкладов произошел у исламского банка ADCB (-52,1% м/м; Т17 млрд), Шинхан Банка (-11,0% м/м; Т86 млрд), Банка Китая в Казахстане (-10,1% м/м; Т32 млрд), ТПБ Китая в г. Алматы (-4,4% м/м; Т8 млрд) и КЗИ Банка (-2,0% м/м; Т3 млрд).
Коэффициент использования привлеченных средств увеличился с 115,8% в сентябре до 116,5% в октябре из-за опережающего роста портфеля депозитов банков по сравнению с кредитами.
В октябре средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам небанковских юридических лиц в тенге снизилась до 13,1% (13,2% в сентябре), а по депозитам физических лиц снизилась до 13,3% (13,4% в сентябре). Доля депозитов в структуре обязательств коммерческих банков увеличилась и составила 78,6% (77,5% в сентябре).
Рост объемов изъятой ликвидности НБК. Общий объем изъятой НБК ликвидности в октябре вырос на 9,5% м/м (+6,0% м/м в сентябре; +61,1% с начала года) и составил Т7 142 млрд. Основным инструментом изъятия ликвидности НБК являлся депозитный аукцион, объем сделок по которому увеличился на 16,7% м/м до Т5 420 млрд. Изъятия посредством депозитов сократились на 11,5% м/м до Т1 222 млрд, тогда как изъятия через краткосрочные ноты остались без изменений (Т500 млрд). Таким образом, общий размер изъятия избыточной ликвидности за октябрь вырос на Т617 млрд, а объем стерилизованной ликвидности составил 17,0% (16,0% в сентябре) от объема денежной массы и 21,2% (19,6% в сентябре) от объема брутто-займов БВУ.
Рост прибыли банковского сектора. С начала 2024 года все коммерческие банки зафиксировали прибыль на уровне Т2 101 млрд, что на 18,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый процентный доход банковского сектора за 10М2024 года составил 2 815 млрд (+24,3% г/г), тогда как чистые комиссионные доходы составили Т622 млрд (+1,0% г/г). Доходы от восстановления резервов (провизий) за отчетный период выросли на 1,0% г/г и составили Т1 287 млрд.
Увеличение собственного капитала банков. В октябре 2024 года совокупный капитал банков увеличился на 2,4% м/м (+23,1% с начала года) и составил Т8 448 млрд. У всех банков в первом эшелоне наблюдался рост капитала, который находился в рамках от 0,5% м/м до 6,1% м/м, а объем прироста варьировался от Т1 млрд до Т59 млрд. Во всех банках второго эшелона, кроме Заман Банка, также наблюдался рост капитала. Заметный рост капитала был отмечен у Шинхан Банка (+4,9% м/м; Т3,5 млрд), ВТБ (+3,6% м/м; Т3,5 млрд), исламского банка ADCB (+2,1% м/м; Т0,6 млрд), Банка Китая в Казахстане (+2,0% м/м; Т2,2 млрд) и ТПБ Китая в г. Алматы (+2,0% м/м; Т1,7 млрд).
Показатель рентабельности капитала (ROАE) в октябре снизился до 33,8% (34,0% в сентябре), а показатель рентабельности использования активов (ROАA) увеличился до 4,6% (4,5% в сентябре). При этом значение мультипликатора капитала снизилось с 7,04Х в сентябре до 6,92Х в октябре за счет более медленного роста активов банков по сравнению с собственным капиталом.
Основные события за отчетный период:
-
МВФ опубликовал заключительное заявление миссии по итогам консультаций 2024 года в соответствии со Статьей IV. Миссия высоко оценила усилия властей по повышению устойчивости финансового сектора, но подчеркнула необходимость укрепления независимости Национального Банка и расширения сотрудничества между государственными органами в урегулировании проблемных банков.
-
АРРФР подготовило ряд новых поправок в постановление Национального Банка для смягчения требований к иностранным покупателям казахстанских банков в части наличия кредитных рейтингов от международных агентств.
-
Казахстан начал процедуру размещения первых с 2015 года долларовых евробондов на сумму $1,5 млрд.
-
Национальный управляющий холдинг Байтерек и Lesha Bank LLC объявили о завершении сделки по продаже 100% акций Bereke Bank. Сделка получила все необходимые регуляторные одобрения, в том числе согласие АРРФР.
-
Московская биржа (MOEX), попавшая под санкции Управления по контролю за иностранными активами США в июне 2024 года, вышла из состава акционеров KASE.
-
Дочерний банк Фридом Финанс Казахстан получил лицензию на банковскую деятельность в Таджикистане.
-
МВФ сохранил прогнозы роста экономики РК на 2024-2025 годы. В 2024 году рост ВВП прогнозируется на уровне 3,5%, а в 2025 – 4,6%.
При использовании материала из данной публикации ссылка на первоисточник обязательна.
В Приложениях 1 и 2 содержится более детальная информация по всему банковскому сектору РК и по изменению ключевых показателей каждого отдельного банка.
