В марте 2026 года наблюдалось увеличение объема активов, а также рост кредитного и депозитного портфелей банковского сектора по сравнению с февралем текущего года. За март объем корпоративного кредитования увеличился на 0,4% м/м, а с начала года снижение составило 1,0%, что ниже показателя за три месяца предыдущего года (-0,3%). Розничное кредитование показало рост на 0,5% м/м и 1,2% с начала года, что также ниже показателя за три месяца 2025 года (+3,5%). Средневзвешенные ставки по выданным кредитам для бизнеса и населения в марте повысились по сравнению с началом года. Доля неработающих кредитов (NPL90+) с начала года увеличилась на 0,4 п.п. до 4,0%.
В марте 2026 года наблюдалось снижение корпоративных валютных вкладов на 1,8% м/м при сохранении снижения с начала года на 13,4%, тогда как данные вклады показывали рост на 1,5% за три месяца предыдущего года. Корпоративные тенговые депозиты, наоборот, показали рост на 3,5% м/м, но продолжают демонстрировать снижение с начала года на 4,3%, что повторяет динамику за 3М2025. Темпы снижения портфеля корпоративных депозитов в марте 2026 года ускорились: зафиксировано сокращение на 6,6% с начала года против (-)2,8% годом ранее. Розничные вклады увеличились на 0,3% с начала года, тогда как в 1 квартале 2025 года они показывали снижение на 1,3%. Розничные тенговые вклады увеличились на 0,7% м/м и 0,8% с начала года, показав более высокий результат, чем за три месяца 2025 года (-1,7%). При этом розничные валютные депозиты снизились на 3,2% м/м и 2,2% с начала года (+0,3% за 3М2025).
Пруденциальные нормативы были выполнены всеми банками. За 3 месяца текущего года 14 банков показали снижение прибыли по сравнению с 1 кварталом 2025 года. В целом прибыль сектора за три месяца снизилась на 10,8% г/г. Повышение минимальных резервных требований (МРТ) для банков второго уровня с сентября 2025 года, а также повышение ставки корпоративного подоходного налога (КПН) для банков с 1 января 2026 года отрицательно сказываются на показателях их рентабельности. Показатель рентабельности капитала снизился с 32,5% за 1 квартал 2025 года до 23,6% за 1 квартал текущего года. Показатель рентабельности активов также снизился - с 4,4% до 3,4%.
Увеличение активов банковского сектора. В марте 2026 года активы банков второго уровня (БВУ) увеличились на 0,7% м/м (-0,3% с начала года; +0,7% за 3М2025) до Т70 549 млрд. Такая динамика активов связана с ростом собственного капитала и обязательств банков. Одновременно с этим в составе активов наблюдалось увеличение портфеля ценных бумаг банков на 2,0% м/м (+2,0% с начала года; -4,0% за 3М2025) до Т12 527 млрд, при этом произошло увеличение ликвидных активов также на 2,0% м/м (-4,2% с начала года; -2,0% за 3М2025) до Т23 095 млрд. Доля ликвидных активов в структуре общих активов БВУ уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 32,7% (32,3% в феврале; 35,4% в марте 2025 года).
Увеличение кредитного портфеля на фоне повышения средневзвешенных ставок. В марте 2026 года общий портфель кредитов банков увеличился на 0,5% м/м (+0,3% с начала года; +1,9% за 3М2025) до Т43 404 млрд .
Корпоративное кредитование увеличилось на 0,4% м/м (-1,0% с начала года; -0,3% за 3М2025), а розничное - на 0,5% м/м (+1,2% с начала года; +3,5% за 3М2025). Увеличение кредитования поддерживалось кредитами в национальной валюте, которые выросли на 0,7% м/м (+0,7% с начала года; +2,7% за 3М2025), тогда как в иностранной валюте наблюдалось снижение на 1,1% м/м (-2,5% с начала года; -4,3% за 3М2025).
Потребительские кредиты в марте увеличились на 0,5% м/м (+1,2% с начала года; +4,6% за 3М2025), при этом их доля в совокупном кредитном портфеле банковского сектора осталась на уровне февраля и составила 38,8% (39,3% в марте 2025 года).
Средневзвешенные ставки по выданным кредитам повысились и составили в марте 19,4% (18,9% в феврале; 19,2% в марте 2025 года). Наблюдалось повышение ставок по займам физических лиц до 20,9% (19,8% в феврале; 19,7% в марте 2025 года), тогда как ставки по займам юридических лиц остались на уровне февраля текущего года (18,2%; 18,7% в марте 2025 года).
Увеличение доли просроченных кредитов NPL90+. Доля неработающих кредитов (NPL90+) увеличилась до 4,0% в марте текущего года (3,9% в феврале; 3,4% в марте 2025 года), доля кредитов с просрочкой более 30 дней также увеличилась - до 5,2% (5,1% в феврале; 4,6% в марте 2025 года). Портфель кредитов со сроком просрочки свыше 30 дней увеличился на 2,2% м/м (+12,3% с начала года; +19,0% за 3М2025) до Т2 237 млрд; портфель NPL90+ увеличился на 2,4% м/м (+9,4% с начала года; +12,7% за 3М2025) до Т1 723 млрд. Уровень покрытия провизиями неработающих кредитов снизился с 120,7% в феврале до 118,4% в марте (162,7% в марте 2025 года), что связано с опережающим ростом NPL90+ и выставлением резервов.
Высокая доля неработающих кредитов в первом эшелоне банков отмечалась у Alatau City Bank (7,2%), Bereke Bank (7,0%), Home Credit Bank (6,8%) и Kaspi Bank (6,2%). Общая сумма неработающих кредитов указанных четырех банков составила Т765 млрд или 44,4% (44,4% в феврале; 45,0% в марте 2025 года) от суммы всех неработающих кредитов сектора. При этом во втором эшелоне высокая доля кредитов с просрочкой более 90 дней наблюдалась у Банка ВТБ (9,6%), Банка БиЭнКей (8,1%), KMF Банка (6,0%) и Нурбанка (5,3%). В номинальном выражении объем NPL90+ этих банков составил Т44,8 млрд или 2,6% (2,7% в феврале; 2,5% в марте 2025 года) от суммы всех неработающих кредитов сектора. Отметим значительное снижение доли NPL90+ в Заман-Банке с 5,4% в феврале до 1,8% в марте.
В первом эшелоне банков значительная стоимость кредитного риска относительно других банков данной группы отмечалась у Bereke Bank (11,0%; 12,0% в феврале), Евразийского банка (9,1%; 9,2% в феврале), Банка RBK (6,6%; 6,3% в феврале) и Alatau City Bank (6,0%; 6,5% в феврале). Наименьшие значения показателя (менее 0,5%) были отмечены у двух банков: Отбасы банка и Ситибанка. По первому эшелону значение стоимости кредитного риска в марте составило 4,9% (4,9% в феврале; 5,7% в марте 2025 года).
Во втором эшелоне банков высокие значения стоимости кредитного риска отмечались у Заман-Банка на уровне 42,9% (51,3% в феврале), Банка ВТБ на уровне 22,8% (22,4% в феврале) и Банка БиЭнКей на уровне 23,7% (22,1% в феврале). Наименьшие значения показателя (менее 1%) были отмечены у двух банков: Шинхан Банка и Банка Китая в Казахстане. В целом кредитный риск по данному эшелону в 2026 году все три месяца находится на уровне 6,9% (7,9% в марте 2025 года).
Рост депозитного портфеля. В марте общий портфель депозитов банков увеличился на 1,0% м/м (-2,9% с начала года; -2,0% за 3М2025) и составил Т46 630 млрд . В разрезе валют рост наблюдался в части тенговых вкладов на 1,9% м/м (-1,4% с начала года; -2,8% за 3М2025), тогда как в части валютных наблюдалось снижение на 2,5% м/м (-8,3% с начала года; +0,9% за 3М2025), что привело к снижению уровня долларизации до исторического минимума в 19,9% (20,7% в феврале; 23,2% в марте 2025 года).
В целом корпоративные вклады увеличились на 2,2% м/м (-6,6% с начала года; -2,8% за 3М2025) до Т20 394 млрд. Корпоративные депозиты в тенге увеличились на 3,5% м/м (-4,3% с начала года; -4,3% за 3М2025) до Т15 652 млрд, тогда как в валюте уменьшились на 1,8% м/м (-13,4% с начала года; +1,5% за 3М2025) до Т4 743 млрд. В связи со значительным укреплением национальной валюты наблюдалось увеличение валютных корпоративных депозитов в долларовом эквиваленте на 1,5% м/м до $9 849 млн (-9,6% с начала года; +5,6% за 3М2025).
Розничный сегмент показал минимальный рост на 0,03% м/м (+0,3% с начала года; -1,3% за 3М2025) до Т26 235 млрд. Розничные депозиты в тенге увеличились на 0,7% м/м (+0,8% с начала года; -1,7% за 3М2025) до Т21 678 млрд, тогда как в валюте уменьшились на 3,2% м/м (-2,2% с начала года; +0,3% за 3М2025) до Т4 558 млрд. Укрепление тенге полностью компенсировало снижение валютных розничных депозитов, в связи с чем в марте данные депозиты в долларовом эквиваленте остались на уровне февраля - $9 465 млн (+2,0% с начала года; +4,4% за 3М2025).
В банках первого эшелона портфель депозитов в марте увеличился на 0,7% м/м (-2,4% с начала года; -2,0% за 3М2025) до Т45 673 млрд. Рост депозитов наблюдался у Народного Банка (+1,5% м/м; Т206 млрд), Kaspi Bank (+1,0% м/м; Т80 млрд), Alatau City Bank (+0,6% м/м; Т9 млрд), Евразийского банка (+0,5% м/м; Т10 млрд), Bereke Bank (+5,2% м/м; Т93 млрд), Фридом Финанс Казахстан (+2,6% м/м; Т39 млрд), Ситибанка (+2,1% м/м; Т19 млрд), Altyn Bank (+3,5% м/м; Т33 млрд) и Home Credit Bank (+0,5% м/м; Т3 млрд), тогда как остальные банки данного эшелона показали отток депозитов. По сравнению с началом года большинство банков первого эшелона показало уменьшение депозитного портфеля, среди которых наибольшее снижение демонстрировал Банк RBK (-11,2%; Т225 млрд), тогда как Отбасы банк (+8,9%; Т284 млрд), Фридом Финанс Казахстан (+3,6%; Т53 млрд) и Ситибанк (+7,8%; Т67 млрд) показали рост с начала года.
Размер депозитного портфеля банков второго эшелона в марте увеличился на 9,3% м/м (+4,1% с начала года; +3,9% за 3М2025) до Т2 013 млрд. Приток вкладов наблюдался почти у всех банков: Шинхан Банка (+3,1% м/м; Т18 млрд), Банка Китая в Казахстане (+32,9% м/м; Т114 млрд), ТПБ Китая в г. Алматы (+10,1% м/м; Т28 млрд), Нурбанка (+5,7% м/м; Т21 млрд), KMF Банка (+62,0% м/м; Т3,6 млрд), ADCB (+31,6% м/м; Т8 млрд) и Банка БиЭнКей (+19,7% м/м; Т0,2 млрд). У остальных банков данного эшелона депозитный портфель уменьшился: Заман-Банка (-17,7% м/м; Т2,6 млрд), КЗИ Банка (-11,6% м/м; Т17 млрд) и Банка ВТБ (-1,6% м/м; Т1,2 млрд).
Коэффициент использования привлеченных средств повысился с 106,9% в феврале до 107,4% в марте (110,5% в марте 2025 года) из-за опережающего роста депозитного портфеля банков по сравнению с динамикой кредитного портфеля.
Средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам юридических лиц в тенге снизилась до 16,7% (16,8% в феврале; 15,0% в марте 2025 года), по депозитам физических лиц в тенге - до 15,0% (15,1% в феврале; 13,6% в марте 2025 года). Доля депозитов в структуре обязательств БВУ повысилась до 80,4% (79,9% в феврале; 79,3% в марте 2025 года).
Увеличение объемов изъятой ликвидности НБК. Общий объем изъятой НБК ликвидности в марте увеличился на 14,9% м/м (-2,0% м/м в феврале; +11,6% г/г) и составил Т8 338 млрд. Основным инструментом изъятия ликвидности НБК остается депозитный аукцион, объем сделок по которому увеличился на 3,7% м/м (-4,7% м/м в феврале; -10,7% г/г) до Т5 789 млрд. Изъятия посредством депозитов увеличились на 68,9% м/м (-43,7% м/м в феврале; 11,2% г/г) до Т933 млрд. Изъятия через краткосрочные ноты за месяц увеличились на 52,5% (+97,7% м/м в феврале; +242,7% г/г) и составили Т1 713 млрд. Объем стерилизованной ликвидности в марте составил 16,3% (14,3% в феврале; 16,7% в марте 2025 года) от объема денежной массы и 19,2% (16,9% в феврале; 20,4% в марте 2025 года) от объема займов БВУ.
Снижение прибыли банковского сектора. За 3 месяца 2026 года все коммерческие банки (кроме Банка БиЭнКей) зафиксировали прибыль, которая сложилась на уровне Т592,3 млрд, что на 10,8% меньше, чем в 1 квартале 2025 года. Чистый процентный доход банковского сектора за 3 месяца составил Т1 067 млрд (+6,7% г/г); чистые комиссионные доходы – Т113 млрд (-30,6% г/г). Доходы от восстановления резервов (провизий) за отчетный период увеличились на 16,3% г/г и составили Т455 млрд.
Увеличение собственного капитала банков. В марте 2026 года совокупный капитал банков увеличился на 1,8% м/м (+5,8% с начала года; +5,1% за 3М2025) и составил Т11 210 млрд. В первом эшелоне рост капитала наблюдался у большинства банков в диапазоне от 0,5% м/м до 6,9% м/м, а объем прироста варьировался от Т1,3 млрд до Т82,4 млрд. Снижение капитала показали Евразийский банк (-0,9% м/м; Т3,5 млрд) и Altyn Bank (-1,5% м/м; Т2,6 млрд). Во втором эшелоне снижение наблюдалось также у 2 банков: KMF Банка (-0,4% м/м; Т0,3 млрд) и Банка БиЭнКей (-1,5% м/м; Т0,2 млрд).
Показатель рентабельности капитала (ROАE) за 3 месяца снизился с 32,5% в 2025 году до 23,6% в 2026 году, показатель рентабельности использования активов (ROАA) также снизился с 4,4% до 3,4%. Вместе с тем значение мультипликатора капитала продолжает снижаться с 6,36Х в феврале до 6,29Х в марте (6,63Х в марте 2025 года) за счет опережающего роста капитала и более умеренной динамики активов.
Основные события за отчетный период:
-
19 марта 2026 года вступил в силу новый Закон Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности».
-
6 марта 2026 года Комитет по денежно-кредитной политике НБРК принял решение оставить базовую ставку на уровне 18,0% годовых с коридором +/- 1 п.п.
-
АРРФР выдало разрешение Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB) на создание дочернего банка в Казахстане.
-
ForteBank стал участником Центрального депозитария биржи AIX в качестве кастодиана.
-
С 16 марта 2026 года в Казахстане вступил в силу закон, разрешающий банкам начислять вознаграждение по текущим счетам.
-
Народный банк первым в Казахстане запустил международную QR-оплату через UnionPay и Weixin Pay.
При использовании материала из данной публикации ссылка на первоисточник обязательна.
В Приложениях 1 и 2 содержится более детальная информация по всему банковскому сектору РК и по изменению ключевых показателей каждого отдельного банка.
