По итогам марта 2025 года произошло незначительное увеличение активов банковского сектора, а также портфеля кредитов и депозитов. В марте кредитная активность бизнеса опережала кредитование населения. После замедления в январе-феврале объем корпоративных кредитов начал незначительно расти, при этом средневзвешенные ставки также повысились. В то же время динамика розничных кредитов продолжает замедляться. На фоне сдержанных темпов роста кредитования качество кредитного портфеля незначительно ухудшилось: выросла доля неработающих кредитов NPL90+ при одновременном увеличении их объемов, снизился уровень покрытия провизиями неработающих кредитов.
Депозитный портфель продолжает показывать умеренный рост, при этом в корпоративном сегменте был зафиксирован отток депозитов, в то время как в розничном наблюдался сдержанный рост. При этом наблюдаемый в марте прирост не компенсировал январский отток депозитов и депозитный портфель по итогам марта все еще ниже декабрьских значений. Процентные ставки выросли как по корпоративным депозитам, так и по депозитам населения. На фоне увеличения объема валютных депозитов повысился уровень долларизации депозитов.
Уровень достаточности капитала по-прежнему превышает установленные законом нормативы. Банки зафиксировали рост прибыли, однако показатели рентабельности капитала и активов снизились. Увеличились объемы изъятой Национальным Банком ликвидности, преимущественно за счет роста изъятий через депозитный аукцион.
Умеренный рост активов банковского сектора. В марте 2025 года активы коммерческих банков увеличились на 1,6% м/м до Т61 988 млрд, в то время как в феврале они выросли на 0,6% м/м. Одновременно с этим в составе активов наблюдалось незначительное уменьшение портфеля ценных бумаг банков на 0,8% м/м до Т11 992 млрд и увеличение ликвидных активов на 2,2% м/м до Т21 917 млрд. Доля ликвидных активов в структуре всех активов банковского сектора увеличилась и составила 35,4% (35,2% в феврале; 36,3% в начале года).
Рост кредитного портфеля. В марте 2025 года совокупный портфель кредитов банков увеличился на 1,6% м/м (+1,0% м/м в феврале; +1,9% с начала года) до Т36 627 млрд. Расширение кредитного портфеля произошло в части розничного кредитования, которое выросло на 1,3% м/м (+1,6% м/м в феврале; +3,5% с начала года). Объем кредитов юридическим лицам вырос на 2,1% м/м (+0,1% м/м в феврале; -0,3% с начала года). Более высокое повышение объемов кредитования наблюдалось в иностранной валюте – на 3,7% м/м (-3,7% м/м в феврале), в то время как кредиты в национальной валюте выросли на 1,3 м/м (+1,6% м/м в феврале). Доля портфеля юридических лиц в совокупном портфеле кредитов банков выросла и составила 41,6% (41,4% в феврале; 42,5% в начале года).
Средневзвешенные ставки по выданным кредитам увеличились с 18,2% в феврале до 19,2% в марте 2025 года. При этом ставки по займам юридических лиц выросли до 18,7% (17,8% в феврале), по кредитам физических лиц – до 19,7% (18,6% в феврале).
Доля неработающих кредитов выросла. Доля неработающих кредитов (NPL90+) в марте немного увеличилась до 3,4% (3,3% в феврале), доля кредитов с просрочкой более 30 дней также выросла до 4,6% (4,3% в феврале). Портфель кредитов со сроком просрочки свыше 30 дней увеличился на 7,6% м/м до Т1 675 млрд, портфель NPL90+ вырос на 4,7% м/м до Т1 233 млрд. Уровень покрытия провизиями неработающих кредитов снизился с 166,3% в феврале до 162,7% в марте.
Высокая доля неработающих кредитов в первом эшелоне банков отмечалась у Евразийского банка (7,5%), Jusan Bank (7,2%), Bereke Bank (6,8%), Home Credit Bank (6,1%), Kaspi Bank (4,9%). Общая сумма неработающих кредитов указанных пяти банков составила Т676,1 млрд или 54,8% (55,4% в феврале) от суммы всех неработающих кредитов сектора. При этом во втором эшелоне высокая доля кредитов с просрочкой более 90 дней наблюдалась у Банк ВТБ (13,1%), Нурбанка (7,2%) и Заман-Банка (2,6%). В номинальном выражении объем NPL90+ этих банков составил Т31,4 млрд или 2,6% (2,6% в феврале) от суммы всех неработающих кредитов сектора.
В целом по банковскому сектору стоимость кредитного риска в марте осталась на уровне февраля и составила 5,8%. В первом эшелоне этот показатель увеличился у Народного Банка до 5,4% (5,3% в феврале), Jusan Bank до 17,7% (17,5% в феврале), Bereke Bank до 15,3% (15,0% в феврале), Евразийского банка до 14,0% (13,7% в феврале), Bank RBK до 6,0% (5,7% в феврале). Снизилась стоимость кредитного риска у ForteBank до 4,4% (4,7% в феврале) и Altyn Bank до 3,3% (3,5% в феврале). Показатели не изменились у Банка ЦентрКредит (4,9%), Kaspi Bank (5,2%), Ситибанка (0,2%), Отбасы Банка (0,2%), Фридом Финанс Казахстан (3,1%) и Home Credit Bank (5,3%).
Во втором эшелоне банков высокие значения стоимости кредитного риска отмечались у Заман-Банка на уровне 53,7% (54,4% в феврале), Банка ВТБ на уровне 22,4% (21,4% в феврале) и Нурбанка на уровне 13,7% (14,7% в феврале). Наименьшие значения показателя (менее 1%) были отмечены у исламского банка ADCB (0,8%), Шинхан Банка (0,5%) и Банка Китая в Казахстане (0,2%).
Незначительный рост депозитного портфеля. В марте общий портфель депозитов банков вырос на 0,1% м/м (+0,1% м/м в феврале; -2,0% с начала года) до Т40 471 млрд. Корпоративные депозиты снизились на 0,6% м/м (+0,1% м/м в феврале; -2,8% с начала года) до Т18 166 млрд, в то время как розничный сегмент показал рост на 0,6% м/м до Т22 305 млрд (+0,1% м/м в феврале; -1,3% с начала года).
В разрезе валют уменьшение депозитной базы наблюдалось в части тенговых вкладов – на 0,8% м/м до Т31 101 млрд, в то время как депозиты в валюте выросли на 2,8% м/м до Т9 370 млрд. Уровень долларизации в марте увеличился до 23,2% (22,5% в феврале; 22,5% в начале года). Розничные депозиты в тенге за март выросли на 0,8% м/м до Т17 704 млрд, в валюте – снизились на 0,1% м/м до Т4 601 млрд ($9 140 млн). Корпоративные вклады в тенге снизились на 2,7% м/м до Т13 397 млрд, а в валюте – выросли на 5,9% м/м до Т4 769 млрд ($9 473 млн).
В банках первого эшелона портфель депозитов в марте вырос на 1,1% м/м до Т39 935 млрд. Отток депозитов наблюдался у Евразийского банка (-6,0% м/м; Т131 млрд), Банка ЦентрКредит (-1,5% м/м; Т79 млрд), Bereke Bank (-2,4% м/м; Т37 млрд), Bank RBK (-2,0% м/м; Т31 млрд), Ситибанка (-1,4% м/м; Т13 млрд), Отбасы Банка (-1,1% м/м; Т30 млрд). Рост депозитов наблюдался у Народного Банка (+1,1% м/м; Т133 млрд), ForteBank (+5,3% м/м; Т151 млрд), Altyn Bank (+0,1% м/м; Т0,6 млрд), Kaspi Bank (+7,0% м/м; Т433 млрд), Jusan Bank (+1,1% м/м; Т17 млрд), Фридом Финанс Казахстан (+1,5% м/м; Т17 млрд) и Home Credit Bank (+2,3% м/м; Т12 млрд).
Размер депозитного портфеля банков второго эшелона в феврале увеличился на 2,1% м/м до Т1 818 млрд. Приток вкладов наблюдался у 5 банков: ТПБ Китая в г. Алматы (+11,1% м/м; Т25 млрд), Шинхан Банка (+4,6% м/м; Т25 млрд), КЗИ банка (+2,4% м/м; Т3 млрд), Банка ВТБ (+8,1% м/м; Т7 млрд). У остальных банков депозитный портфель уменьшился: исламского банка ADCB (-24,0% м/м; Т3 млрд), Заман-Банка (-38,1% м/м; Т10 млрд), Нурбанка (-2,2% м/м; Т9 млрд), Банка Китая в Казахстане (-0,1% м/м; Т0,2 млрд).
Коэффициент использования привлеченных средств снизился с 114,8% в феврале до 113,8% в марте из-за опережающего снижения депозитов по сравнению с кредитами.
В марте средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам юридических лиц в тенге выросла до 15,0% (14,2% в феврале), по депозитам физических лиц в тенге – до 13,6% (13,3% в феврале). Доля депозитов в структуре обязательств БВУ снизилась до 79,3% (79,8% в феврале).
Увеличение объемов изъятой ликвидности НБК. Общий объем изъятой НБК ликвидности в марте увеличился на 2,1% м/м (-4,0% м/м в феврале) и составил Т7 468 млрд. Основным инструментом изъятия ликвидности НБК являлся депозитный аукцион, объем сделок по которому вырос на 7,8% м/м до Т6 481 млрд. Изъятия посредством депозитов уменьшились на 1,5% м/м до Т839 млрд, тогда как изъятия через краткосрочные ноты остались на прежнем уровне – Т500 млрд. Таким образом, общий размер изъятия избыточной ликвидности за март увеличился на Т156 млрд, тогда как объем стерилизованной ликвидности составил 16,7% (16,4% в феврале) от объема денежной массы и 20,4% (20,3% в феврале) от совокупного объема займов БВУ.
Рост прибыли банковского сектора. В марте все коммерческие банки, за исключением Фридом Финанс Казахстан, зафиксировали прибыль, которая сложилась на уровне Т664 млрд, что на 16,5% больше аналогичного периода прошлого года. Чистый процентный доход банковского сектора за март составил Т999,6 млрд (+39,1% г/г), а чистые комиссионные доходы – Т163 млрд (-7,1% г/г). Доходы от восстановления резервов (провизий) за отчетный период снизились на 3,9% г/г и составили Т392 млрд.
Увеличение собственного капитала банков. В марте 2025 года совокупный капитал банков увеличился на 0,9% м/м и составил Т9 345 млрд. Два банка первого эшелона – ForteBank и Евразийский банк – зафиксировали снижение капитала, тогда как у остальных наблюдался рост капитала в диапазоне от 0,3% м/м до 6,4% м/м, а объем прироста варьировался от Т0,6 млрд до Т60,1 млрд. Во втором эшелона снижение капитала наблюдалось у Нурбанка, во всех остальных наблюдался рост капитала. Заметный рост капитала был отмечен у Банка ВТБ (+3,6% м/м; Т4,2 млрд) и ТПБ Китая в г. Алматы (+2,7% м/м; Т2,5 млрд).
Показатель рентабельности капитала (ROАE) в марте 2025 снизился до 32,5% (33,6% в феврале), а показатель рентабельности использования активов (ROАA) уменьшился до 4,4% (4,5% в феврале). При этом значение мультипликатора капитала увеличилось с 6,59Х в феврале до 6,63Х в марте за счет опережающего роста активов по сравнению с собственным капиталом банков.
Основные события за отчетный период:
- В марте 2025 года Национальный Банк повысил базовую ставку до 16,5%.
- С 1 марта 2025 года КФГД отменил предельные ставки по депозитам в тенге, все банки будут определять свою депозитную политику на рыночных условиях.
- Для активизации кредитования экономики, особенно крупных инвестиционных проектов, Правительством Казахстана было принято решение о создании Гарантийного фонда для крупного бизнеса.
- В текущем году планируется запустить Гарантийный фонд для малого и среднего бизнеса, капитал которого будет формироваться за счет участия капитала Фонда «Даму», обязательных ежегодных взносов банков, а также средств государства, крупных компаний и других заинтересованных организаций.
- АРРФР приняло постановление об изменении правил проведения торгов по продаже активов банков и микрофинансовых организаций. Эти изменения направлены на совершенствование процесса реализации стрессовых активов данных финансовых институтов.
- С марта 2025 года внедрена возможность добровольного установления гражданами Казахстана запрета на оформление банковских займов и микрокредитов через Единый контакт-центр 1414.
