По итогам мая 2025 года произошло незначительное увеличение активов банковского сектора, а также портфеля кредитов и депозитов. В мае кредитная активность населения опережала кредитование бизнеса, при этом средневзвешенные ставки незначительно снизились. На фоне роста кредитования качество кредитного портфеля не изменилось.
Депозитный портфель продолжает показывать умеренный рост, в корпоративном сегменте наблюдается более сдержанная динамика по сравнению с розничным. При этом наблюдаемый в мае прирост вкладов юрлиц не компенсировал январский отток и корпоративный депозитный портфель по итогам мая все еще ниже значений на начало года. На фоне более активного роста валютных вкладов в мае зафиксирован незначительный рост уровня долларизации депозитов.
Уровень достаточности капитала банковского сектора по-прежнему превышает установленные законом нормативы. Банки зафиксировали рост прибыли, показатель рентабельности капитала снизился при сохранении уровня рентабельности активов. Увеличились объемы изъятой Национальным Банком ликвидности, преимущественно за счет роста изъятий через депозитный аукцион.
Умеренный рост активов банковского сектора. В мае 2025 года активы коммерческих банков увеличились на 1,2% м/м до Т63 364 млрд, в то время как в апреле они выросли на 1,0% м/м. Одновременно с этим в составе активов наблюдалось незначительное увеличение портфеля ценных бумаг банков на 0,5% м/м до Т11 741 млрд и уменьшение ликвидных активов на 1,0% м/м до Т22 325 млрд. Доля ликвидных активов в структуре всех активов банковского сектора уменьшилась и составила 35,2% (36,0% в апреле; 36,3% в начале года).
Рост кредитного портфеля. В мае 2025 года совокупный портфель кредитов банков увеличился на 1,6% м/м (+2,2% м/м в апреле; +5,7% с начала года) до Т38 005 млрд . Расширение кредитного портфеля произошло как за счет роста объема кредитов юридическим лицам на 1,3% м/м (+3,1% м/м в апреле; +4,1% с начала года), так и за счет увеличения розничного кредитования на 1,8% м/м (+1,5% м/м в апреле; +6,9% с начала года). Более высокое повышение объемов кредитования наблюдалось в иностранной валюте – на 2,7% м/м (+2,6% м/м в апреле), в то время как кредиты в национальной валюте выросли на 1,4% м/м (+2,1% м/м в апреле). Доля портфеля юридических лиц в совокупном портфеле кредитов банков снизилась и составила 41,8% (42,0% в апреле; 42,5% в начале года).
Потребительские кредиты в мае увеличились на 1,9% м/м (+1,9% м/м в апреле; +32,4% г/г), при этом их доля в общем кредитном портфеле банковского сектора достигла 39,3% (39,2% в апреле; в мае 2024 года – 36,2%). За период с января по май 2025 года рост потребкредитов составил 8,5% (за январь-май 2024 года – 9,4%).
Средневзвешенные ставки по выданным кредитам снизились с 19,3% в апреле до 19,0% в мае 2025 года. При этом ставки по займам юридических лиц уменьшились до 18,2% (18,8% в апреле), по кредитам физических лиц остались на прежнем уровне – 19,9%.
Доля неработающих кредитов не изменилась. Доля неработающих кредитов (NPL90+) в мае сохранилась на прежнем уровне – 3,4%, доля кредитов с просрочкой более 30 дней тоже не изменилась (4,5%). Портфель кредитов со сроком просрочки свыше 30 дней вырос на 1,5% м/м до Т1 695 млрд, при этом портфель NPL90+ вырос на 1,8% м/м до Т1 283 млрд. Уровень покрытия провизиями неработающих кредитов снизился с 160,9% в апреле до 158,6% в мае.
Высокая доля неработающих кредитов в первом эшелоне банков отмечалась у Alatau City Bank (8,3%), Евразийского банка (7,7%), Bereke Bank (6,4%), Home Credit Bank (6,1%), Kaspi Bank (5,2%). Общая сумма неработающих кредитов указанных пяти банков составила Т712 млрд или 55,5% (54,3% в апреле) от суммы всех неработающих кредитов сектора. При этом во втором эшелоне высокая доля кредитов с просрочкой более 90 дней наблюдалась у Банк ВТБ (14,8%), Нурбанка (7,0%) и Заман-Банка (2,6%). В номинальном выражении объем NPL90+ этих банков составил Т32,5 млрд или 2,5% (2,6% в апреле) от суммы всех неработающих кредитов сектора.
В целом по банковскому сектору стоимость кредитного риска в мае снизилась до 5,7% (5,8% в апреле). В первом эшелоне этот показатель увеличился у Банка ЦентрКредит до 5,1% (5,06% в апреле), Alatau City Bank до 19,9% (18,8% в апреле), Евразийского банка до 14,6% (14,4% в апреле), Фридом Финанс Казахстан до 3,4% (3,3% в апреле), Ситибанка до 0,3% (0,2% в апреле), Home Credit Bank до 5,3% (3,4% в апреле) и Bereke Bank до 14,7% (14,3% в апреле). Снизилась стоимость кредитного риска у Народного Банка до 5,1% (5,4% в апреле), ForteBank до 3,8% (4,0% в апреле), Altyn Bank до 3,4% (5,3% в апреле). Показатели не изменились у Kaspi Bank (5,2%), Bank RBK (6,3%), Отбасы Банка (0,2%).
Во втором эшелоне банков высокие значения стоимости кредитного риска отмечались у Заман-Банка на уровне 57,9% (50,4% в апреле), Банка ВТБ на уровне 25,2% (23,8% в апреле) и Нурбанка на уровне 12,7% (12,7% в апреле). Наименьшие значения показателя (менее 1%) были отмечены у Шинхан Банка и Банка Китая в Казахстане.
Рост депозитного портфеля. В мае общий портфель депозитов банков вырос на 0,3% м/м (+2,1% м/м в апреле; +0,4% с начала года) до Т41 441 млрд . Корпоративные депозиты выросли на 0,2% м/м (+1,7% м/м в апреле; -1,0% с начала года) до Т18 504 млрд, в то время как розничный сегмент показал рост на 0,4% м/м до Т22 937 млрд (+2,4% м/м в апреле; +1,5% с начала года).
В разрезе валют рост депозитной базы наблюдался как в части тенговых вкладов – на 0,2% м/м до Т31 967 млрд, так и валютных депозитов – на 0,8% м/м до Т9 474 млрд. Уровень долларизации в мае незначительно вырос до 22,9% (22,8% в апреле; 22,5% в начале года). Розничные депозиты в тенге за май выросли на 1,3% м/м до Т18 454 млрд, в валюте уменьшились на 2,9% м/м до Т4 483 млрд ($8 802 млн). Корпоративные вклады в тенге уменьшились на 1,3% м/м до Т13 513 млрд, а в валюте – выросли на 4,3% м/м до Т4 991 млрд ($9 801 млн).
В банках первого эшелона портфель депозитов в мае вырос на 0,9% м/м до Т41 546 млрд. Отток депозитов наблюдался у Bereke Bank (-3,0% м/м; Т47 млрд), Ситибанка (-6,5% м/м; Т56 млрд), Altyn Bank (-4,8% м/м; Т40 млрд), Евразийского банка (-1,0% м/м; Т20 млрд). Рост депозитов наблюдался у Народного Банка (+0,5% м/м; Т70 млрд), ForteBank (+2,0% м/м; Т64 млрд), Bank RBK (+2,9% м/м; Т44 млрд), Банка ЦентрКредит (+1,4% м/м; Т72 млрд), , Kaspi Bank (+2,3% м/м; Т160 млрд), Отбасы Банка (+2,0% м/м; Т55 млрд), Alatau City Bank (+0,1% м/м; Т2 млрд), Фридом Финанс Казахстан (+2,5% м/м; Т28 млрд) и Home Credit Bank (+4,0% м/м; Т22 млрд).
Размер депозитного портфеля банков второго эшелона в мае уменьшился на 0,1% м/м до Т1 860 млрд. Приток вкладов наблюдался у 2 банков: КЗИ Банка (+5,7% м/м; Т8 млрд) и ТПБ Китая в г. Алматы (+10,6% м/м; Т32 млрд). У остальных банков депозитный портфель уменьшился: у исламского банка ADCB (-13,4% м/м; Т5 млрд), Шинхан Банка (-2,4% м/м; Т14 млрд), Нурбанка (-1,2% м/м; Т5 млрд), Банка ВТБ (-4,4% м/м; Т4 млрд), Заман-Банка (-17,3% м/м; Т2 млрд), Банка Китая в Казахстане (-3,8% м/м; Т12 млрд).
Коэффициент использования привлеченных средств снизился с 115,7% в апреле до 114,6% в мае из-за опережающего роста кредитного портфеля банков по сравнению с депозитами.
В мае средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам юридических лиц в тенге сохранилась на прежнем уровне (15,4%), по депозитам физических лиц в тенге выросла до 14,3% (14,0% в апреле). Доля депозитов в структуре обязательств БВУ снизилась до 80,0% (80,3% в апреле).
Рост объемов изъятой ликвидности НБК. Общий объем изъятой НБК ликвидности в мае увеличился на 2,2% м/м (-4,8% м/м в апреле) и составил Т7 266 млрд. Основным инструментом изъятия ликвидности НБК являлся депозитный аукцион, объем сделок по которому вырос на 1,6% м/м до Т5 750 млрд. Изъятия посредством депозитов увеличились на 7,0% м/м до Т1 016 млрд, тогда как изъятия через краткосрочные ноты остались на прежнем уровне – Т500 млрд. Таким образом, общий размер изъятия избыточной ликвидности за май вырос на Т158 млрд, тогда как объем стерилизованной ликвидности составил 15,8% (15,5% в апреле) от объема денежной массы и 19,2% (19,1% в апреле) от совокупного объема займов БВУ.
Рост прибыли банковского сектора. С начала 2025 года все коммерческие банки (кроме Фридом Финанс Казахстан) зафиксировали прибыль, которая сложилась на уровне Т1 143 млрд, что на 17,2% больше аналогичного периода прошлого года. Чистый процентный доход банковского сектора составил Т1 702 млрд (+32,5% г/г), тогда как чистые комиссионные доходы – Т268 млрд (-11,0% г/г). Доходы от восстановления резервов (провизий) за отчетный период увеличились на 2,9% г/г и составили Т652 млрд.
Увеличение собственного капитала банков. В мае 2025 года совокупный капитал банков увеличился на 0,5% м/м и составил Т9 080 млрд. Два банка первого эшелона – Ситибанк и Отбасы Банк – зафиксировали снижение капитала, в то время как у остальных наблюдался рост капитала в диапазоне от 0,1% м/м до 2,5% м/м, а объем прироста варьировался от Т0,1 млрд до Т60 млрд. Во втором эшелона снижение капитала наблюдалось у Заман-Банка и Нурбанка, во всех остальных наблюдался рост капитала. Заметный рост капитала был отмечен у Банка ВТБ (+4,5% м/м; Т4 млрд) и Шинхан Банка (+2,9% м/м; Т2,7 млрд).
Показатель рентабельности капитала (ROАE) в мае 2025 года незначительно снизился до 33,3% (33,4% в апреле), а показатель рентабельности использования активов (ROАA) сохранился на прежнем уровне – 4,4%. При этом значение мультипликатора капитала увеличилось с 6,93 в апреле до 6,98Х в мае до за счет опережающего роста активов по сравнению с собственным капиталом банков.
Основные события за отчетный период:
-
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пересмотрел прогноз роста экономики Казахстана: по итогам 2025 года рост ВВП составит 4,9% (в феврале 2025 года прогноз ЕБРР в 2025 году – 5,2%), в 2026 году – 4,5%.
-
По итогам Миссии Международного валютного фонда (МВФ) в мае текущего года риски для экономики Казахстана смещены в сторону ухудшения прогнозных показателей. В 2025 году МВФ ожидает рост ВВП в размере приблизительно 5%, в среднесрочной перспективе порядка 3,5%, инфляция в 2025 году составит приблизительно 10,5% вследствие сохраняющегося давления внутренних цен.
-
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) в рамках совершенствования практик управления рисками разработало «Руководство по расчету экономического капитала» для банков второго уровня в соответствии с международными стандартами Базельского комитета по банковскому надзору и Европейского банковского управления. Документ способствует более точному определению требований к экономическому капиталу, включает методологические рекомендации по расчету экономического капитала по существенным видам риска – кредитному, рыночному, операционному и процентному рискам банковской книги (IRRBB).
-
АРРФР в целях защиты прав потребителей финансовых услуг принят ряд мер для усиления административной ответственности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (МФО). Соответствующие изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях.
-
Согласно Глобальному пенсионному отчёту (Пенсионный индекс Allianz по 71 стране), Казахстан в рейтинге пенсионных систем поднялся на 8 позиций и занял 26-е место. Оценка страны составила 3,5, что лучше среднего значения по 71 стране (3,7). Наилучшие результаты показаны по адекватности пенсий (3,2 балла) и устойчивости пенсионной системы (3,6 балла).
-
Казахстан получил статус наблюдателя в Форуме рынка облигаций АСЕАН +3. Инициатива позволяет выпускать и размещать облигации одновременно на нескольких национальных рынках стран участников инициативы (Китай, Япония, Республика Корея, Малайзия и другие).
-
АО «First Heartland Jusan Bank» (Jusan Bank) изменил наименование на АО «Alatau City Bank».
При использовании материала из данной публикации ссылка на первоисточник обязательна.
В Приложениях 1 и 2 содержится более детальная информация по всему банковскому сектору РК и по изменению ключевых показателей каждого отдельного банка.
