По итогам июня 2025 года наблюдалось увеличение активов банковского сектора, а также портфеля кредитов и депозитов. В июне кредитная активность бизнеса незначительно опережала кредитование населения, соответственно, выросла доля портфеля юридических лиц в совокупном кредитном портфеле банковского сектора. Средневзвешенные ставки по выданным кредитам в целом снизились, тогда как качество кредитного портфеля не изменилось.
Депозитный портфель продолжает показывать рост, достигнув максимального значения. В корпоративном сегменте наблюдается более сдержанная динамика по сравнению с розничным. На фоне более активного роста тенговых вкладов в июне зафиксировано снижение уровня долларизации депозитов.
Уровень достаточности капитала банковского сектора по-прежнему превышает установленные законом нормативы. Банки зафиксировали рост прибыли, показатель рентабельности капитала снизился при сохранении уровня рентабельности активов. Увеличились объемы изъятой Национальным Банком ликвидности, преимущественно за счет роста изъятий через депозитный аукцион.
Умеренный рост активов банковского сектора. В июне 2025 года активы коммерческих банков увеличились на 2,3% м/м до Т64 849 млрд, в то время как в мае они выросли на 1,2% м/м. Одновременно с этим в составе активов наблюдалось увеличение портфеля ценных бумаг банков на 5,6% м/м до Т12 393 млрд и увеличение ликвидных активов на 0,7% м/м до Т22 489 млрд. Доля ликвидных активов в структуре всех активов банковского сектора уменьшилась и составила 34,7% (35,2% в мае; 36,3% в начале года).
Рост кредитного портфеля. В июне 2025 года совокупный портфель кредитов банков увеличился на 2,2% м/м (+1,6% м/м в мае; +8,0% с начала года) до Т38 847 млрд . Расширение кредитного портфеля произошло как за счет роста объема кредитов юридическим лицам на 2,4% м/м (+1,3% м/м в мае; +6,5% с начала года), так и за счет увеличения розничного кредитования на 2,1% м/м (+1,8% м/м в мае; +9,1% с начала года). Более высокое повышение объемов кредитования наблюдалось в иностранной валюте – на 4,4% м/м (+2,7% м/м в мае), в то время как кредиты в национальной валюте выросли на 1,9% м/м (+1,4% м/м в мае). Доля портфеля юридических лиц в совокупном портфеле кредитов банков незначительно увеличилась и составила 41,9% (41,8% в мае; 42,5% в начале года).
Потребительские кредиты в июне увеличились на 2,6% м/м (+1,9% м/м в мае; +31,4% г/г), при этом их доля в общем кредитном портфеле банковского сектора достигла 39,5% (39,3% в мае; в июне 2024 года – 36,6%). За период с января по июнь 2025 года рост потребкредитов составил 11,3% (за январь-июнь 2024 года – 13,0%).
Средневзвешенные ставки по выданным кредитам снизились с 19,0% в мае до 18,7% в июне 2025 года. При этом ставки по займам юридических лиц увеличились до 19,0% (18,2% в мае), по кредитам физических лиц снизились до 18,4% (19,9% в мае).
Доля неработающих кредитов не изменилась. Доля неработающих кредитов (NPL90+) в июне сохранилась на прежнем уровне – 3,4%, доля кредитов с просрочкой более 30 дней снизилась до 4,4% (4,5% в мае). Портфель кредитов со сроком просрочки свыше 30 дней вырос на 1,4% м/м до Т1 719 млрд, при этом портфель NPL90+ вырос на 2,9% м/м до Т1 319 млрд. Уровень покрытия провизиями неработающих кредитов снизился с 158,6% в мае до 156,3% в июне.
Высокая доля неработающих кредитов в первом эшелоне банков отмечалась у Alatau City Bank (8,1%), Евразийского банка (7,5%), Bereke Bank (6,6%), Home Credit Bank (6,0%), Kaspi Bank (5,2%). Общая сумма неработающих кредитов указанных пяти банков составила Т734 млрд или 55,6% (55,5% в мае) от суммы всех неработающих кредитов сектора. При этом во втором эшелоне высокая доля кредитов с просрочкой более 90 дней наблюдалась у Банк ВТБ (9,9%), Нурбанка (6,8%) и Заман-Банка (3,7%). В номинальном выражении объем NPL90+ этих банков составил Т29,5 млрд или 2,2% (2,5% в мае) от суммы всех неработающих кредитов сектора.
В целом по банковскому сектору стоимость кредитного риска в июне снизилась до 5,6% (5,7% в мае). В первом эшелоне этот показатель увеличился у Банка ЦентрКредит до 5,2% (5,1% в мае), Bereke Bank до 15,1% (14,7% в мае) и Bank RBK до 6,4% (6,3% в мае). Снизилась стоимость кредитного риска у Народного Банка до 4,9% (5,1% в мае), Kaspi Bank до 5,1% (5,2% в мае), ForteBank до 3,7% (3,8% в мае), Altyn Bank до 3,1% (3,4% в мае), Home Credit Bank до 5,2% (5,3% в мае), Фридом Финанс Казахстан до 3,2% (3,4% в мае), Alatau City Bank до 18,6% (19,9% в мае), Евразийского банка до 14,3% (14,6% в мае). Показатели не изменились у Ситибанка (0,3%), Отбасы Банка (0,2%).
Во втором эшелоне банков высокие значения стоимости кредитного риска отмечались у Заман-Банка на уровне 61,6% (57,9% в мае), Банка ВТБ на уровне 18,9% (25,2% в мае) и Нурбанка на уровне 12,0% (12,7% в мае). Наименьшие значения показателя (менее 1%) были отмечены у Шинхан Банка и Банка Китая в Казахстане.
Рост депозитного портфеля. В июне общий портфель депозитов банков вырос на 1,8% м/м (+0,3% м/м в мае; +2,1% с начала года) до Т42 172 млрд . Корпоративные депозиты выросли на 0,9% м/м (+0,2% м/м в мае; -0,1% с начала года) до Т18 675 млрд, в то время как розничный сегмент показал рост на 2,4% м/м до Т23 496 млрд (+0,4% м/м в мае; +4,0% с начала года).
В разрезе валют рост депозитной базы наблюдался в части тенговых вкладов – на 3,4% м/м до Т33 057 млрд. Валютные депозиты уменьшились на 3,8% м/м до Т9 115 млрд. Уровень долларизации в июне снизился до 21,6% (22,9% в мае; 22,5% в начале года). Розничные депозиты в тенге за июнь выросли на 3,5% м/м до Т19 104 млрд, в валюте уменьшились на 2,0% м/м до Т4 393 млрд ($8 441 млн). Корпоративные вклады в тенге увеличились на 3,3% м/м до Т13 953 млрд, а в валюте – уменьшились на 5,4% м/м до Т4 722 млрд ($9 074 млн).
В банках первого эшелона портфель депозитов в июне вырос на 1,8% м/м до Т42 302 млрд. Отток депозитов наблюдался у Отбасы Банка (-1,4% м/м; Т41 млрд), Bank RBK (-2,7% м/м; Т43 млрд) и ForteBank (-1,1% м/м; Т36 млрд). Рост депозитов наблюдался у Народного Банка (+0,7% м/м; Т91 млрд), Банка ЦентрКредит (+3,4% м/м; Т178 млрд), Kaspi Bank (+4,8% м/м; Т333 млрд), Bereke Bank (+6,7% м/м; Т102 млрд), Alatau City Bank (+2,7% м/м; Т42 млрд), Фридом Финанс Казахстан (+3,3% м/м; Т39 млрд), Altyn Bank (+2,1% м/м; Т17 млрд), Евразийского банка (+2,8% м/м; Т57 млрд), Ситибанка (+1,1% м/м; Т9 млрд) и Home Credit Bank (+1,2% м/м; Т7 млрд).
Размер депозитного портфеля банков второго эшелона в июне уменьшился на 2,7% м/м до Т1 811 млрд. Приток вкладов наблюдался у 4 банков: КЗИ Банка (+7,3% м/м; Т11 млрд), Нурбанка (+1,2% м/м; Т4 млрд), Шинхан Банка (+1,3% м/м; Т7 млрд), Банка Китая в Казахстане (+2,3% м/м; Т7 млрд). У остальных банков депозитный портфель уменьшился: у ТПБ Китая в г. Алматы (-18,9% м/м; Т63 млрд), у исламского банка ADCB (-32,8% м/м; Т10 млрд), Банка ВТБ (-5,0% м/м; Т4 млрд), Заман-Банка (-15,5% м/м; Т2 млрд).
Коэффициент использования привлеченных средств снизился с 114,6% в мае до 112,8% в июне из-за опережающего роста кредитного портфеля банков по сравнению с депозитами.
В июне средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам юридических лиц в тенге сохранилась на прежнем уровне (15,4%), по депозитам физических лиц в тенге снизилась до 14,2% (14,3% в мае). Доля депозитов в структуре обязательств БВУ снизилась до 79,5% (80,0% в мае).
Рост объемов изъятой ликвидности НБК. Общий объем изъятой НБК ликвидности в июне увеличился на 1,0% м/м (+2,2% м/м в мае) и составил Т7 377 млрд. Основным инструментом изъятия ликвидности НБК являлся депозитный аукцион, объем сделок по которому уменьшился на 0,6% м/м до Т5 712 млрд. Изъятия посредством депозитов увеличились на 10,6% м/м до Т1 124 млрд, тогда как изъятия через краткосрочные ноты остались на прежнем уровне – Т500 млрд. Таким образом, общий размер изъятия избыточной ликвидности за июнь вырос на Т71 млрд, тогда как объем стерилизованной ликвидности составил 15,6% (15,8% в мае) от объема денежной массы и 18,8% (19,2% в мае) от совокупного объема займов БВУ.
Рост прибыли банковского сектора. С начала 2025 года все коммерческие банки (кроме Фридом Финанс Казахстан) зафиксировали прибыль, которая сложилась на уровне Т1 379 млрд, что на 19,2% больше аналогичного периода прошлого года. Чистый процентный доход банковского сектора составил Т2 033 млрд (+29,2% г/г), тогда как чистые комиссионные доходы – Т325 млрд (-10,2% г/г). Доходы от восстановления резервов (провизий) за отчетный период увеличились на 3,3% г/г и составили Т814 млрд.
Увеличение собственного капитала банков. В июне 2025 года совокупный капитал банков увеличился на 2,9% м/м и составил Т9 346 млрд. Снижение капитала зафиксировано у Bank RBK, в то время как у остальных наблюдался рост капитала в диапазоне от 0,5% м/м до 8,2% м/м, а объем прироста варьировался от Т0,9 млрд до Т118 млрд. Во втором эшелоне у всех банков наблюдался рост капитала. Заметный рост капитала был отмечен у ТПБ Китая в г. Алматы (+3,7% м/м; Т3,5 млрд) и Заман-Банка (+3,2% м/м; Т0,5 млрд).
Показатель рентабельности капитала (ROАE) в июне 2025 года незначительно снизился до 32,5% (33,3% в мае), а показатель рентабельности использования активов (ROАA) сохранился на прежнем уровне – 4,4%. При этом значение мультипликатора капитала снизилось с 6,98Х в мае до 6,94Х в июне за счет опережающего роста собственного капитала банков по сравнению с активами.
Основные события за отчетный период:
-
Национальным Банком Казахстана (НБК) принято решение о сохранении базовой ставки на уровне 16,5%.
-
Казахстан осуществила выпуск суверенных долларовых еврооблигаций на сумму $2,5 млрд, в том числе 7-летний выпуск на сумму $1,35 млрд с купонной ставкой 5% и 12-летний выпуск на сумму $1,15 млрд с купонной ставкой 5,5%.
-
Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) 25 июня 2025 года выдана лицензия на проведение банковских операций АО «Коммерческий банк БиЭнКей». Банк создан в результате преобразования ТОО «BNK Finance Kazakhstan», ранее действовавшего в статусе микрофинансовой организации. Банк входит в структуру южнокорейской BNK Financial Group Inc. Новый банк также стал участником системы гарантирования депозитов.
-
АРРФР разработан проект совместного постановления Правления АРРФР и НБК, предусматривающего приостановление до 1 ноября 2025 года нормы по снижению ГЭСВ по ипотечным жилищным займам с 25% до 20%.
-
АО «ForteBank» достигнута принципиальная договоренность с акционерами АО «Home Credit Bank» (Казахстан) о приобретении 100% акций банка.
-
Подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации», предусматривающий новые механизмы защиты граждан при получении беззалоговых потребительских кредитов. Вводится период «охлаждения» (срок между моментом подписания договора и фактической выдачей кредита). Для впервые обращающихся граждан устанавливается требование обязательного личного присутствия. Для отдельных категорий граждан (младше 21 года и старше 55 лет) выдача беззалоговых потребительских кредитов будет осуществляться только после получения их согласия.
При использовании материала из данной публикации ссылка на первоисточник обязательна.
В Приложениях 1 и 2 содержится более детальная информация по всему банковскому сектору РК и по изменению ключевых показателей каждого отдельного банка.
