По итогам июля 2025 года наблюдалось незначительное увеличение активов банковского сектора, а также портфеля кредитов и депозитов. В июле кредитная активность бизнеса продолжила опережать кредитование населения, соответственно, выросла доля портфеля юридических лиц в совокупном кредитном портфеле банковского сектора. Средневзвешенные ставки по выданным кредитам повысились.Увеличилась доля неработающих кредитов (NPL90+) и кредитов с просрочкой более 30 дней.
Депозитный портфель демонстрирует положительную динамику, однако темпы роста замедлились по по сравнению с предыдущим месяцем.При этом в корпоративном сегменте наблюдается сокращение объема вкладов, тогда как розничные депозиты показали рост. На фоне более активного роста валютных вкладов в июле зафиксировано повышение уровня долларизации депозитов.
Уровень достаточности капитала банковского сектора по-прежнему превышает установленные законом нормативы. Большинство банков зафиксировали рост прибыли, показатель рентабельности капитала не изменился, а уровень рентабельности активов повысился. Снизились объемы изъятой Национальным Банком ликвидности, преимущественно за счет снижения изъятий посредством депозитов.
Замедление темпов роста активов банковского сектора. В июле 2025 года активы коммерческих банков увеличились на 0,4% м/м до Т65 095 млрд, в то время как в июне они выросли на 2,3% м/м. Одновременно с этим в составе активов наблюдалось уменьшение портфеля ценных бумаг банков на 6,2% м/м до Т11 624 млрд и уменьшение ликвидных активов на 1,2% м/м до Т22 217 млрд. Доля ликвидных активов в структуре всех активов банковского сектора уменьшилась и составила 34,1% (34,7% в июне; 36,3% в начале года).
Рост кредитного портфеля. В июле 2025 года совокупный портфель кредитов банков увеличился на 2,3% м/м (+2,2% м/м в июне; +10,5% с начала года) до Т39 740 млрд . Расширение кредитного портфеля произошло как за счет роста объема кредитов юридическим лицам на 2,8% м/м (+2,4% м/м в июне; +9,6% с начала года), так и за счет увеличения розничного кредитования на 1,9% м/м (+2,1% м/м в июне; +11,2% с начала года). Более высокое повышение объемов кредитования наблюдалось в иностранной валюте – на 7,2% м/м (+4,4% м/м в июне), в то время как кредиты в национальной валюте выросли на 1,7% м/м (+1,9% м/м в июне). Доля портфеля юридических лиц в совокупном портфеле кредитов банков незначительно увеличилась и составила 42,1% (41,9% в июне; 42,5% в начале года).
Потребительские кредиты в июле увеличились на 2,1% м/м (+2,6% м/м в июне; +30,9% г/г), при этом их доля в общем кредитном портфеле банковского сектора составила 39,4% (39,5% в июне; 37,1% в июле 2024 года). За период с января по июль 2025 года рост потребкредитов составил 13,7%.
Средневзвешенные ставки по выданным кредитам повысились с 18,7% в июне до 19,0% в июле 2025 года. При этом ставки по займам юридических лиц снизились до 17,8% (19,0% в июне), по кредитам физических лиц увеличились до 20,2% (18,4% в июне).
Доля неработающих кредитов незначительно увеличилась. Доля неработающих кредитов (NPL90+) в июле увеличилась до 3,5% (3,4% в июне), доля кредитов с просрочкой более 30 дней увеличилась до 4,7% (4,4% в июне). Портфель кредитов со сроком просрочки свыше 30 дней вырос на 8,5% м/м до Т1 864 млрд, при этом портфель NPL90+ вырос на 4,9% м/м до Т1 384 млрд. Уровень покрытия провизиями неработающих кредитов снизился с 156,5% в июне до 150,0% в июле.
Высокая доля неработающих кредитов в первом эшелоне банков отмечалась у Alatau City Bank (8,8%), Евразийского банка (8,2%), Bereke Bank (6,3%), Home Credit Bank (6,0%), Kaspi Bank (5,3%). Общая сумма неработающих кредитов указанных пяти банков составила Т766,1 млрд или 55,4% (55,6% в июне) от суммы всех неработающих кредитов сектора. При этом во втором эшелоне высокая доля кредитов с просрочкой более 90 дней наблюдалась у Банка БиЭнКей (27,4%), ВТБ (9,9%), Нурбанка (6,5%) и Заман-Банка (4,1%). В номинальном выражении объем NPL90+ этих банков составил Т34,1 млрд или 2,5% (2,2% в июне) от суммы всех неработающих кредитов сектора.
В целом по банковскому сектору стоимость кредитного риска в июле снизилась до 5,5% (5,6% в июне). В первом эшелоне этот показатель увеличился у Народного Банка до 5,0% (4,9% в июне), Alatau City Bank до 19,0% (18,6% в июне), Евразийского банка до 14,8% (14,3% в июне), Bank RBK до 6,6% (6,4% в июне) и Фридом Финанс Казахстан до 3,3% (3,2% в июне). Снизилась стоимость кредитного риска у Банка ЦентрКредит до 4,7% (5,2% в июне), Bereke Bank до 13,5% (15,1% в июне), Altyn Bank до 3,0% (3,1% в июне), Home Credit Bank до 4,9% (5,2% в июне), Ситибанка до 0,2% (0,3% в июне). Показатели не изменились у Kaspi Bank (5,1%), ForteBank (3,7%) и Отбасы Банка (0,2%).
Во втором эшелоне банков высокие значения стоимости кредитного риска отмечались у Заман-Банка на уровне 59,1% (61,6% в июне), Банка ВТБ на уровне 19,4% (18,9% в июне) и Нурбанка на уровне 12,6% (12,0% в июне). Наименьшие значения показателя (менее 1%) были отмечены у Шинхан Банка и Банка Китая в Казахстане.
Рост депозитного портфеля. В июле общий портфель депозитов банков вырос на 0,5% м/м (+1,8% м/м в июне; +2,7% с начала года) до Т42 392 млрд . Корпоративные депозиты снизились на 0,8% м/м (+0,9% м/м в июне; -0,9% с начала года) до Т18 520 млрд, в то время как розничный сегмент показал рост на 1,6% м/м до Т23 872 млрд (+2,4% м/м в июне; +5,7% с начала года).
В разрезе валют снижение депозитной базы наблюдалось в части тенговых вкладов – на 0,3% м/м до Т32 973 млрд, тогда как депозиты в иностранной валюте увеличились на 3,3% м/м до Т9 420 млрд, что вызвало повышение уровня долларизации в июле до 22,2% (21,6% в июне; 22,5% в начале года). Розничные депозиты в тенге за июль выросли на 1,7% м/м до Т19 437 млрд, а в валюте - на 1,0% м/м до Т4 436 млрд ($8 119 млн). Корпоративные вклады в тенге уменьшились на 3,0% м/м до Т13 536 млрд, а в валюте – увеличились на 5,5% м/м до Т4 984 млрд ($9 122 млн).
В банках первого эшелона портфель депозитов в июле вырос на 0,4% м/м до Т42 475 млрд. Отток депозитов наблюдался у Kaspi Bank (-1,0% м/м; Т72 млрд), Евразийского банка (-4,4% м/м; Т94 млрд), Bank RBK (-1,6% м/м; Т24 млрд) и Altyn Bank (-2,8% м/м; Т23 млрд). Рост депозитов наблюдался у Народного Банка (+0,2% м/м; Т32 млрд), Банка ЦентрКредит (+3,7% м/м; Т196 млрд), ForteBank (+3,0% м/м; Т93 млрд), Отбасы Банка (+0,2% м/м; Т5 млрд), Alatau City Bank (+0,6% м/м; Т9 млрд), Bereke Bank (+0,9% м/м; Т14 млрд), Фридом Финанс Казахстан (+1,9% м/м; Т23 млрд), Ситибанка (+1,1% м/м; Т9 млрд) и Home Credit Bank (+0,7% м/м; Т4 млрд).
Размер депозитного портфеля банков второго эшелона в июле вырос на 2,3% м/м до Т1 853 млрд. Приток вкладов наблюдался у 5 банков: ТПБ Китая в г. Алматы (+6,5% м/м; Т18 млрд), Банка Китая в Казахстане (+15,6% м/м; Т47 млрд), КЗИ Банка (+2,1% м/м; Т4 млрд), Банка ВТБ (+3,7% м/м; Т3 млрд) и Заман-Банка (+30,5% м/м; Т3 млрд). У остальных банков данного эшелона депозитный портфель уменьшился: у Нурбанка (-3,8% м/м; Т15 млрд), у Шинхан Банка (-2,7% м/м; Т16 млрд) и исламского банка ADCB (-7,7% м/м; Т2 млрд).
Коэффициент использования привлеченных средств снизился с 112,8% в июне до 111,3% в июле из-за опережающего роста кредитного портфеля банков по сравнению с депозитами.
В июле средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам юридических лиц в тенге сохранилась на прежнем уровне (15,4%), по депозитам физических лиц в тенге выросла до 14,3% (14,2% в июне). Доля депозитов в структуре обязательств БВУ выросла до 79,7% (79,5% в июне).
Снижение объемов изъятой ликвидности НБК. Общий объем изъятой НБК ликвидности в июле уменьшился на 0,2% м/м (+1,0% м/м в июне) и составил Т7 322 млрд. Основным инструментом изъятия ликвидности НБК являлся депозитный аукцион, объем сделок по которому увеличился на 3,2% м/м до Т5 895 млрд. Изъятия посредством депозитов уменьшились на 17,5% м/м до Т928 млрд, тогда как изъятия через краткосрочные ноты остались на прежнем уровне – Т500 млрд. Таким образом, общий размер изъятия избыточной ликвидности за июль снизился на Т15 млрд, тогда как объем стерилизованной ликвидности составил 15,5% (15,6% в июне) от объема денежной массы и 18,4% (18,8% в июне) от совокупного объема займов БВУ.
Рост прибыли банковского сектора. С начала 2025 года все коммерческие банки (кроме Фридом Финанс Казахстан и Банка БиЭнКей) зафиксировали прибыль, которая сложилась на уровне Т1 641 млрд, что на 18,2% больше аналогичного периода прошлого года. Чистый процентный доход банковского сектора составил Т2 417 млрд (+28,5% г/г), тогда как чистые комиссионные доходы – Т379 млрд (-12,3% г/г). Доходы от восстановления резервов (провизий) за отчетный период увеличились на 12,5% г/г и составили Т1 028 млрд.
Увеличение собственного капитала банков. В июле 2025 года совокупный капитал банков увеличился на 1,6% м/м и составил Т9 497 млрд. В первом эшелоне снижение капитала зафиксировано у ForteBank (-1,8% м/м; Т8,9 млрд), Евразийского банка (-1,7% м/м; Т6,9 млрд) и Ситибанка (-14,4% м/м; Т15,4 млрд), в то время как у остальных наблюдался рост капитала в диапазоне от 0,7% м/м до 3,9% м/м, а объем прироста варьировался от Т1,6 млрд до Т63,1 млрд. Во втором эшелоне у двух банков наблюдалось снижение капитала: у Банка Китая в Казахстане (-6,6% м/м; Т8,4 млрд) и Банка БиЭнКей (-2,3% м/м; Т0,3 млрд). Заметный рост капитала был отмечен у Заман-Банка (+6,3% м/м; Т1,0 млрд) и Нурбанка (+4,9% м/м; Т3,4 млрд).
Показатель рентабельности капитала (ROАE) в июле 2025 года не изменился и составил 32,5% (32,5% в июне), а показатель рентабельности использования активов (ROАA) увеличился до 4,5% (4,4% в июне). При этом значение мультипликатора капитала снизилось с 6,94Х в июне до 6,85Х в июле за счет опережающего роста собственного капитала банков по сравнению с активами.
Основные события за отчетный период:
-
15 июля 2025 года рейтинговым агентством Fitch Ratings подтвержден суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне BBB, прогноз – «Стабильный».
-
11 июля 2025 года Национальным Банком Казахстана (НБК) принято решение о сохранении базовой ставки на уровне 16,5%.
-
Согласно постановлению Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) все дистанционные финансовые услуги с 20 июля будут предоставляться только после обязательной процедуры идентификации заемщика.
-
Главой государства подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оптимизации уголовного законодательства РК". Согласно документу вводится уголовная ответственность за дропперство, то есть за незаконное предоставление доступа к банковским картам и счетам для кибермошенников.
-
НБК запущен особый режим регулирования (регуляторная песочница) по цифровым активам и первый пул пилотных проектов.
-
С 1 июля 2025 года банки обязаны передавать в НБК отчеты о счетах, вкладах и движении средств клиентов в обезличенной форме.
При использовании материала из данной публикации ссылка на первоисточник обязательна.
В Приложениях 1 и 2 содержится более детальная информация по всему банковскому сектору РК и по изменению ключевых показателей каждого отдельного банка.
