Банковский сектор Казахстана в декабре 2024 года: рост депозитного портфеля

В декабре 2024 год банки Казахстана продемонстрировали рост активов, кредитного и депозитного портфелей, капитала. Рост кредитного портфеля был обусловлен в основном расширением корпоративного кредитования при сохранении средневзвешенных процентных ставок по вновь выданным займам. Основным драйвером роста розничного кредитования стали потребительские займы. Доля проблемных кредитов (NPL90+), а также кредитов с просрочкой более 30 дней снизилась при одновременном уменьшении объема их портфеля.

Ускорились темпы роста депозитов в корпоративном и розничном сегменте. На фоне ослабления курса тенге рост валютных депозитов не был выраженным. В целом уровень долларизации депозитов в декабре 2024 года снизился.

Собственный капитал банков вырос, но рентабельность капитала банковского сектора продолжала снижаться. В декабре 2024 года выросли объемы изъятой Национальным Банком ликвидности, преимущественно за счет роста изъятий через депозиты. 

Ускорение роста активов банковского сектора. В декабре 2024 года активы БВУ увеличились на 4,0% м/м до Т61 559 млрд, тогда как в ноябре они выросли на 1,3% м/м. Рост активов произошел в основном за счет расширения депозитного портфеля, который в декабре показал существенный прирост (на 7,1%). Одновременно с этим в составе активов наблюдалось уменьшение портфеля ценных бумаг банков на 0,9% м/м до Т12 490 млрд, в то время как ликвидные активы выросли на 8,3% м/м до Т22 369 млрд. При этом доля ликвидных активов в структуре брутто активов  банковского сектора увеличилась и составила 36,3% (34,9% в ноябре).

Снижение показателей рентабельности. Показатель рентабельности капитала (ROАE) в ноябре снизился до 32,4% (33,2% в ноябре), а показатель рентабельности использования активов (ROАA) уменьшился до 4,5%. При этом значение мультипликатора капитала  увеличилось с 6,82Х в ноябре до 6,92Х в декабре за счет опережающего роста активов банков по сравнению с собственным капиталом.

Рост рентабельности капитала в основном показали банки второго эшелона: Нурбанк (21,1%), КЗИ (29,1%), ВТБ (49,0%). В первом эшелоне  банков рост рентабельности капитала наблюдался только у Home Credit Bank – до 20,1% (18,6% в 2023г.). Самое значительное снижение показателя у Kaspi Bank – до 59,5% с 73,2% в 2023г. Максимальное значение показателя зафиксировано у Сити банка – 83,8%.

Рентабельность использования активов в первом эшелоне не изменилась, оставшись на уровне 4,5%, при этом банки второго эшелона нарастили ROАA до 5,3% с 4,7% в 2023г. Рост показателя ROАA показали следующие банки первого эшелона: Халык (5,1%), БЦК (3,2%), Forte (4,2%), Jusan (5.1%), Freedom (2,1%), Банк RBK (2,5%). Максимальные значения показателя продемонстрировали Сити банк – 8,7%, среди банков второго эшелона – ВТБ (18,2%).
   
Рост кредитного портфеля. В декабре 2024 года совокупный портфель кредитов банков вырос на 2,5% м/м (+3,1% м/м в ноябре; +20,6% с начала года) до Т35 958 млрд . Расширение портфеля кредитов произошло за счет увеличения выдачи кредитов юридическим лицам на 3,6 % м/м (+3,9% м/м в ноябре; +16,5% с начала года), тогда как кредитование физических лиц выросло на 1,7% м/м (+2,6% м/м в ноябре; +23,9% с начала года). Сложившаяся динамика кредитного портфеля была связана с увеличением объемов кредитования в национальной валюте на 2,5% м/м (+2,9% м/м в ноябре), в то время как объемы кредитования в иностранной валюте увеличились на 2,6% м/м (+5,2% м/м в ноябре). Доля портфеля юридических лиц в совокупном портфеле кредитов банков увеличилась и составила 42,5% (42,1% в ноябре; 44,0% в начале года).

Средневзвешенные ставки по выданным кредитам немного повысились с 17,0% в ноябре до 17,1% в декабре. При этом ставки по займам юридических лиц не изменились и остались на уровне 17,1%, в то время как ставки по кредитам физических лиц незначительно повысились до 17,0% (16,9% в ноябре).

Доля неработающих кредитов сократилась. Доля неработающих кредитов (NPL90+) на конец декабря 2024 года снизилась до 3,1% (3,2% в ноябре), а доля кредитов с просрочкой более 30 дней сократилась до 3,9% (4,3% в ноябре). Портфель кредитов со сроком просрочки свыше 30 дней снизился на 7,0% м/м до Т1 407 млрд, так же, как и портфель NPL90+ на 2,8% м/м до Т1 094 млрд. Уровень покрытия провизиями неработающих кредитов увеличился с 169,6% в ноябре до 170,4% в декабре.

Высокая доля неработающих кредитов в первом эшелоне банков  отмечалась у Евразийского банка (6,7%), Jusan Bank (6,2%), Bereke Bank (6,1%), Kaspi (4,8%) и ForteBank (3,1%). Итоговая сумма неработающих кредитов указанных пяти банков составила Т625 млрд или 57,1% (56,8% в ноябре) от суммы всех неработающих кредитов сектора. При этом во втором эшелоне  высокая доля кредитов с просрочкой более 90 дней наблюдалась у банка ВТБ (10,9%), Нурбанка (8,3%), Home Credit Bank (6,3%) и Заман Банка (4,3%). В номинальном выражении объем NPL90+ этих банков составил Т80 млрд или 7,3% (7,6% в ноябре) от суммы всех неработающих кредитов сектора.

В целом по сектору стоимость кредитного риска  снизилась с 5,8% в ноябре до 5,5% в декабре. В первом эшелоне банков этот показатель увеличился у Евразийского банка до 12,6% (с 12,2% в ноябре) и ForteBank до 4,9% (с 4,8% в ноябре). Показатели не изменились у Ситибанка (0,1%) и Отбасы Банка (0,2%). При этом кредитный риск уменьшился у Jusan Bank до 16,6% (с 18,5% в ноябре), Bereke Bank до 13,7% (с 14,1% в ноябре), Kaspi до 5,2% (с 5,3% в ноябре), Народного Банка до 5,0% (5,3% в ноябре), Банка RBK до 4,8% (с 4,9% в ноябре), Банка ЦентрКредит до 4,5% (с 5,0% в ноябре) и Фридом Финанс Казахстан до 2,8% (с 3,9% в ноябре). 

Во втором эшелоне банков высокие значения стоимости кредитного риска отмечались у Заман Банка на уровне 70,1% (40,0% в ноябре), ВТБ на уровне 19,6% (17,0% в ноябре) и Нурбанка на уровне 17,2% (20,2% в ноябре). Наименьшие значения показателя (менее 1%) были зарегистрированы у исламского банка ADCB (0,5%), Шинхан Банка (0,4%) и Банка Китая в Казахстане (0,2%).

Сезонное расширение депозитного портфеля. В декабре общий портфель депозитов банков существенно вырос – на 7,1% м/м (+1,8% м/м в ноябре; +19,1% с начала года) до Т41 285 млрд  . Рост объема депозитов в основном произошел за счет притока вкладов юридических лиц на 8,3% м/м до 18 696 млрд (+2,0% м/м в ноябре; +18,2% с начала года), в то время как вклады физических лиц увеличились на 6,1% м/м до Т22 590 млрд (+1,7% м/м в ноябре; +19,9% с начала года). 

В разрезе валют в декабре расширение депозитной базы наблюдалось как в части тенговых вкладов – на 7,9% м/м до Т32 002 млрд, так и валютных вкладов: на 4,5% м/м до Т9 284 млрд. Уровень долларизации в декабре уменьшился и составил 22,5% (23,2% в начале года). Розничные депозиты в тенге за декабрь выросли на 6,1% м/м до Т18 004 млрд, в то время как розничные вклады в валюте увеличились на 6,3% м/м до Т4 586 млрд ($8 759 млн). Корпоративные вклады в тенге выросли на 10,3% м/м до Т13 998 млрд, а корпоративные вклады в валюте выросли на 2,7% м/м до Т4 698 млрд ($8 973 млн).

В банках первого эшелона портфель депозитов в декабре увеличился на 7,1% м/м до Т39 434 млрд. Во всех банках данной группы наблюдался приток депозитов: у Фридом Финанс Казахстан (+15,3% м/м; Т140 млрд), Банка RBK (+14,3% м/м; Т207 млрд), Jusan Bank (+11,6% м/м; Т177 млрд), Bereke Bank (+8,5% м/м; Т119 млрд), Kaspi (+8,1% м/м; Т508 млрд), Банка ЦентрКредит (+7,5% м/м; Т368 млрд), Евразийского Банка (+6,6% м/м; Т139 млрд), Народного Банка (+6,0% м/м; Т707 млрд), Ситибанка (+5,2% м/м; Т51 млрд), ForteBank (+4,0% м/м; Т113 млрд) и Отбасы Банка (+2,7% м/м; Т70 млрд). 

Размер депозитного портфеля банков второго эшелона в декабре вырос на 4,2% м/м до Т3 058 млрд. Приток вкладов наблюдался у Заман Банка (+64,7% м/м; Т5 млрд), исламского банка ADCB (+28,0% м/м; Т5 млрд), ВТБ (+26,1% м/м, Т20 млрд), КЗИ Банка (+23,9% м/м; Т33 млрд), Altyn Bank (+14,1% м/м; Т97 млрд), Нурбанка (+5,0%; Т18 млрд), Home Credit Bank (+1,4% м/м; Т7 млрд), Банка Китая в Казахстане (+0,6% м/м; Т2 млрд). Отток вкладов произошел у ТПБ Китая в г. Алматы (-19,9% м/м; Т47 млрд) и Шинхан Банка (-2,8% м/м; Т16 млрд). 

Коэффициент использования привлеченных средств  вырос с 113,6% в ноябре до 118,6% в декабре из-за опережающего роста депозитного портфеля банков по сравнению с кредитами.

В декабре средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам небанковских юридических лиц в тенге повысилась до 14,0% (13,2% в ноябре), а по депозитам физических лиц осталась на том же уровне, что и в ноябре – 13,2%. Доля депозитов в структуре обязательств коммерческих банков увеличилась и составила 80,7% (78,7% в ноябре).
 
Рост объемов изъятой ликвидности НБК. Общий объем изъятой НБК ликвидности в декабре увеличился на 19,6% м/м (-11,9% м/м в ноябре; +69,8% с начала года) и составил Т7 529 млрд. Основным инструментом изъятия ликвидности НБК являлся депозитный аукцион, объем сделок по которому вырос на 10,7% м/м до Т5 708 млрд. Изъятия посредством депозитов увеличились на 113,3% м/м до Т1 367 млрд, тогда как изъятия через краткосрочные ноты сократились на 9,2% до Т454 млрд). Таким образом, общий размер изъятия избыточной ликвидности за декабрь значительно увеличился – на Т1 234 млрд, и объем стерилизованной ликвидности составил 16,5% (14,8% в ноябре) от объема денежной массы и 21,0% (18,0% в ноябре) от объема брутто-займов БВУ. 

Рост прибыли банковского сектора. С начала 2024 года все коммерческие банки зафиксировали прибыль, которая сложилась на уровне Т2 555 млрд, что на 17,0% больше по сравнению с 2023 годом. Чистый процентный доход банковского сектора за 2024 год составил Т3 451 млрд (+38,1% г/г), а чистые комиссионные доходы составили Т749 млрд (+12,6% г/г). Доходы от восстановления резервов (провизий) за отчетный период выросли на 15,8% г/г и составили Т1 630 млрд.

Увеличение собственного капитала банков. В декабре 2024 года совокупный капитал банков увеличился до Т8 892 млрд за счет прибыли и дополнительного капитала. У банков в первом эшелоне, кроме Kaspi и Bereke, наблюдался рост капитала, который находился в рамках от 0,9% м/м до 20,1% м/м, а объем прироста варьировался от Т2 млрд до Т43 млрд. Во всех банках второго эшелона, кроме Заман Банка, также наблюдался рост капитала. Заметный рост капитала был отмечен у КЗИ банка (+15,0%; Т12,9 млрд), ВТБ (+3,5% м/м; Т3,6 млрд), ТПБ Китая в г. Алматы (+3,5% м/м; Т2,9 млрд), Шинхан Банка (+3,0% м/м; Т2,4 млрд), Нурбанка (+1,2% м/м; Т0,8 млрд), Altyn Bank (+1,5% м/м; Т2,0 млрд) и Банка Китая в Казахстане (+1,9% м/м; Т2,1 млрд).

Основные события за отчетный период:

• Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings объявило об улучшении позиции Республики Казахстан в рейтинге BICRA (Оценка отраслевых и страновых рисков банковского сектора) с группы «8» на группу «7». Данный показатель отражает снижение рисков в банковской отрасли страны, а также подчеркивает усилия регулятора по усилению надзора за финансовым сектором.

• АРРФР завершена ежегодная надзорная оценка 21 банка, оценка качества активов и стресс-тестирование 11 банков с охватом 85% активов банковской системы. Результаты оценки подтвердили устойчивость банковского сектора на системном уровне. Обеспечен досрочный возврат государственной поддержки на сумму Т400 млрд.

• Приняты законодательные поправки по развитию рынка стрессовых активов и запущена первая цифровая платформа по продаже стрессовых активов. Разработана модель обязательного страхования жилого имущества граждан от катастрофических рисков.

• В рамках законодательных изменений АРРФР, направленных на усиление защиты прав заемщиков и разрешения финансовых споров, расширены полномочия банковского омбудсмана. С 21 декабря 2024 года омбудсман рассматривает споры казахстанцев по всем займам, в том числе потребительским.

• Создан институт микрофинансового омбудсмана, который начал свою работу с 21 декабря 2024 года. Его основная цель – обеспечить защиту прав граждан, связанных с микрокредитами и помочь в досудебном урегулировании споров.

• АО «Банк ЦентрКредит» выдана лицензия на осуществление трансфер-агентской деятельности на рынке ценных бумаг.

• С 1 января 2025 года вступают в силу изменения в Правила осуществления валютных операций в Казахстане, подготовленные Национальным Банком. Новые меры направлены на контроль за крупными валютными операциями, предотвращение незаконного вывода средств и обеспечение прозрачности финансовых транзакций.

• Отбасы банк планирует запустить исламскую ипотеку в 2025 году. Банк подписал меморандум с Союзом строителей Казахстана и Ассоциацией исламских финансов и бизнеса (AIFB), который предполагает развитие в Казахстане инструментов исламского финансирования и исламской ипотеки.

• Всемирный Банк подготовил отчет по оценке бедности и равенства в Казахстане. Несмотря на достигнутый прогресс в сокращении бедности, продолжает сохраняться неравенство, в том числе неравенство доходов.

При использовании материала из данной публикации ссылка на первоисточник обязательна.

Посмотреть приложения можно здесь.

В Приложениях 1 и 2 содержится более детальная информация по всему банковскому сектору РК и по изменению ключевых показателей каждого отдельного банка.