По итогам августа 2025 года наблюдалось увеличение активов банковского сектора, а также портфеля кредитов и депозитов. В августе кредитная активность населения опережала кредитование бизнеса, соответственно, доля портфеля юридических лиц в совокупном кредитном портфеле банковского сектора снизилась. Средневзвешенные ставки по выданным кредитам также снизились. Доля неработающих кредитов (NPL90+) не изменилась, тогда как доля кредитов с просрочкой более 30 дней незначительно уменьшилась.
Депозитный портфель демонстрирует умеренный рост, показывая ускорение роста по сравнению с предыдущим месяцем. При этом данная динамика в большей степени поддерживается розничным сегментом. Валютные и тенговые вклады продемонстрировали схожую друг с другом динамику, что не изменило уровень долларизации. В целом, депозитный портфель банков увеличился на 3,7% с начала года, тогда как кредитный портфель вырос на 13,6%.
Уровень достаточности капитала банковского сектора по-прежнему превышает установленные законом нормативы. Большинство банков за отчетный месяц зафиксировали рост прибыли, однако показатели рентабельности капитала и рентабельности активов снизились. С сентября 2025 года начался первый этап повышения минимальных резервных требований (МРТ) для банков, что может отрицательно сказаться на их рентабельности. В августе снизились объемы изъятой Национальным Банком (НБК) ликвидности, преимущественно за счет снижения изъятий посредством депозитных аукционов.
Ускорение темпов роста активов банковского сектора. В августе 2025 года активы коммерческих банков увеличились на 2,4% м/м (+8,3% с начала года; +15,2% г/г) до Т66 649 млрд, в то время как в июле они выросли на 0,4% м/м. Одновременно с этим в составе активов наблюдалось увеличение портфеля ценных бумаг банков на 2,9% м/м (-4,3% с начала года; -3,3% г/г) до Т11 958 млрд и увеличение ликвидных активов на 0,1% м/м (-0,5% с начала года; +10,0% г/г) до Т22 247 млрд. Доля ликвидных активов в структуре совокупных активов банковского сектора уменьшилась и составила 33,4% (34,1% в июле; 35,0% в августе 2024 года).
Рост кредитного портфеля. В августе 2025 года совокупный портфель кредитов банков увеличился на 2,8% м/м (+13,6% с начала года; +24,0% г/г) до Т40 832 млрд . Расширение кредитного портфеля произошло как за счет роста объемов кредитов юридическим лицам на 2,3% м/м (+12,0% с начала года; +24,4% г/г), так и за счет увеличения розничного кредитования на 3,1% м/м (+14,7% с начала года; +3,1% г/г). Более высокие темпы кредитования наблюдались в иностранной валюте – на 4,2% м/м (+41,6% г/г), в то время как кредиты в национальной валюте выросли на 2,6% м/м (+21,9% г/г). Доля портфеля юридических лиц в общем портфеле кредитов банков незначительно уменьшилась и составила 41,9% (42,1% в июле; 41,8% в августе 2024 года).
Потребительские кредиты в августе увеличились на 2,1% м/м (+2,1% м/м в июле; +26,3% г/г), при этом их доля в общем кредитном портфеле банковского сектора составила 39,2% (39,4% в июле; 38,5% в августе 2024 года). За период с января по август 2025 года рост потребкредитов составил 16,1%.
Средневзвешенные ставки по выданным кредитам снизились с 19,0% в июле до 18,7% в августе 2025 года (18,3% в августе 2024 года). При этом ставки по займам юридических лиц повысились до 18,1% (17,8% в июле; 17,6% в августе 2024 года), по кредитам физических лиц снизились до 19,3% (20,2% в июле; 19% в августе 2024 года).
Доля неработающих кредитов не изменилась. Доля неработающих кредитов (NPL90+) в августе не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем и осталась на уровне 3,5% (3,2% в августе 2024 года), доля кредитов с просрочкой более 30 дней уменьшилась до 4,6% (4,7% в июле; 4,3% в августе 2024 года). Портфель кредитов со сроком просрочки свыше 30 дней вырос на 1,9% м/м (+34% г/г) до Т1 898 млрд, при этом портфель NPL90+ вырос на 3,7% м/м (+38% г/г) до Т1 435 млрд. Уровень покрытия провизиями неработающих кредитов снизился с 150,0% в июле до 148,1% в августе (175,4% в августе 2024 года).
Высокая доля неработающих кредитов в первом эшелоне банков отмечалась у Alatau City Bank (9,4%), Евразийского банка (8,3%), Bereke Bank (6,6%), Home Credit Bank (6,1%), Kaspi Bank (5,2%). Общая сумма неработающих кредитов указанных пяти банков составила Т795,2 млрд или 55,4% (55,4% в июле; 58,2% в августе 2024 года) от суммы всех неработающих кредитов сектора. При этом во втором эшелоне высокая доля кредитов с просрочкой более 90 дней наблюдалась у Банка ВТБ (10%), Банка БиЭнКей (8,2%), Нурбанка (6,6%), KMF Банка (5,8%) и Заман-Банка (4,8%). В номинальном выражении объем NPL90+ этих банков составил Т48,5 млрд или 3,4% (2,5% в июле; 3,0% в августе 2024 года) от суммы всех неработающих кредитов сектора.
В целом по банковскому сектору стоимость кредитного риска в августе не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем, составив 5,5% (5,8% в августе 2024 года). В первом эшелоне этот показатель увеличился у Alatau City Bank до 19,5% (19,0% в июле), Bereke Bank до 14% (13,5% в июле), Bank RBK до 6,8% (6,6% в июле) и Фридом Финанс Казахстан до 3,5% (3,3% в июле). Снизилась стоимость кредитного риска у Народного Банка до 4,9% (5,0% в июле), Kaspi Bank до 4,9% (5,1% в июле), Банка ЦентрКредит до 4,6% (4,7% в июле), Евразийского банка до 14,6% (14,8% в июле) и Altyn Bank до 2,9% (3,0% в июле). Показатели не изменились у Home Credit Bank (4,9%), ForteBank (3,7%), Отбасы Банка (0,2%) и Ситибанка (0,2%). Таким образом, кредитный риск банков первого эшелона составил 5,4% (5,5% в июле; 5,8% в августе 2024 года).
Во втором эшелоне банков высокие значения стоимости кредитного риска отмечались у Заман-Банка на уровне 60,4% (59,1% в июле), Банка ВТБ на уровне 19,6% (19,4% в июле) и Нурбанка на уровне 12,8% (12,6% в июле). Наименьшие значения показателя (менее 1%) были отмечены у Шинхан Банка и Банка Китая в Казахстане. В целом кредитный риск по данному эшелону составил 7,6% (6,8% в июле; 6,9% в августе 2024 года)
Рост депозитного портфеля. В августе общий портфель депозитов банков вырос на 1,0% м/м (+3,7% с начала года; +18,2% г/г) до Т42 796 млрд . Корпоративные депозиты увеличились на 0,8% м/м (-0,2% с начала года; +18,0% г/г) до Т18 668 млрд, а розничный сегмент показал рост на 1,1% м/м до Т24 127 млрд (+6,8% с начала года; +18,4% г/г).
В разрезе валют увеличение депозитной базы наблюдалось в части тенговых вкладов – на 1,0% м/м (+17,2% г/г) до Т33 302 млрд и в части вкладов в иностранной валюте – на 0,8% м/м (+22% г/г) до Т9 494 млрд, что не изменило уровень долларизации в августе по сравнению с предыдущим месяцем (22,2%; 21,5% в августе 2024 года). Розничные депозиты в тенге за август выросли на 1,5% м/м (+20,2% г/г) до Т19 721 млрд, а в валюте снизились - на 0,7% м/м (+11% г/г) до Т4 406 млрд ($8 182 млн). Корпоративные вклады увеличились как в тенге на 0,3% м/м (+13,1% г/г) до Т13 581 млрд, так и в валюте на 2,1% м/м (+33,4% г/г) до Т5 087 млрд ($9 447 млн).
В банках первого эшелона портфель депозитов в августе вырос на 0,7% м/м (+21,0% г/г) до Т42 785 млрд. Отток депозитов наблюдался у Народного Банка (-0,8% м/м; Т107 млрд), ForteBank (-2,2% м/м; Т72 млрд), Alatau City Bank (-1,3% м/м; Т21 млрд), Bereke Bank (-0,1% м/м; Т1 млрд), Bank RBK (-2% м/м; Т30 млрд), Ситибанка (-2,8% м/м; Т23 млрд) и Altyn Bank (-2,6% м/м; Т20 млрд). Рост депозитов наблюдался у Kaspi Bank (+1,9% м/м; Т140 млрд), Банка ЦентрКредит (+5,6% м/м; Т314 млрд), Отбасы Банка (+1,2% м/м; Т34 млрд), Евразийского банка (+1,9% м/м; Т39 млрд), Фридом Финанс Казахстан (+4,3% м/м; Т53 млрд) и Home Credit Bank (+1,1% м/м; Т6 млрд).
Размер депозитного портфеля банков второго эшелона в августе вырос на 3,2% м/м (-34,3% г/г) до Т1 911 млрд. Приток вкладов наблюдался у 4 банков: Шинхан Банка (+1,1% м/м; Т6 млрд), ТПБ Китая в г. Алматы (+17,2% м/м; Т49 млрд), Нурбанка (+1,8% м/м; Т7 млрд) и Заман-Банка (+53,4% м/м; Т7 млрд). У остальных банков данного эшелона депозитный портфель уменьшился: у Банка Китая в Казахстане (-1,1% м/м; Т4 млрд), КЗИ Банка (-0,6% м/м; Т1 млрд), Банка ВТБ (-5,1% м/м; Т4 млрд), и исламского банка ADCB (-7,7% м/м; Т1 млрд).
Коэффициент использования привлеченных средств снизился с 111,3% в июле до 109,3% в августе (115,9% в августе 2024 года) из-за опережающего роста кредитного портфеля банков по сравнению с депозитами.
В августе средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам юридических лиц в тенге сохранилась на прежнем уровне по сравнению с июлем (15,4%; 13,1% в августе 2024 года), по депозитам физических лиц в тенге также осталась без изменений (14,3%; 13,5% в августе 2024 года). Доля депозитов в структуре обязательств БВУ снизилась до 78,6% (79,7% в июле; 76,9% в августе 2024 года).
Снижение объемов изъятой ликвидности НБК. Общий объем изъятой НБК ликвидности в августе уменьшился на 6,0% м/м (-0,2% м/м в июле; +11,8% г/г) и составил Т6 882 млрд. Основным инструментом изъятия ликвидности НБК являлся депозитный аукцион, объем сделок по которому уменьшился на 14,9% м/м (+9,7% г/г) до Т5 019 млрд. Изъятия посредством депозитов увеличились на 47,0% м/м (+26,5% г/г) до Т1 363 млрд, тогда как изъятия через краткосрочные ноты остались на прежнем уровне – Т500 млрд. Таким образом, общий размер изъятия избыточной ликвидности за август снизился на Т440 млрд, тогда как объем стерилизованной ликвидности составил 14,5% (15,5% в июле; 15,3% в августе 2024 года) от объема денежной массы и 16,8% (18,4% в июле; 18,6% в августе 2024 года) от совокупного объема займов коммерческих банков.
Рост прибыли банковского сектора. С начала 2025 года все коммерческие банки (кроме Фридом Финанс Казахстан и Банка БиЭнКей) зафиксировали прибыль, которая сложилась на уровне Т1 864 млрд, что на 14,7% больше аналогичного периода прошлого года. Чистый процентный доход банковского сектора составил Т2 827 млрд (+29,6% г/г), тогда как чистые комиссионные доходы – Т427 млрд (-13,6% г/г). Доходы от восстановления резервов (провизий) за отчетный период увеличились на 15,0% г/г и составили Т1 178 млрд.
Увеличение собственного капитала банков. В августе 2025 года совокупный капитал банков увеличился на 3,1% м/м (+21,7% г/г) и составил Т9 789 млрд. В первом эшелоне рост капитала наблюдался у всех банков в диапазоне от 0,3% м/м до 4,2% м/м, а объем прироста варьировался от Т0,2 млрд до Т88,3 млрд. Во втором эшелоне у двух банков наблюдалось снижение капитала: у Заман-Банка (-2,1% м/м; Т0,4 млрд) и Банка БиЭнКей (-2,3% м/м; Т0,3 млрд). Заметный рост капитала был отмечен у Банка Китая в Казахстане (+3,2% м/м; Т3,8 млрд) и Банка ВТБ (+3,2% м/м; Т3,2 млрд). Основной вклад в годовой рост совокупного капитала банков внесли Народный Банк (+23,1% г/г), Kaspi Bank (+27,5% г/г), Банка ЦентрКредит (+37% г/г) и Alatau City Bank (+22,9% г/г), занимающие 34,2%, 12,7%, 7,5% и 9,9% от объема капитала коммерческих банков Казахстана соответственно.
Показатель рентабельности капитала (ROАE) в августе 2025 года уменьшился и составил 31,4% (32,5% в июле; 34,4% а августе 2024 года), показатель рентабельности использования активов (ROАA) также уменьшился до 4,4% (4,5% в июле; 4,5% в августе 2024 года). При этом значение мультипликатора капитала снизилось с 6,85Х в июле до 6,81Х в августе (7,19Х в августе 2024 года) за счет опережающего роста собственного капитала банков по сравнению с активами.
Основные события за отчетный период:
-
12 августа Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) выдана лицензия на проведение банковских операций АО «KMF Банк».
-
23 августа международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз по суверенному кредитному рейтингу Казахстана со «стабильного» на «позитивный». Рейтинг страны подтвержден на уровне «BBB-».
-
5 августа АРРФР внесло корректировки в правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков. По ним создается подразделение в банке, которое будет проводить оценку эффективности рассмотрения обращений, ключевых рисков для клиентов, качества обслуживания и финансовых продуктов.
-
29 августа Национальным Банком Казахстана (НБК) принято решение о сохранении базовой ставки на уровне 16,5%.
-
С 31 августа банки Казахстана осуществляют отказ или приостановление исполнения указания и (или) расходных операций по банковскому счету, блокирование сумм денег на банковском счете при выявлении платежной транзакции с признаками мошенничества.
При использовании материала из данной публикации ссылка на первоисточник обязательна.
В Приложениях 1 и 2 содержится более детальная информация по всему банковскому сектору РК и по изменению ключевых показателей каждого отдельного банка.
