В августе 2024 года банковский сектор Казахстана продемонстрировал умеренный рост активов и кредитного портфеля на фоне сокращения ликвидных активов и депозитной базы. Кредитование продолжило увеличиваться с основным драйвером роста в розничном секторе, что снова повлияло на небольшое, но снижение доли портфеля юридических лиц в общем портфеле кредитов. При этом средневзвешенные процентные ставки по кредитам снизились для всех категорий заемщиков. Доля неработающих кредитов (NPL90+) слегка увеличилась.
Депозитная база сократилась в основном из-за оттока средств юридических лиц, хотя вклады физических лиц продолжили расти. Вкладчики продолжили активно размещать средства в тенговых депозитах, тогда как уровень долларизации снизился. Объем изъятой НБК ликвидности был снижен преимущественно за счет сокращения объемов депозитных аукционов. Собственный капитал банков также вырос, однако рентабельность капитала слегка снизилась из-за более медленного роста активов по сравнению с капиталом.
Умеренный рост активов банковского сектора на фоне сокращения доли ликвидных активов. В августе 2024 года активы БВУ увеличились на 1,9% м/м до Т57 845 млрд, тогда как в июле они выросли на 2,6% м/м. Одновременно с этим в составе активов наблюдалось некоторое сокращение ликвидных активов на 3,6% м/м до Т20 227 млрд в основном за счет снижения операций «РЕПО» с ценными бумагами на 13,2% м/м до Т2 796 млрд. При этом доля ликвидных активов в структуре брутто активов банковского сектора сократилась и составила 35,0% (36,9% в июле).
Расширение кредитного портфеля на фоне снижения процентных ставок. В августе совокупный портфель кредитов банков увеличился на 1,9% м/м (+1,3% м/м в июле; +10,5% с начала года) до Т32 922 млрд . Расширение кредитного портфеля произошло за счет увеличения выдачи кредитов физическим лицам на 2,2% м/м (+2,2% м/м в июле; +14,8% с начала года), тогда как кредитование юридических лиц выросло на 1,6% м/м (+0,2% м/м в июле; +4,9% с начала года). Текущая динамика кредитного портфеля была связана с увеличением объемов кредитования в национальной валюте на 1,7% м/м (+1,4% м/м в июле), при этом объемы кредитования в иностранной валюте увеличились на 4,2% м/м (+0,9% м/м в июле). Доля портфеля юридических лиц в общем портфеле кредитов банков немного сократилась и составила 41,8% (42,0% июле; 44,0% в начале года).
Средневзвешенные ставки по выданным кредитам снизились с 18,6% в июле до 18,3% в августе. При этом наблюдалось снижение ставок по займам юридических лиц до 17,6% (18,0% в июле), в то время как ставки по кредитам физических лиц снизились до 19,0% (19,3% в июле).
Объемы неработающих кредитов увеличились. Доля проблемных кредитов (NPL90+) по состоянию на конец августа 2024 года слегка увеличилась и составила 3,2%, а доля кредитов с просрочкой более 30 дней составила 4,3% (4,3% в июле). Портфель кредитов со сроком просрочки свыше 30 дней увеличился на 1,5% м/м до Т1 416 млрд, в то время как портфель NPL90+ увеличился на 2,0% м/м до Т1 040 млрд. Уровень покрытия провизиями неработающих кредитов уменьшился с 177,7% в июле до 175,4% в августе.
Высокая доля неработающих кредитов в первом эшелоне банков отмечалась у Jusan Bank (7,7%), Евразийского банка (6,6%), Bereke Bank (6,1%), Kaspi (5,0%) и ForteBank (3,6%). Общая сумма неработающих кредитов указанных пяти банков составила Т619 млрд или 59,6% (60,0% в июле) от суммы всех неработающих кредитов сектора. При этом во втором эшелоне высокая доля кредитов с просрочкой более 90 дней наблюдалась у ВТБ (9,7%), Нурбанка (8,5%), Home Credit Bank (6,5%) и Заман Банка (2,9%). В номинальном выражении объем NPL90+ этих банков составил Т79 млрд или 7,6% (7,4% в июле) от суммы всех неработающих кредитов сектора.
В целом по сектору стоимость кредитного риска по сравнению с предыдущим месяцем слегка уменьшилась и составила 5,8%. В первом эшелоне банков этот показатель увеличился у Jusan Bank до 17,9% (с 17,6% в июле), Банка RBK до 4,4% (с 4,2% в июле), Евразийского банка до 12,3% (с 12,1% в июле), ForteBank до 5,6% (с 5,2% в июле) и Фридом Финанс Казахстан до 3,4% (с 3,1% в июле). В то же время кредитный риск уменьшился у Народного Банка до 5,3% (с 5,5% в июле), Bereke Bank до 13,3% (с 14,4% в июле), Kaspi до 5,7% (5,8% в июле) и Ситибанка до 0,1% (0,2% в июле). У Банка ЦентрКредит (4,5%) и Отбасы Банка (0,2%) показатели остались без изменений. Во втором эшелоне банков высокие значения стоимости кредитного риска были отмечены у Заман Банка на уровне 36,8% (36,7% в июле), Нурбанка на уровне 23,0% (23,0% в июле), ВТБ на уровне 17,4% (16,8% в июле), Altyn Bank на уровне 3,4% (3,4% в июле), КЗИ Банка на уровне 4,9% (5,0% в июле) и ТПБ Китая в г. Алматы 2,4% (0,2% в июле). Минимальные значения показателя (менее 1%) регистрировались у Банка Китая в Казахстане, исламского банка Al Hilal и Шинхан Банка.
Сокращение депозитов из-за оттока средств юридических лиц. В августе совокупный портфель депозитов банков сократился на 0,8% м/м (+2,1% м/м в июле; +4,4% с начала года) до Т36 204 млрд . Сокращение объема депозитов произошло за счет оттока вкладов юридических лиц на 3,3% м/м до 15 825 млрд (+3,2% м/м в июле; +0,02% с начала года), в то время как вклады физических лиц увеличились на 1,2% м/м до Т20 379 млрд (+1,3% м/м в июле; +8,2% с начала года).
В разрезе валют в августе наблюдалось сокращение депозитной базы со стороны тенговых вкладов на 0,3% м/м до Т28 420 млрд, а со стороны валютных вкладов наблюдался спад на 2,7% м/м до Т7 784 млрд. Уровень долларизации в августе немного снизился и составил 21,5% (23,2% в начале года). Розничные депозиты в тенге за август выросли на 1,7% м/м до Т16 410 млрд, тогда как розничные вклады в валюте уменьшились на 0,8% м/м до Т3 969 млрд ($8 241 млн). Корпоративные вклады в тенге уменьшились на 2,9% м/м до Т12 010 млрд, а корпоративные вклады в валюте уменьшились на 4,6% м/м до Т3 815 млрд ($7 920 млн).
В банках первого эшелона портфель депозитов в августе уменьшился на 0,7% м/м до Т35 372 млрд. Отток депозитов в рамках первого эшелона наблюдался у Ситибанка (-11,5% м/м; Т109 млрд), Bereke Bank (-0,8% м/м; Т10 млрд) Народного Банка (-2,3% м/м; Т277 млрд) Евразийского Банка (-1,8% м/м; Т40 млрд), Отбасы Банка (-0,7% м/м; Т19,5 млрд), Kaspi (-0,2% м/м; Т10,8 млрд) и Фридом Финанс Казахстан (-0,1% м/м; Т0,9 млрд). При этом приток депозитов произошел у ForteBank (+3,2% м/м; Т88 млрд) и Банка ЦентрКредит (+1,2% м/м; Т54 млрд). Некоторые притоки также были у Jusan Bank и Банка RBK.
Размер депозитного портфеля банков второго эшелона в августе увеличился на 1,1% м/м до Т2 911 млрд. Сокращение депозитов во втором эшелоне отмечалось у ВТБ (-3,6% м/м, Т2,8 млрд), Altyn Bank (-3,5% м/м; Т23 млрд) и Шинхан Банка (-1,0% м/м; Т7,5 млрд). При этом приток вкладов наблюдался у Заман Банка (+148% м/м; Т15 млрд), исламского банка Al Hilal (+42,5% м/м; Т6,0 млрд), КЗИ Банка (+4,3% м/м; Т5,6 млрд), Home Credit Bank (+4,1% м/м; Т18,6 млрд), ТПБ Китая в г. Алматы (+3,9% м/м; Т6,8 млрд), Нурбанка (+3,3% м/м; Т11,4 млрд) и Банка Китая в Казахстане (+1,0% м/м; Т2,6 млрд).
Коэффициент использования привлеченных средств уменьшился с 118,6% в июле до 115,9% в августе.
В августе средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам небанковских юридических лиц в тенге снизилась до 13,1% (13,2% в июле), а по депозитам физических лиц составила 13,5% (13,5% в июле). При этом доля депозитов в структуре обязательств коммерческих банков уменьшилась и составила 76,9% (78,5% в июле).
Сокращение объема изъятой ликвидности НБК. Общий объем изъятой НБК ликвидности в августе уменьшился на 3,0% м/м (+10,5% м/м в июле; +38,8% с начала года) и составил Т6 154 млрд. Основным инструментом изъятия ликвидности НБК являлся депозитный аукцион, объем сделок по которому упал на 1,2% м/м до Т4 577 млрд. Изъятия посредством депозитов уменьшились на 11,0% м/м до Т1 077 млрд, тогда как изъятия через краткосрочные ноты остались без изменений (Т500 млрд). Таким образом, общий размер изъятия избыточной ликвидности за август уменьшился на Т187 млрд, а объем стерилизованной ликвидности составил 15,3% (15,7% в июле) от объема денежной массы и 18,6% (19,5% в июле) от объема брутто-займов БВУ.
Рост прибыли банковского сектора. С начала 2024 года все коммерческие банки зафиксировали прибыль, которая сложилась на уровне Т1 625 млрд, что на 14,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый процентный доход банковского сектора за 8М2024 года составил 2 181 млрд (+21,9% г/г), а чистые комиссионные доходы сложились на уровне Т494 млрд (+2,6% г/г). Доходы от восстановления резервов (провизий) за отчетный период сократились на 0,4% г/г и составили Т1 024 млрд.
Увеличение собственного капитала банков и снижение рентабельности капитала. В августе 2024 года совокупный капитал банковского сектора увеличился на 3,5% м/м (+17,2% с начала года) и составил Т8 042 млрд. У всех банков в первом эшелоне наблюдался рост капитала, который находился в рамках от 0,6% м/м до 7,4% м/м, а объем прироста варьировался от Т2,1 млрд до Т92 млрд. В то же время у всех банков во втором эшелоне также наблюдалось увеличение капитала. Заметный рост капитала был отмечен у Шинхан Банка (+4,9% м/м; Т3,2 млрд), ВТБ (+4,3% м/м; Т3,9 млрд), Altyn Bank (+3,4% м/м; Т4,2 млрд), Нурбанка (+2,0% м/м; Т1,3 млрд), Банка Китая в Казахстане (+1,8% м/м; Т1,8 млрд) и ТПБ Китая в г. Алматы (+1,8% м/м; Т1,4 млрд).
Показатель рентабельности капитала (ROАE) сектора в августе снизился до 34,4% (34,7% в июле), тогда как показатель рентабельности использования активов (ROАA) слегка увеличился, составив 4,5%. При этом значение мультипликатора капитала снизилось с 7,31Х в июле до 7,19Х в августе за счет более медленного роста активов банков по сравнению с собственным капиталом.
Основные события за отчетный период:
- 29 августа 2024 года на заседании Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка было решено оставить базовую ставку без изменений на уровне 14,25%. По сообщению НБК, решение было принято с учетом анализа фактических данных и баланса рисков, а также подкреплено обновленными прогнозами по уровню инфляции и росту экономики.
- Bank RBK сообщил о досрочном погашении Т16,6 млрд по программе повышения финансовой устойчивости банков. Средства были привлечены в 2017-2018 годах, когда банк выпустил субординированные облигации с погашением в 2032 году. В 2022 году банк досрочно погасил Т13 млрд, а общая сумма погашенных средств на текущий момент составила Т29,6 млрд. Также за этот период банк выплатил Т58,8 млрд купонного вознаграждения.
- По сообщению Банка ЦентрКредит, с 1 октября 2024 года прекращается проведение платежей в долларах США и евро в Россию. Платежи в этих валютах будут приниматься только до 1 октября, после чего возможны переводы лишь в российских рублях, белорусских рублях и казахстанских тенге. Уже со 2 сентября прекращены операции в фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских йенах. Ограничения связаны с санкциями и направлены на сокращение использования «недружественных» валют в расчётах с российскими и белорусскими контрагентами.
- С 24 сентября 2024 года Citibank Казахстан прекращает обслуживание рублевых счетов и проведение платежей в Россию. Клиентам банка рекомендовано закрыть рублевые счета или перевести их в другую валюту до конца сентября. Это связано с решением группы Citigroup выйти из российского рынка. В июле 2024 года Citibank уже сократил операции в России, оставив всего одно отделение.
- Bank RBK сообщил о возможных задержках при проведении платежей с российскими и белорусскими контрагентами из-за санкций. Банк усилил меры по проверке операций, связанных с РФ и РБ, и может приостановить платежи до получения всей необходимой информации. Банк также рекомендует клиентам проверять, не связаны ли их товары с санкционными списками.
- В Казахстане предложено внести поправки в правила освобождения от налогов на дивиденды. Новые требования включают наличие не менее 10% акций у миноритарных акционеров или проведение первичного публичного размещения ценных бумаг.
- С 5 августа 2024 года центр по обмену данными о мошеннических транзакциях или антифрод-центр был полноценно запущен в эксплуатацию, по сообщению НБК. Основная задача центра будет связана с выявлением и блокировкой мошеннических транзакций, оперативным реагированием на операции с признаками мошенничества и ведением единой базы данных по мошенническим операциям.
- Национальный Банк Казахстана в рамках мандата по содействию обеспечению стабильности финансовой системы опубликовал концептуальный документ «О макропруденциальной политике Национального Банка Республики Казахстан». В документе регулятором представлены видение и подходы НБК по формированию, реализации и коммуникации в области макропруденциальной политики.
См. графики и таблицы по банковскому сектору во вложении.
При использовании материала из данной публикации ссылка на первоисточник обязательна.
В Приложениях 1 и 2 содержится более детальная информация по всему банковскому сектору РК и по изменению ключевых показателей каждого отдельного банка.
