По итогам апреля 2025 года произошло незначительное увеличение активов банковского сектора, а также портфеля кредитов и депозитов. В апреле кредитная активность бизнеса опережала кредитование населения, при этом средневзвешенные ставки также повысились. На фоне роста кредитования качество кредитного портфеля не изменилось.
Депозитный портфель продолжает показывать умеренный рост, в корпоративном сегменте наблюдается более сдержанная динамика по сравнению с розничным. При этом наблюдаемый в апреле прирост вкладов юрлиц не компенсировал январский отток и корпоративный депозитный портфель по итогам апреля все еще ниже значений на начало года. Процентные ставки выросли как по корпоративным депозитам, так и по депозитам населения. На фоне более активного роста тенговых вкладов в апреле уровень долларизации депозитов снизился.
Уровень достаточности капитала банковского сектора по-прежнему превышает установленные законом нормативы. Банки зафиксировали рост прибыли, показатель рентабельности капитала увеличился при сохранении уровня рентабельности активов. Уменьшились объемы изъятой Национальным Банком ликвидности, преимущественно за счет снижения изъятий через депозитный аукцион.
Умеренный рост активов банковского сектора. В апреле 2025 года активы коммерческих банков увеличились на 1,0% м/м до Т62 616 млрд, в то время как в марте они выросли на 1,6% м/м. Одновременно с этим в составе активов наблюдалось уменьшение портфеля ценных бумаг банков на 2,6% м/м до Т11 686 млрд и увеличение ликвидных активов на 2,9% м/м до Т22 542 млрд. Доля ликвидных активов в структуре всех активов банковского сектора увеличилась и составила 36,0% (35,4% в марте; 36,3% в начале года).
Рост кредитного портфеля. В апреле 2025 года совокупный портфель кредитов банков увеличился на 2,2% м/м (+1,6% м/м в марте; +4,1% с начала года) до Т37 422 млрд . Расширение кредитного портфеля произошло как за счет роста объема кредитов юридическим лицам на 3,1% м/м (+2,1% м/м в марте; +2,8% с начала года), так и за счет увеличения розничного кредитования на 1,5% м/м (+1,3% м/м в марте; +5,0% с начала года). Более высокое повышение объемов кредитования наблюдалось в иностранной валюте – на 2,6% м/м (+3,7% м/м в марте), в то время как кредиты в национальной валюте выросли на 2,1% м/м (+1,3% м/м в марте). Доля портфеля юридических лиц в совокупном портфеле кредитов банков выросла и составила 42,0% (41,6% в марте; 42,5% в начале года).
Потребительские кредиты в апреле увеличились на 1,9% м/м (+1,9% м/м в марте; +32,1% г/г), при этом их доля в общем кредитном портфеле банковского сектора достигла 39,2% (36,0% в апреле 2024 года). За период с января по апрель 2025 года рост потребкредитов составил 6,6% (январь-апрель 2024 года – 7,6%).
Средневзвешенные ставки по выданным кредитам увеличились с 19,2% в марте до 19,3% в апреле 2025 года. При этом ставки по займам юридических лиц выросли до 18,8% (18,7% в марте), по кредитам физических лиц – до 19,9% (19,7% в марте), по потребкредитам – до 21,2% (20,4% в марте).
Доля неработающих кредитов не изменилась. Доля неработающих кредитов (NPL90+) в апреле сохранилась на прежнем уровне – 3,4%, доля кредитов с просрочкой более 30 дней снизилась до 4,5% (4,6% в марте). Портфель кредитов со сроком просрочки свыше 30 дней уменьшился на 0,3% м/м до Т1 670 млрд, при этом портфель NPL90+ вырос на 2,2% м/м до Т1 260 млрд. Уровень покрытия провизиями неработающих кредитов снизился с 162,7% в марте до 160,9% в апреле.
Высокая доля неработающих кредитов в первом эшелоне банков отмечалась у Евразийского банка (7,5%), Jusan Bank (7,7%), Bereke Bank (6,2%), Home Credit Bank (6,1%), Kaspi Bank (5,1%). Общая сумма неработающих кредитов указанных пяти банков составила Т684,7 млрд или 54,3% (54,8% в марте) от суммы всех неработающих кредитов сектора. При этом во втором эшелоне высокая доля кредитов с просрочкой более 90 дней наблюдалась у Банк ВТБ (13,9%), Нурбанка (7,0%) и Заман-Банка (2,6%). В номинальном выражении объем NPL90+ этих банков составил Т32,7 млрд или 2,6% (2,6% в марте) от суммы всех неработающих кредитов сектора.
В целом по банковскому сектору стоимость кредитного риска в апреле не изменилась и составила 5,8%. В первом эшелоне этот показатель увеличился у Банка ЦентрКредит до 5,1% (4,9% в марте), Jusan Bank до 18,8% (17,7% в марте), Bank RBK до 6,3% (6,0% в марте), Евразийского банка до 14,4% (14,0% в марте), Фридом Финанс Казахстан до 3,3% (3,1% в марте) и Altyn Bank до 5,3% (3,3% в марте). Снизилась стоимость кредитного риска у ForteBank до 4,0% (4,4% в марте), Bereke Bank до 14,3% (15,3% в марте), Home Credit Bank до 3,4% (5,3% в марте). Показатели не изменились у Народного Банка (5,4%), Kaspi Bank (5,2%), Ситибанка (0,2%), Отбасы Банка (0,2%).
Во втором эшелоне банков высокие значения стоимости кредитного риска отмечались у Заман-Банка на уровне 50,4% (53,7% в марте), Банка ВТБ на уровне 23,8% (22,4% в марте) и Нурбанка на уровне 12,7% (13,7% в марте). Наименьшие значения показателя (менее 1%) были отмечены у исламского банка ADCB, Шинхан Банка и Банка Китая в Казахстане.
Рост депозитного портфеля. В апреле общий портфель депозитов банков вырос на 2,1% м/м (+0,1% м/м в марте; +0,1% с начала года) до Т41 304 млрд . Корпоративные депозиты выросли на 1,7% м/м (-0,6% м/м в марте; -1,2% с начала года) до Т18 470 млрд, в то время как розничный сегмент показал рост на 2,4% м/м до Т22 834 млрд (+0,6% м/м в марте; +1,1% с начала года).
В разрезе валют рост депозитной базы наблюдался как в части тенговых вкладов – на 2,6% м/м до Т31 901 млрд, так и валютных депозитов – на 0,3% м/м до Т9 403 млрд. Уровень долларизации в апреле уменьшился до 22,8% (23,2% в марте; 22,5% в начале года). Розничные депозиты в тенге за апрель выросли на 2,9% м/м до Т18 216 млрд, в валюте увеличились на 0,4% м/м до Т4 618 млрд ($9 015 млн). Корпоративные вклады в тенге выросли на 2,2% м/м до Т13 685 млрд, а в валюте – выросли на 0,3% м/м до Т4 785 млрд ($9 339 млн).
В банках первого эшелона портфель депозитов в апреле вырос на 3,1% м/м до Т41 193 млрд. Отток депозитов наблюдался у Bank RBK (-1,9% м/м; Т29 млрд), Ситибанка (-7,5% м/м; Т69 млрд). Рост депозитов наблюдался у Народного Банка (+4,8% м/м; Т604 млрд), ForteBank (+4,3% м/м; Т129 млрд), Altyn Bank (+5,9% м/м; Т46 млрд), Банка ЦентрКредит (+0,9% м/м; Т47 млрд), Bereke Bank (+7,2% м/м; Т106 млрд), Kaspi Bank (+2,9% м/м; Т191 млрд), Отбасы Банка (+4,2% м/м; Т114 млрд), Евразийского банка (+2,6% м/м; Т53 млрд), Jusan Bank (+1,5% м/м; Т24 млрд), Фридом Финанс Казахстан (+1,6% м/м; Т18 млрд) и Home Credit Bank (+4,5% м/м; Т24 млрд).
Размер депозитного портфеля банков второго эшелона в апреле увеличился на 2,4% м/м до Т1 862 млрд. Приток вкладов наблюдался у 5 банков: исламского банка ADCB (+279,6% м/м; Т27 млрд), ТПБ Китая в г. Алматы (+21,8% м/м; Т54 млрд), Шинхан Банка (+0,9% м/м; Т5 млрд), КЗИ банка (+7,2% м/м; Т10 млрд), Нурбанка (+1,4% м/м; Т5 млрд). У остальных банков депозитный портфель уменьшился: Банка ВТБ (-4,6% м/м; Т4 млрд), Заман-Банка (-15,6% м/м; Т3 млрд), Банка Китая в Казахстане (-14,1% м/м; Т50 млрд).
Коэффициент использования привлеченных средств вырос с 113,8% в марте до 115,7% в апреле из-за опережающего роста депозитного портфеля банков по сравнению с кредитами.
В апреле средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам юридических лиц в тенге выросла до 15,4% (15,0% в марте), по депозитам физических лиц в тенге – до 14,0% (13,6% в марте). Доля депозитов в структуре обязательств БВУ увеличилась до 80,3% (79,3% в марте).
Уменьшение объемов изъятой ликвидности НБК. Общий объем изъятой НБК ликвидности в апреле снизился на 4,8% м/м (+2,1% м/м в марте) и составил Т7 108 млрд. Основным инструментом изъятия ликвидности НБК являлся депозитный аукцион, объем сделок по которому снизился на 12,7% м/м до Т5 658 млрд. Изъятия посредством депозитов увеличились на 13,2% м/м до Т950 млрд, тогда как изъятия через краткосрочные ноты остались на прежнем уровне – Т500 млрд. Таким образом, общий размер изъятия избыточной ликвидности за апрель уменьшился на Т360 млрд, тогда как объем стерилизованной ликвидности составил 15,5% (16,7% в марте) от объема денежной массы и 19,1% (20,4% в марте) от совокупного объема займов БВУ.
Рост прибыли банковского сектора. В апреле все коммерческие банки зафиксировали прибыль, которая сложилась на уровне Т905 млрд, что на 16,5% больше аналогичного периода прошлого года. Чистый процентный доход банковского сектора за апрель составил Т1 350 млрд (+36,0% г/г), тогда как чистые комиссионные доходы – Т216 млрд (-9,3% г/г). Доходы от восстановления резервов (провизий) за отчетный период увеличились на 1,9% г/г и составили Т524 млрд.
Уменьшение собственного капитала банков. В апреле 2025 года совокупный капитал банков уменьшился на 3,3% м/м и составил Т9 032 млрд. Четыре банка первого эшелона – Народный Банк, ForteBank, Банк ЦентрКредит и Altyn Bank – зафиксировали снижение капитала, в то время как у остальных наблюдался рост капитала в диапазоне от 0,5% м/м до 5,7% м/м, а объем прироста варьировался от Т1,8 млрд до Т21 млрд. Во втором эшелона снижение капитала наблюдалось у Банка ВТБ, во всех остальных наблюдался рост капитала. Заметный рост капитала был отмечен у Заман-Банка (+3,9% м/м; Т0,7 млрд) и Шинхан Банка (+3,1% м/м; Т2,8 млрд).
Показатель рентабельности капитала (ROАE) в апреле 2025 года увеличился до 33,4% (32,5% в марте), а показатель рентабельности использования активов (ROАA) сохранился на прежнем уровне – 4,4%. При этом значение мультипликатора капитала увеличилось с 6,63Х в марте до 6,93 в апреле за счет опережающего роста активов по сравнению с собственным капиталом банков.
Основные события за отчетный период:
-
Азиатский Банк Развития прогнозирует в 2025 году рост ВВП РК на уровне 4,9% (согласно апрельскому выпуску Asian Development Outlook 2025).
-
В апреле 2025 года Национальный Банк принял решение о сохранении базовой ставки на уровне 16,5%.
-
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) завершило очередной цикл риск-ориентированного надзора в банковском секторе, который включал в себя комплексную оценку SREP, регулярную оценку качества активов (AQR) и надзорное стресс-тестирование (НСТ).
-
АРРФР впервые опубликовало отчет по итогам надзорной оценки SREP, проведенной в 2024 году. Результаты оценки демонстрируют устойчивость банковской системы и ее соответствие регуляторным требованиям.
-
АРРФР в рамках проекта Fingramota.kz запустило образовательный курс по финансовой грамотности на платформе Skills Enbek.
-
Вступили в силу новые правила обязательного автострахования: АРРФР обновило шкалу страховых коэффициентов.
-
Приняты изменения и дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях, предусматривающие усиление ответственности коллекторских агентств и его работников за нарушение требований, предъявляемых к порядку взаимодействия с должниками при взыскании задолженности.
При использовании материала из данной публикации ссылка на первоисточник обязательна.
В Приложениях 1 и 2 содержится более детальная информация по всему банковскому сектору РК и по изменению ключевых показателей каждого отдельного банка.
