Скачать

Активы банковского сектора за май снизились на 56,2 млрд (-0,5%),  в основном у крупных банков и главным образом за счет снижения корреспондентских счетов (-132 млрд или -19%) и ценных бумаг удерживаемых до погашения (-144 млрд или 26%). Снижение активов было связано со снижением обязательств, в частности, оттоком корпоративных депозитов (-152,8млрд). В БЦК (-62,9 млрд), Евразийском (-30,5млрд) и Халыке (-13,9млрд) активы значительно уменьшились из-за сокращения объема ценных бумаг[1]          на их балансах, а в Казкоме и Сбербанке из-за снижения требований к НБК на 70млрд и 24 млрд тенге, соответственно. Снижение активов по системе было частично компенсировано ростом активов HSBC (+56,3млрд).

Ликвидные активы выросли на 58,2 млрд тенге, главным образом благодаря росту в Халыке (+67,8млрд) и HSBC (+52,6млрд). HSBC увеличил требования к НБК в три раза, тем самым довел и без того  высокую долю ликвидных активов до 62,9% (+7,8% за месяц). Существенное снижение ликвидности произошло в БЦК (-19,7млрд) и Сбербанке (-34,1млрд).

Ссудный портфель

Рост ссудного портфеля несколько замедлился в мае, но состав группы банков, увеличивающих свои кредитные портфели, почти не изменился.  Увеличение объема выданных кредитов было отмечено в Цесне (+19,6), Сбер (+10,8), БЦК (+7,4), Каспи (+8,1), Альянс (+8,7), Сити (+7) и  Халыке (+0,7). Тем временем, ККБ и Евразийский значительно сократили свои ссудные портфели (на -12,4млрд и -12,3 млрд, соответственно).

Провизии банковского сектора за май увеличились на 9,3 млрд. тенге.  Крупные «хорошие» банки продолжали формировать провизии, в частности, Халык (+3,7 млрд), Казком (+3,1 млрд), БЦК (+1,8 млрд), БТА (+2,1 млрд). В результате, доля провизий по системе достигла 31% портфеля брутто, но они по-прежнему остаются ниже уровня NPL (32.9%). У большинства крупных банков доля неработающих кредитов превышает долю провизий.  Исключениями тут являются Казком, Халык, БЦК, Каспи, Сбер, Цесна и HSBC.

В мае неработающие кредиты по системе выросли на 20,3 млрд. тенге, или до 32,9% займов брутто. Основной объем прироста неработающих кредитов пришелся на крупные "хорошие" банки, за исключением АТФ, где сумма неработающих кредитов сократилась на 1,3млрд. У большинства мелких банков объем неработающих кредитов снизился.

Кредиты с просрочкой более 90 дней сократились на 13 млрд тенге, в основном за счет ККБ (-45,4 млрд). Больше всего просрочки выросли в БТА (+28,1млрд). Среди других крупных банков просрочки снизились у БЦК (-3,5млрд) и Альянса (-4,9млрд), и немного выросли в Халыке (+5,8млрд), и АТФ (+1,8млрд).

Капитал и чистый доход

За месяц собственный капитал сектора увеличился на 55,3 млрд тенге, в основном за счет АТФ (+40.4млрд), в конце апреля выпустившего 5,0 млн новых акций по цене 8000 тенге и ставшего после этого четвертым крупнейшим по капитализации, обогнав БЦК. Небольшой рост капитала был отмечен в двух банках - Халык (+5,8млрд) и Сити (+1,4млрд). Из-за убытков снизился капитал БТА (-4,8млрд). В целом по сектору больше существенных изменений не наблюдалось.

Чистая прибыль банковского сектора за май составила 1,3 млрд. тенге. В мае все крупные банки кроме «плохих» показали положительный доход. Наибольший доход показал Халык (+2,7млрд). Три реструктурированных банка понесли убытки на 5,8 млрд тенге, в основном из за БТА (-4,8 млрд.), за счет формирования провизий (+2,1млрд).

По показателю доходности капитала за два последних месяца (в годовом выражении) наиболее доходными банками остаются Хоум Кредит (57,9%), HSBC (32,3%) и Халык (16,3%). Значительно повысилась доходность Альфа (41,8%), а показатели Евразийского (19,3%) и Каспи (4,9%) снизились. Убыточными остаются БТА, ВТБ, и несколько мелких банков.

Обязательства

За месяц обязательства снизились на 111,6 млрд тенге, в основном за счет оттока корпоративных депозитов (-152,7). У большинства крупных банков объем корпоративных депозитов снизился. Наибольшее снижение депозитов юридических лиц произошло в БЦК (-59,4млрд), АТФ (-44,4млрд), Сбер (-29,8млрд), Халыке (-21,9млрд), Казкоме (-19,7млрд) и Евразийском (-12,7млрд). В случае АТФ мы предполагаем, что акционеры банка в апреле вложили 40 млрд тенге в корпоративные счета, в мае сняв эти деньги со счетов для пополнения уставного капитала банка. Причины значительного снижения корпоративных депозитов в БЦК пока неясны.

Депозиты населения за месяц сократились на 4,8млрд тенге, в основном в Евразийском (-15,5млрд), а увеличились в трех реструктурированных банках (+5,5млрд) и у Каспи (+6,2млрд).

Новости по банкам за июнь

3 июня Герман Греф, президент Сбербанка России, заявил,  что шансы приобретения БТА банка Сбербанком невелики. Это заявление вышло через две недели, после конференц-звонка 17 мая, на котором руководство БТА банка сообщило что, Сбербанк ожидал выхода аудированой отчетности БТА банка за 2010 год для продолжения переговоров о продаже. Результаты 2010 года, опубликованные в первой половине мая  для кредиторов оказались не радостными. 

14 июня Moody's сообщило о пересмотре рейтингов долгосрочного младшего субординированного долга в иностранной и местной валюте АТФ банка. Это действие было связано с проводимым пересмотром рейтингов UniСredit, материнской компании АТФ,  в сторону понижения. Пересмотр не повлияет на рейтинг финансовой устойчивости (BFSR) АТФ банка (Е+), и прогноз остается стабильным.

15 июня Алина Алдамберген  была избрана председателем совета директоров Альянс банка. Г-жа Алдамберген и два представителя Самрук-Казына, Мурат Байсынов и Ерлан Балгарин, были избраны членами совета директоров банка на общем собрании акционеров 24 мая.  В совете директоров они заменили предыдущего председателя Айдана Карибжанова  и двух директоров - Марата Айтенова и Камиллу Хаирову. 

15 июня Мажилис принял в первом чтении ряд поправок в законодательство о регулировании банковской деятельности и финансовых организаций. Законопроект разработан для минимизации рисков финансового сектора, проявившихся в период финансового кризиса. Для этого предполагается отделить от коммерческих банков непрофильные аффилированные структуры, повысить прозрачность банковского сектора и ввести дополнительные механизмы защиты потребителей.

20 июня ВТБ Банк Казахстан объявил об увеличении капитала  на 11 млрд. тенге ($75млн) путем выпуска 1,1 млн. новых акций по цене 10,000 тенге.  В результате сделки, уставный капитал банка увеличился примерно в два раза с 9 млрд. тенге до 20 млрд. тенге. Весь новый выпуск акций был выкуплен  единственным акционером, Банком ВТБ (Россия). 

21 июня рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта в иностранной валюте БТА и Альянс банков на уровне "B-". Согласно агентству, на самостоятельной основе банки имеют рейтинг на уровне "CCC или ниже". По мнению Fitch, такие низкие рейтинги обусловлены низкой прибыльностью банков и неопределенностью относительно качества их активов.

22 июня рейтинговое агентство  Moody's  подтвердило кредитные рейтинги Евразийского банка и оставило прогноз негативным по всем рейтингам. Согласно агентству, его решение отражает уязвимость банка к риску ухудшения активов и высокую дебиторскую концентрацию. Для изменения прогноза, банку необходимо будет снизить дебиторскую концентрацию, при этом сохраняя рентабельность и достаточность капитала и ликвидности на адекватных уровнях, добавило агентство.

Подписаться на Исследования
Будьте в курсе актуальных новостей и событий рынков, предлагаем Вам подписаться на информационную рассылку.
Подписаться
Команда
Санжар Қалдаров
Макроэкономика
Нұрлан Қанжанов
Главный аналитик
Темирханов Мурат Рахжанович
Советник председателя Правления – куратор Аналитического центра
Мадина Кабжалялова
Глава Аналитического центра
Заявка на открытие брокерского счета
Заявка на открытие брокерского счета
Написать сообщение
Заявка на открытие брокерского счета
Заявка на покупку паев
Брокерский счет в Halyk Finance
Войти в личный кабинет
Для просмотра публикации требуется регистрация на сайте, пожалуйста, авторизуйтесь.
EngҚазРус