Активы банковского сектора за май снизились на 56,2 млрд (-0,5%), в основном у крупных банков и главным образом за счет снижения корреспондентских счетов (-132 млрд или -19%) и ценных бумаг удерживаемых до погашения (-144 млрд или 26%). Снижение активов было связано со снижением обязательств, в частности, оттоком корпоративных депозитов (-152,8млрд). В БЦК (-62,9 млрд), Евразийском (-30,5млрд) и Халыке (-13,9млрд) активы значительно уменьшились из-за сокращения объема ценных бумаг[1] на их балансах, а в Казкоме и Сбербанке из-за снижения требований к НБК на 70млрд и 24 млрд тенге, соответственно. Снижение активов по системе было частично компенсировано ростом активов HSBC (+56,3млрд).
Ликвидные активы выросли на 58,2 млрд тенге, главным образом благодаря росту в Халыке (+67,8млрд) и HSBC (+52,6млрд). HSBC увеличил требования к НБК в три раза, тем самым довел и без того высокую долю ликвидных активов до 62,9% (+7,8% за месяц). Существенное снижение ликвидности произошло в БЦК (-19,7млрд) и Сбербанке (-34,1млрд).
Ссудный портфель
Рост ссудного портфеля несколько замедлился в мае, но состав группы банков, увеличивающих свои кредитные портфели, почти не изменился. Увеличение объема выданных кредитов было отмечено в Цесне (+19,6), Сбер (+10,8), БЦК (+7,4), Каспи (+8,1), Альянс (+8,7), Сити (+7) и Халыке (+0,7). Тем временем, ККБ и Евразийский значительно сократили свои ссудные портфели (на -12,4млрд и -12,3 млрд, соответственно).
Провизии банковского сектора за май увеличились на 9,3 млрд. тенге. Крупные «хорошие» банки продолжали формировать провизии, в частности, Халык (+3,7 млрд), Казком (+3,1 млрд), БЦК (+1,8 млрд), БТА (+2,1 млрд). В результате, доля провизий по системе достигла 31% портфеля брутто, но они по-прежнему остаются ниже уровня NPL (32.9%). У большинства крупных банков доля неработающих кредитов превышает долю провизий. Исключениями тут являются Казком, Халык, БЦК, Каспи, Сбер, Цесна и HSBC.
В мае неработающие кредиты по системе выросли на 20,3 млрд. тенге, или до 32,9% займов брутто. Основной объем прироста неработающих кредитов пришелся на крупные "хорошие" банки, за исключением АТФ, где сумма неработающих кредитов сократилась на 1,3млрд. У большинства мелких банков объем неработающих кредитов снизился.
Кредиты с просрочкой более 90 дней сократились на 13 млрд тенге, в основном за счет ККБ (-45,4 млрд). Больше всего просрочки выросли в БТА (+28,1млрд). Среди других крупных банков просрочки снизились у БЦК (-3,5млрд) и Альянса (-4,9млрд), и немного выросли в Халыке (+5,8млрд), и АТФ (+1,8млрд).
Капитал и чистый доход
За месяц собственный капитал сектора увеличился на 55,3 млрд тенге, в основном за счет АТФ (+40.4млрд), в конце апреля выпустившего 5,0 млн новых акций по цене 8000 тенге и ставшего после этого четвертым крупнейшим по капитализации, обогнав БЦК. Небольшой рост капитала был отмечен в двух банках - Халык (+5,8млрд) и Сити (+1,4млрд). Из-за убытков снизился капитал БТА (-4,8млрд). В целом по сектору больше существенных изменений не наблюдалось.
Чистая прибыль банковского сектора за май составила 1,3 млрд. тенге. В мае все крупные банки кроме «плохих» показали положительный доход. Наибольший доход показал Халык (+2,7млрд). Три реструктурированных банка понесли убытки на 5,8 млрд тенге, в основном из за БТА (-4,8 млрд.), за счет формирования провизий (+2,1млрд).
По показателю доходности капитала за два последних месяца (в годовом выражении) наиболее доходными банками остаются Хоум Кредит (57,9%), HSBC (32,3%) и Халык (16,3%). Значительно повысилась доходность Альфа (41,8%), а показатели Евразийского (19,3%) и Каспи (4,9%) снизились. Убыточными остаются БТА, ВТБ, и несколько мелких банков.
Обязательства
За месяц обязательства снизились на 111,6 млрд тенге, в основном за счет оттока корпоративных депозитов (-152,7). У большинства крупных банков объем корпоративных депозитов снизился. Наибольшее снижение депозитов юридических лиц произошло в БЦК (-59,4млрд), АТФ (-44,4млрд), Сбер (-29,8млрд), Халыке (-21,9млрд), Казкоме (-19,7млрд) и Евразийском (-12,7млрд). В случае АТФ мы предполагаем, что акционеры банка в апреле вложили 40 млрд тенге в корпоративные счета, в мае сняв эти деньги со счетов для пополнения уставного капитала банка. Причины значительного снижения корпоративных депозитов в БЦК пока неясны.
Депозиты населения за месяц сократились на 4,8млрд тенге, в основном в Евразийском (-15,5млрд), а увеличились в трех реструктурированных банках (+5,5млрд) и у Каспи (+6,2млрд).
Новости по банкам за июнь
3 июня Герман Греф, президент Сбербанка России, заявил, что шансы приобретения БТА банка Сбербанком невелики. Это заявление вышло через две недели, после конференц-звонка 17 мая, на котором руководство БТА банка сообщило что, Сбербанк ожидал выхода аудированой отчетности БТА банка за 2010 год для продолжения переговоров о продаже. Результаты 2010 года, опубликованные в первой половине мая для кредиторов оказались не радостными.
14 июня Moody's сообщило о пересмотре рейтингов долгосрочного младшего субординированного долга в иностранной и местной валюте АТФ банка. Это действие было связано с проводимым пересмотром рейтингов UniСredit, материнской компании АТФ, в сторону понижения. Пересмотр не повлияет на рейтинг финансовой устойчивости (BFSR) АТФ банка (Е+), и прогноз остается стабильным.
15 июня Алина Алдамберген была избрана председателем совета директоров Альянс банка. Г-жа Алдамберген и два представителя Самрук-Казына, Мурат Байсынов и Ерлан Балгарин, были избраны членами совета директоров банка на общем собрании акционеров 24 мая. В совете директоров они заменили предыдущего председателя Айдана Карибжанова и двух директоров - Марата Айтенова и Камиллу Хаирову.
15 июня Мажилис принял в первом чтении ряд поправок в законодательство о регулировании банковской деятельности и финансовых организаций. Законопроект разработан для минимизации рисков финансового сектора, проявившихся в период финансового кризиса. Для этого предполагается отделить от коммерческих банков непрофильные аффилированные структуры, повысить прозрачность банковского сектора и ввести дополнительные механизмы защиты потребителей.
20 июня ВТБ Банк Казахстан объявил об увеличении капитала на 11 млрд. тенге ($75млн) путем выпуска 1,1 млн. новых акций по цене 10,000 тенге. В результате сделки, уставный капитал банка увеличился примерно в два раза с 9 млрд. тенге до 20 млрд. тенге. Весь новый выпуск акций был выкуплен единственным акционером, Банком ВТБ (Россия).
21 июня рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта в иностранной валюте БТА и Альянс банков на уровне "B-". Согласно агентству, на самостоятельной основе банки имеют рейтинг на уровне "CCC или ниже". По мнению Fitch, такие низкие рейтинги обусловлены низкой прибыльностью банков и неопределенностью относительно качества их активов.
22 июня рейтинговое агентство Moody's подтвердило кредитные рейтинги Евразийского банка и оставило прогноз негативным по всем рейтингам. Согласно агентству, его решение отражает уязвимость банка к риску ухудшения активов и высокую дебиторскую концентрацию. Для изменения прогноза, банку необходимо будет снизить дебиторскую концентрацию, при этом сохраняя рентабельность и достаточность капитала и ликвидности на адекватных уровнях, добавило агентство.
