Скачать

За июнь активы банковского сектора выросли на 347 млрд (+2,8%), главным образом благодаря росту ликвидных активов (+Т184,9млрд), нетто займов (+Т73,7млрд) и накоплению ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи (+Т64млрд). Значительный рост активов у Казкома (+Т84,2 млрд), Халыка (+Т40,1млрд), Сбер (+Т43млрд) и Нурбанка (+Т43,5) был связан с наращиванием ликвидности, тогда как рост у АТФ произошел за счет увеличения объема ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи и роста кредитования. Снижение активов было отмечено в БЦК (-Т21млрд) и HSBC (-Т32млрд).

Банковский сектор уже четвертый месяц подряд накапливает ликвидность[1] (19,5% активов). Ликвидные активы выросли в Казкоме (+Т60,4млрд) и Халыке (+Т41,5млрд). Сбер и Нурбанк увеличили ликвидность почти в два раза, а Эксимбанк - второе. Значительное снижение наблюдается в HSBC (-Т29,4млрд) и БЦК (-Т13,5млрд).

Ссудный портфель

В июне рост ссудного портфеля брутто несколько ускорился (+Т121,4млрд или 1,3%). Наибольший вклад в его рост внесли БТА (+Т37,1млрд), АТФ (+Т15,7млрд), Сбер (+Т14,4млрд), Альянс (+Т12,7млрд), и Эксимбанк (+Т12,4млрд). Тем временем, ККБ продолжил значительно сокращать общий объем выданных кредитов (-Т26,8млрд).

Провизии банковского сектора за  июнь увеличились на 47,6 млрд. тенге.  Наибольший их размер был в БТА (+Т31,2млрд.). Крупные «хорошие» банки также продолжили формировать провизии.

В результате чистый ссудный портфель банков вырос на 73,7 млрд. На общем фоне выделялись Альянс (+Т16,3млрд), АТФ (+Т12млрд) и Эксимбанк (+Т12,2млрд). Три мелких банка (Астана Финанс (+Т6,5), Позитив (+Т1,4млрд) и Шинхан (+Т1,3млрд)) увеличили портфель почти в полтора раза. Существенно сжался портфель Казкома (-Т33,1млрд).

В июне неработающие кредиты по системе выросли на 78,4 млрд. тенге, или до 33,3% займов брутто. Основной объем прироста неработающих кредитов пришелся на Казком (+Т26,2млрд) и БТА (+Т33млрд). Иностранные банки Сити (+Т2,4млрд) и Сбер (+Т6,1млрд) показали отрицательную динамику, увеличив долю NPL до 24,7% и 7,6% займов брутто, соответственно.

Кредиты с просрочкой более 90 дней увеличились на 38,4 млрд тенге, в основном за счет БТА (+Т37,5 млрд), где их рост наблюдается уже четвертый месяц подряд. Среди других банков просрочки выросли у Халыка (+Т5,9млрд), Каспи (+Т5,5млрд), и Нурбанка (+Т6,2млрд), а снизились в Казкоме (-Т4,7млрд), и Альянсе (-Т5,1млрд).

Капитал и чистый доход

Собственный капитал сектора увеличился на Т39,8 млрд тенге, в основном за счет ВТБ  (+Т11,1млрд), в июне выпустившего 1,1 млн новых акций по цене 10,000 тенге и ставшего после этого пятнадцатым крупнейшим по капитализации, обогнав Темир и HSBC. Из-за убытков снизился капитал АТФ (-Т3,5млрд). Незначительный рост капитала зарегистрировали два банка: Халык (+Т5,8млрд) и Альянс (+Т2,5млрд).

Чистая прибыль банковского сектора за июнь составила 9,5 млрд. тенге. В июне все крупные банки кроме АТФ показали положительный доход. Наибольший доход показал Халык (+Т4,1млрд). БТА (+Т0,6млрд) и Альянс (+Т2.8млрд) «заработали» за счет восстановления провизий, тогда как АТФ (-Т3,5млрд) понес убытки из-за формирования провизий.

По показателю доходности капитала за два последних месяца (в годовом выражении) лидером остается Хоум Кредит (58%), за ним следуют Сити (50,6%), HSBC (20.5%) и Халык (17,2%). Из «плохой» тройки Альянс и Темир показали высокую доходность в течение двух месяцев. У первого это произошло благодаря восстановлению провизий, а у второго - за счет роста чистой прибыли. Убыточным стал АТФ (-26,8%) из-за формирования провизий.

Обязательства

За месяц обязательства выросли примерно на такую же величину, что и активы (+Т307,2 млрд), в основном за счет роста депозитов (+Т315,5млрд).

Корпоративные депозиты и депозиты населения увеличились на 209,4 млрд и 106,1 млрд тенге, соответственно. Наибольший приток депозитов юридических лиц произошел в Казкоме (+Т66,7млрд), АТФ (+Т57,5млрд), Сбер (+Т35,3млрд) и в Халыке (+Т32,7млрд), а отток произошел в БТА (-Т37,7млрд) и Сити (-Т23млрд). Среди мелких банков вклады юридических лиц выросли вдвое в Данабанке и почти в пять раз в Кредит Алтын.

Депозиты населения за месяц выросли на 106,1 млрд тенге, в основном в Нурбанке (+Т41,6млрд), Халыке (+Т11,1млрд), и в БЦК (+Т13,6млрд). Вкладчики продолжали покидать мелкие банки (-5,3% за месяц и -12,2% с начала года).

За прошлый месяц в БЦК произошло снижение депозитов (SPV) на сумму 23,3 млрд тенге.

Новости по банкам за июль

7 июля Standard & Poor's присвоил HSBC Банк Казахстан долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги на уровне ВВВ и А-3, соответственно. По национальной шкале банку был присвоен рейтинг kzAA+. Прогноз изменения рейтингов стабильный. Согласно S&P, рейтинги поддерживаются хорошей узнаваемостью бренда, поддержкой со стороны материнской организации, фокусом банка на голубых фишках, низкой стоимостью фондирования и высоким качеством активов.

8 июня Народный банк объявил о досрочном погашении своего десятилетнего индексированного по инфляции выпуска купонных субординированных облигаций, выпущенных в 2007 году. Текущая купонная ставка по данным облигациям равна 10,6%. Досрочное погашение состоится 9 октября 2011 года, на дату ближайшей выплаты купонного вознаграждения по облигациям 

19 июля Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Темирбанка на уровне B- со стабильным прогнозом. В то же время, однако, рейтинги были отозваны, так как банк решил больше не участвовать в рейтинговом процессе. Согласно заявлению Fitch, рейтинговое действие отражает "умеренные изменения в кредитоспособности Темирбанка" и низкую вероятность существенного изменения "в обозримом будущем". С другой стороны, индивидуальный рейтинг Темiрбанка («D/E») находится на более высоком уровне, чем у двух других реструктурированных банках, что связано с "несколько меньшим объемом проблемных активов у Темирбанка и в целом более сильным балансом". 

19 июля Эксимбанк Казахстан объявил о решение совета директоров разместить  220 тыс. ранее выкупленных простых акций по цене Т1199 и почти 20 тыс. привилегированных акций по цене T1210 на одну акцию. Существующие акционеры смогут реализовать право преимущественной покупки.

Подписаться на Исследования
Будьте в курсе актуальных новостей и событий рынков, предлагаем Вам подписаться на информационную рассылку.
Подписаться
Команда
Темирханов Мурат Рахжанович
Советник председателя Правления – куратор Аналитического центра
Нұрлан Қанжанов
Главный аналитик
Мадина Кабжалялова
Глава Аналитического центра
Санжар Қалдаров
Макроэкономика
Заявка на открытие брокерского счета
Заявка на открытие брокерского счета
Написать сообщение
Заявка на открытие брокерского счета
Заявка на покупку паев
Брокерский счет в Halyk Finance
Войти в личный кабинет
Для просмотра публикации требуется регистрация на сайте, пожалуйста, авторизуйтесь.
EngҚазРус