За июнь активы банковского сектора выросли на 347 млрд (+2,8%), главным образом благодаря росту ликвидных активов (+Т184,9млрд), нетто займов (+Т73,7млрд) и накоплению ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи (+Т64млрд). Значительный рост активов у Казкома (+Т84,2 млрд), Халыка (+Т40,1млрд), Сбер (+Т43млрд) и Нурбанка (+Т43,5) был связан с наращиванием ликвидности, тогда как рост у АТФ произошел за счет увеличения объема ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи и роста кредитования. Снижение активов было отмечено в БЦК (-Т21млрд) и HSBC (-Т32млрд).
Банковский сектор уже четвертый месяц подряд накапливает ликвидность[1] (19,5% активов). Ликвидные активы выросли в Казкоме (+Т60,4млрд) и Халыке (+Т41,5млрд). Сбер и Нурбанк увеличили ликвидность почти в два раза, а Эксимбанк - второе. Значительное снижение наблюдается в HSBC (-Т29,4млрд) и БЦК (-Т13,5млрд).
Ссудный портфель
В июне рост ссудного портфеля брутто несколько ускорился (+Т121,4млрд или 1,3%). Наибольший вклад в его рост внесли БТА (+Т37,1млрд), АТФ (+Т15,7млрд), Сбер (+Т14,4млрд), Альянс (+Т12,7млрд), и Эксимбанк (+Т12,4млрд). Тем временем, ККБ продолжил значительно сокращать общий объем выданных кредитов (-Т26,8млрд).
Провизии банковского сектора за июнь увеличились на 47,6 млрд. тенге. Наибольший их размер был в БТА (+Т31,2млрд.). Крупные «хорошие» банки также продолжили формировать провизии.
В результате чистый ссудный портфель банков вырос на 73,7 млрд. На общем фоне выделялись Альянс (+Т16,3млрд), АТФ (+Т12млрд) и Эксимбанк (+Т12,2млрд). Три мелких банка (Астана Финанс (+Т6,5), Позитив (+Т1,4млрд) и Шинхан (+Т1,3млрд)) увеличили портфель почти в полтора раза. Существенно сжался портфель Казкома (-Т33,1млрд).
В июне неработающие кредиты по системе выросли на 78,4 млрд. тенге, или до 33,3% займов брутто. Основной объем прироста неработающих кредитов пришелся на Казком (+Т26,2млрд) и БТА (+Т33млрд). Иностранные банки Сити (+Т2,4млрд) и Сбер (+Т6,1млрд) показали отрицательную динамику, увеличив долю NPL до 24,7% и 7,6% займов брутто, соответственно.
Кредиты с просрочкой более 90 дней увеличились на 38,4 млрд тенге, в основном за счет БТА (+Т37,5 млрд), где их рост наблюдается уже четвертый месяц подряд. Среди других банков просрочки выросли у Халыка (+Т5,9млрд), Каспи (+Т5,5млрд), и Нурбанка (+Т6,2млрд), а снизились в Казкоме (-Т4,7млрд), и Альянсе (-Т5,1млрд).
Капитал и чистый доход
Собственный капитал сектора увеличился на Т39,8 млрд тенге, в основном за счет ВТБ (+Т11,1млрд), в июне выпустившего 1,1 млн новых акций по цене 10,000 тенге и ставшего после этого пятнадцатым крупнейшим по капитализации, обогнав Темир и HSBC. Из-за убытков снизился капитал АТФ (-Т3,5млрд). Незначительный рост капитала зарегистрировали два банка: Халык (+Т5,8млрд) и Альянс (+Т2,5млрд).
Чистая прибыль банковского сектора за июнь составила 9,5 млрд. тенге. В июне все крупные банки кроме АТФ показали положительный доход. Наибольший доход показал Халык (+Т4,1млрд). БТА (+Т0,6млрд) и Альянс (+Т2.8млрд) «заработали» за счет восстановления провизий, тогда как АТФ (-Т3,5млрд) понес убытки из-за формирования провизий.
По показателю доходности капитала за два последних месяца (в годовом выражении) лидером остается Хоум Кредит (58%), за ним следуют Сити (50,6%), HSBC (20.5%) и Халык (17,2%). Из «плохой» тройки Альянс и Темир показали высокую доходность в течение двух месяцев. У первого это произошло благодаря восстановлению провизий, а у второго - за счет роста чистой прибыли. Убыточным стал АТФ (-26,8%) из-за формирования провизий.
Обязательства
За месяц обязательства выросли примерно на такую же величину, что и активы (+Т307,2 млрд), в основном за счет роста депозитов (+Т315,5млрд).
Корпоративные депозиты и депозиты населения увеличились на 209,4 млрд и 106,1 млрд тенге, соответственно. Наибольший приток депозитов юридических лиц произошел в Казкоме (+Т66,7млрд), АТФ (+Т57,5млрд), Сбер (+Т35,3млрд) и в Халыке (+Т32,7млрд), а отток произошел в БТА (-Т37,7млрд) и Сити (-Т23млрд). Среди мелких банков вклады юридических лиц выросли вдвое в Данабанке и почти в пять раз в Кредит Алтын.
Депозиты населения за месяц выросли на 106,1 млрд тенге, в основном в Нурбанке (+Т41,6млрд), Халыке (+Т11,1млрд), и в БЦК (+Т13,6млрд). Вкладчики продолжали покидать мелкие банки (-5,3% за месяц и -12,2% с начала года).
За прошлый месяц в БЦК произошло снижение депозитов (SPV) на сумму 23,3 млрд тенге.
Новости по банкам за июль
7 июля Standard & Poor's присвоил HSBC Банк Казахстан долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги на уровне ВВВ и А-3, соответственно. По национальной шкале банку был присвоен рейтинг kzAA+. Прогноз изменения рейтингов стабильный. Согласно S&P, рейтинги поддерживаются хорошей узнаваемостью бренда, поддержкой со стороны материнской организации, фокусом банка на голубых фишках, низкой стоимостью фондирования и высоким качеством активов.
8 июня Народный банк объявил о досрочном погашении своего десятилетнего индексированного по инфляции выпуска купонных субординированных облигаций, выпущенных в 2007 году. Текущая купонная ставка по данным облигациям равна 10,6%. Досрочное погашение состоится 9 октября 2011 года, на дату ближайшей выплаты купонного вознаграждения по облигациям
19 июля Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Темирбанка на уровне B- со стабильным прогнозом. В то же время, однако, рейтинги были отозваны, так как банк решил больше не участвовать в рейтинговом процессе. Согласно заявлению Fitch, рейтинговое действие отражает "умеренные изменения в кредитоспособности Темирбанка" и низкую вероятность существенного изменения "в обозримом будущем". С другой стороны, индивидуальный рейтинг Темiрбанка («D/E») находится на более высоком уровне, чем у двух других реструктурированных банках, что связано с "несколько меньшим объемом проблемных активов у Темирбанка и в целом более сильным балансом".
19 июля Эксимбанк Казахстан объявил о решение совета директоров разместить 220 тыс. ранее выкупленных простых акций по цене Т1199 и почти 20 тыс. привилегированных акций по цене T1210 на одну акцию. Существующие акционеры смогут реализовать право преимущественной покупки.
