Согласно объявленным итогам AQR, банкам-участникам требуется привлечение дополнительного капитала на сумму около Т250 млрд. В связи с этим, в рамках программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора был введен дополнительный инструмент защиты активов, который предусматривает платную гарантию ФПК под 3% годовых. Тем временем, за январь ссудный портфель и депозитная база банков сократились, в том числе вследствие сезонного снижения активности клиентов. Так, кредит экономике упал на 1.4% и составил Т13.7трлн, а депозиты сократились на 0.4% до Т17.9трлн. Объемы изъятия ликвидности НБРК продолжили расти пятый месяц подряд, составив Т4.5трлн. Чистая прибыль банковского сектора составила Т71.3млрд, снизившись на 31.9% г/г.
По итогам AQR банкам-участникам требуется привлечь около Т250 млрд дополнительного капитала. По данным НБРК, доля активов Стадии 3 по всем 14 банкам на 1 апреля 2019 года оценивается в 21.1%, тогда как доля NPL90+ на указанный отчетный период по данным банкам была на уровне 9.3%. В рамках Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора был введен дополнительный инструмент защиты активов, который предусматривает платную гарантию ФПК под 3% годовых. Также в список банков-участников данной Программы, который состоял из АТФ Банка, БЦК и Евразийского Банка, был добавлен Нурбанк. Данные банки должны провести докапитализацию за счет средств акционеров в течение 3 месяцев в размере не менее 50% от разницы между итогами AQR и объемом провизий, которые банки формируют в рамках Программы. С учетом того, что банки уже в ходе AQR предпринимали меры по улучшению качества портфелей, к февралю 2020 г. из 429 млрд. тенге более 180 млрд. тенге (42%) потенциальных корректировок уже было урегулировано самими банками в результате формирования дополнительных провизий, а также погашения задолженности заемщиками, либо получения дополнительного залогового обеспечения по займам.
Кредитный портфель сократился несмотря на продолжающийся рост розничного кредитования. Кредит экономике уменьшился на 1.4% до Т13.7трлн. Займы юридическим лицам снизились на 3.3% м/м, а в секторе кредитования физических лиц продолжился рост – увеличение составило 0.7% м/м. За счет этого доля корпоративных займов продолжила снижение, составив 50.9% на конец месяца (52% в 2019г, 59% в 2018г). Общий ссудный портфель банковского сектора упал на 1.6% м/м (-Т233.4 млрд).
Отток вкладов населения привел к сокращению депозитной базы. Общий объем депозитов в экономике в январе упал на 1.8% м/м и составил Т18.7трлн, при этом депозитная база снизилась на 0.4% и составила Т17.9трлн. Депозиты населения сократились на 1.1% м/м (-Т104.4млрд), а корпоративные вклады увеличились на 0.4% м/м (+Т38.1млрд). Тенговые депозиты в экономике за месяц упали на 0.3%: корпоративные вклады увеличились на 0.6%, а розничные уменьшились на 1.2%. Валютные депозиты в экономике сократились на 3.7% в результате оттока как корпоративных, так и розничных вкладов в валюте, который составил 6.6% и 0.3%, соответственно.
Долларизация вкладов снизилась на фоне снижения продаж валюты обменными пунктами. Долларизация депозитов населения с корректировкой на курс составила 41.5% (41.3% в декабре 2019, 47.4% в декабре 2018). Долларизация вкладов юридических лиц с корректировкой на курс упала с 44.8% до 43% (49.3% в декабре 2018). В итоге, на конец января, с учетом корректировки на курс, 42.3% вкладов в депозитных организациях страны были выражены в валюте (в декабре 2019 – 43.1%, в декабре 2018 года – 47%). Нетто продажи долларов США обменными пунктами сократились на 50.6% м/м до $276.5млн, что на 17% ниже результата января 2019г.
Объем изъятой НБРК ликвидности продолжил расти пятый месяц подряд. В январе валовый объем изъятой ликвидности увеличился на Т367.6млрд (+8.9% м/м) и составил Т4.48трлн, что сопоставимо с 32.8% кредитного портфеля банковской системы и 21.5% от итого денежной массы в экономике. При этом объем изъятий посредством нот НБРК за месяц вырос на 16.7% до Т4трлн.
Прибыль банковской системы за месяц составила Т71.3млрд, что на 31.9% меньше г/г. В январе чистая прибыль банковского сектора составила Т71.3млрд (-31.9% г/г). За январь объем чистых процентных доходов банковской системы на 23.6% выше г/г, а объем чистых комиссионных доходов больше на 11.3% г/г. Доля отчислений на провизирование от ссудного портфеля банковской системы (стоимость кредитного риска) по итогам января составила 1.1% (1.5% декабре 2019г, 1.4% в декабре 2018 года).
